กลยุทธ์

กลยุทธ์

หน้ากลยุทธ์ที่ /strategies คือที่ที่คุณเปลี่ยนความคิดคลุมเครือว่า "นี่คือวิธีที่ฉันเทรด" ให้เป็น setup ที่เขียนไว้พร้อมกฎ แต่ละกลยุทธ์มีโน้ตของตัวเอง (playbook ของคุณ) และรายการกฎ (ข้อจำกัดที่นิยามมันจริงๆ) เมื่อกลยุทธ์ถูกเชื่อมกับเทรดแล้ว Tradeways จะตรวจเทรดเทียบกับกฎเหล่านั้นและบอกอย่างชัดเจนว่าคุณทำตามแผนตรงไหนและไม่ตรงไหน

ถ้าคุณจะนำสิ่งเดียวจากหน้านี้ไปใช้ ให้เป็นการทำตามกฎ นั่นคือแกนหลัก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้ว่ากลยุทธ์ของตัวเองควรหน้าตาเป็นอย่างไร สิ่งที่ไม่รู้คือเทรดใดที่ฝ่าฝืนมัน ช่องว่างนี้คือสิ่งที่กลยุทธ์แก้ให้

การสลับ active strategy

เมื่อคุณอยู่ที่ /strategies หัวหน้าจอจะแสดงตัวสลับกลยุทธ์พร้อมไอคอนและชื่อของกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ เปิดเพื่อเลือกจากกลยุทธ์ที่คุณติดดาว หรือคลิก จัดการกลยุทธ์ ที่ด้านล่างของ dropdown เพื่อเปิด dialog กลยุทธ์เต็มรูปแบบ

ถ้าคุณยังไม่ได้ติดดาวอะไร dropdown จะระบุให้ทราบและตัวสลับจะทำหน้าที่เป็นทางลัดไปยัง dialog จัดการ

การสร้างและจัดการ strategies

dialog จัดการกลยุทธ์ คือที่ที่คุณสร้าง ติดดาว แก้ไข และ archive กลยุทธ์ โดยแสดงทุกอย่างในกลุ่มได้สูงสุดสามกลุ่ม:

• รายการโปรด — กลยุทธ์ที่คุณติดดาว รายการเหล่านี้จะแสดงในตัวสลับบนหัวหน้าจอด้วย
• ทั้งหมด — กลยุทธ์อื่นทั้งหมดที่คุณสร้าง
• ถูกล็อก — กลยุทธ์ที่เกิน limit ของ plan อ่านได้อย่างเดียวจนกว่าคุณจะ upgrade

ชี้เมาส์ที่กลยุทธ์ใดก็ได้เพื่อแสดงตัวควบคุมสำหรับติดดาว แก้ไข และ archive ตัวนับการใช้งานแสดงจำนวนกลยุทธ์ที่คุณใช้ไปจาก limit ของ plan ปุ่ม + ด้านบนใช้สร้างรายการใหม่ ถ้าคุณถึง limit ของ plan แล้ว ปุ่มจะ disabled และ tooltip อธิบายเหตุผล

การสร้าง strategy:

แก้ไข inline จาก dialog เดียวกันแล้วคลิก บันทึก หากต้องการ archive strategy ให้คลิก archive icon บนแถวและยืนยัน กด Shift ค้างขณะคลิกเพื่อข้าม confirmation การ archive ย้อนกลับได้บางส่วน: strategy และ notes ของมันจะถูกย้ายไป archive, strategy จะถูกล้างออกจาก active strategy ถ้าถูกเลือกอยู่ และถูกลบออกจาก default strategy ของบัญชีใดๆ ที่ใช้มัน

โน้ต (playbook ของคุณ)

ด้านซ้ายของหน้ากลยุทธ์คือตัวแก้ไข rich text แบบแท็บ แต่ละแท็บเป็นโน้ตแยกต่างหาก: มองเหมือนหน้ากระดาษในแฟ้มสำหรับกลยุทธ์นี้ เช่น checklist ก่อนเข้าเทรด, screenshot ของ setup ต้นแบบ, post-mortem หรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

• + ในแถบแท็บเพิ่มโน้ตใหม่
• คลิกขวาที่แท็บ (หรือใช้ dropdown ของมัน) เพื่อเปลี่ยนชื่อ เรียงลำดับใหม่ หรือลบ
• ไม่มี limit จำนวนโน้ตต่อกลยุทธ์

โน้ตบันทึกอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ตัวบอกสถานะในแถบแท็บแสดงสถานะการบันทึกปัจจุบัน

กฎ

ด้านขวาของหน้ากลยุทธ์คือพื้นที่กฎ กฎคือข้อจำกัดที่เปลี่ยนกลยุทธ์จากความรู้สึกให้เป็นสิ่งที่วัดได้ คลิก + ในหัวกฎเพื่อเพิ่มรายการหนึ่ง แต่ละกลยุทธ์เก็บได้สูงสุด 50 กฎ

หมวดหมู่ของ rule

กฎถูกจัดเป็นห้าหมวดเพื่อให้รายการยังอ่านง่ายเมื่อมีจำนวนมาก:

Scope ของ rule

กฎส่วนใหญ่ต้องมีขอบเขตเพื่อให้ Tradeways รู้ว่าต้องนับอะไร:

ขอบเขตที่ใช้ได้ขึ้นกับประเภทกฎ "ต้องมี stop-loss" จะเป็นต่อเทรดเสมอ ส่วน "จำนวนเทรดสูงสุด" ให้คุณเลือกได้

Currency หรือ native units

กฎผลงานที่เกี่ยวกับ P&L (limit และเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) รองรับสองหน่วย:

• สกุลเงิน — threshold ในสกุลเงินที่กำหนด เช่น 500 USD
• หน่วย native — threshold ในหน่วยของตราสารเอง (ticks สำหรับ futures, pips สำหรับ forex, points สำหรับ crypto และ CFDs) โดย pin กับประเภทสินทรัพย์หนึ่งรายการ หากกลยุทธ์ของคุณครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์ กฎจะใช้เฉพาะกับประเภทนั้นและมีคำเตือนอธิบายว่าเทรดใดจะถูกตัดออก

เปิดใช้ ปิดใช้ ลบ

กฎที่ปิดใช้จะแสดงป้าย ไม่ใช้งาน และถูกข้ามระหว่างการให้คะแนน สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณ A/B test กฎโดยไม่เสีย configuration การลบจะลบถาวร กด Shift ค้างเพื่อข้ามการยืนยัน

การทำตามกฎ: ส่วนที่เปลี่ยนการเทรดของคุณจริง

คะแนนการทำตามกฎอยู่ด้านล่างของแผงกฎ มันคือ:

กฎที่ผ่าน / กฎที่ประเมิน

กฎที่กลับมาเป็น N/A (ข้อมูลไม่พอ หรือไม่เกี่ยวกับเทรด) จะถูกตัดออกจากตัวหารแทนที่จะนับเป็น fail คะแนนแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมสีแบบสัญญาณไฟ:

การทำตามกฎแสดงในสามที่:

• บนหน้ากลยุทธ์เอง ในสรุปของแผงกฎ ขยายเพื่อดู pass / fail / N/A ของแต่ละกฎ
• บน แดชบอร์ด ผ่านวิดเจ็ตการทำตามกฎ (การ์ดคะแนน, กราฟแนวโน้ม, heatmap)
• ในวิดเจ็ตกลยุทธ์บนหน้า /strategies

เหตุผลที่สิ่งนี้สำคัญ: คุณแทบไม่เคยทำลายกลยุทธ์เพราะตัดสินใจจะเสี่ยงอย่างไร้เหตุผล คุณทำลายมันในเทรดที่คุณ "แค่อยาก scalp อะไรสักอย่าง" ตอน 4pm ทั้งที่แผนของคุณจบตอนเที่ยง การทำตามกฎใส่ตัวเลขให้สิ่งนั้น

การเชื่อมกลยุทธ์กับเทรด

กฎจะประเมินได้เฉพาะกับเทรดที่เชื่อมกับกลยุทธ์ มีสี่วิธีในการสร้างลิงก์:

• จาก บันทึกเทรด — คลิกเซลล์กลยุทธ์บนแถวเทรดใดก็ได้แล้วเลือกกลยุทธ์จาก dropdown
• จากหน้า รายละเอียดเทรด — กำหนดหรือเอากลยุทธ์ออกในพื้นที่หัวหน้าจอ
• กำหนดหลายรายการ — เชื่อมกลยุทธ์กับทุกเทรดในบัญชีในครั้งเดียว มีประโยชน์เมื่อคุณสร้างกลยุทธ์ย้อนหลัง
• ค่าเริ่มต้นต่อบัญชี — ในการตั้งค่าบัญชี ตั้งกลยุทธ์เริ่มต้น เทรดใหม่ที่นำเข้าหรือสร้างในบัญชีนั้นจะได้ลิงก์อัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องแตะทุกเทรด

การยกเลิกการเชื่อมกลยุทธ์จากเทรดไม่ได้ลบอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงเอาความสัมพันธ์ออก

การทบทวนเทรดเทียบกับแผน

หน้า review ที่ /review คืออีกครึ่งหนึ่งของกลยุทธ์ สร้างขึ้นรอบคำถามเดียว: จากเทรดที่คุณเพิ่งทำ รายการใดทำตามแผนและรายการใดไม่ทำ คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลยุทธ์ที่มีกฎก่อน review จึงจะแสดงสิ่งที่มีความหมาย

หน้านี้สร้างจากสามสิ่งที่มองเห็นพร้อมกัน: playbook ของคุณด้านหนึ่ง, รายละเอียดการทำตามกฎและรายการเทรดตรงกลาง, และรายละเอียดเต็มของเทรดที่คุณกำลังดูอยู่อีกด้านหนึ่ง บนหน้าจอขนาดเล็กส่วนเหล่านี้จะซ้อนแนวตั้ง

การกรองชุดเทรด

แถบตัวกรองอยู่เหนือ layout พร้อมชิปสลับสองกลุ่ม

preset เวลา จำกัดช่วงวันที่:

ช่วงจะคำนวณใหม่เมื่อแท็บกลับมาโฟกัสหรือทุกนาที ดังนั้นการเปิดหน้าค้างไว้จะไม่ให้ผลลัพธ์ล้าสมัย

สถานะการทบทวน จำกัดตามสิ่งที่คุณทำไปแล้ว:

• ทั้งหมด — ทุกเทรดในช่วงเวลา
• ยังไม่ทบทวน — เทรดที่คุณยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว
• ทบทวนแล้ว — เทรดที่คุณทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว

ทั้งสองการเลือกจะคงอยู่ข้ามเซสชัน

สรุปการทำตามกฎ

ด้านบนของคอลัมน์กลางรวบรวมคะแนนการทำตามกฎครอบคลุมเทรดที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ และคำนวณใหม่ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยน preset เวลา หรือตัวกรองสถานะการทบทวน กฎจัดกลุ่มตามหมวดพร้อมตัวบอกสถานะ pass, fail และ N/A ข้างแต่ละรายการ

ถ้ากลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ยังไม่มีกฎ การ์ดจะชี้กลับไปที่หน้ากลยุทธ์เพื่อเพิ่มกฎ

รายการเทรด

ใต้สรุป รายการแบบแบ่งหน้าแสดงเทรดที่ตรงกับตัวกรองของคุณ แต่ละแถวให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับสแกนเร็ว:

• Symbol
• badge direction L (long, เขียว) หรือ S (short, แดง)
• Realized P&L พร้อมสี
• เวลา close (หรือเวลา open ถ้าเทรดยังเปิดอยู่) บนหน้าจอกว้าง
• จุดสีเหลืองอำพันบนเส้นขอบซ้ายถ้าเทรดมีกฎที่ต้องเช็กด้วยตนเองซึ่งยังไม่ได้เช็ก
• เครื่องหมายถูกสีเขียวสำหรับเทรดที่ทบทวนแล้ว และวงกลมสีเทาสำหรับเทรดที่ยังไม่ทบทวน

คลิกแถวเพื่อเลือก แถวจะขยายในหน้าเพื่อแสดงรายละเอียดการทำตามกฎ คลิกอีกครั้งเพื่อยุบ รายการโหลดครั้งละ 50 เทรด พร้อม โหลดเพิ่ม ด้านล่างเมื่อมีรายการตรงเงื่อนไขเพิ่ม

ไล่ตรวจเทรด

รายละเอียดการทำตามกฎที่ขยายจะแสดงทุกกฎสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่ โดยจัดกลุ่มตามหมวด:

• กฎด้วยตนเอง มี checkbox ให้คุณสลับเพื่อบันทึกว่าคุณทำสิ่งนั้นจริงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงบันทึกทันที
• กฎอัตโนมัติ แสดงไอคอน pass, fail หรือ N/A ตามข้อมูลเทรด และสลับไม่ได้

แต่ละแถวแสดงป้ายกฎ และสำหรับกฎที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตเทรด จะแสดงป้ายขอบเขต (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)

ด้านล่างของส่วนที่ขยาย:

• ทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว ประทับเวลา reviewed ให้เทรด แถวจะได้เครื่องหมายถูกสีเขียว
• ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ทบทวน ล้างการประทับเวลา

ทั้งหมดนี้บันทึกทันที ไม่มีขั้นตอน "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" แยกต่างหาก

รายละเอียดเทรดเต็มข้างกฎ

การเลือกเทรดจะเติมมุมมองรายละเอียดแบบอ่านอย่างเดียว พร้อมทุกอย่างที่ต้องใช้เพื่อตัดสินเทรดโดยไม่ต้องออกจากหน้า:

หากต้องการแก้ไขส่วนใด ให้ไปที่หน้า รายละเอียดเทรด

การทบทวนในฐานะ mentor

ถ้านักเรียนแชร์บัญชีและกลยุทธ์กับคุณผ่าน Mentoring คุณสามารถเปิดหน้า review ในบริบทของเขาได้ Tradeways จะโหลดกลยุทธ์ โน้ต ผลการทำตามกฎ และเทรดของเขา พร้อม guardrails ที่ชัดเจน:

• ตัวแก้ไขโน้ตเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณอ่าน playbook ของนักเรียนได้แต่เปลี่ยนไม่ได้
• checkbox ของกฎด้วยตนเองถูก disabled คุณเห็นสิ่งที่เขาเช็กได้แต่สลับอะไรไม่ได้
• ทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว ถูกซ่อน มีเพียงนักเรียนที่ทำเครื่องหมายเทรดของตัวเองได้
• มุมมองรายละเอียดเทรดยังทำงานเหมือนเดิม คุณจึงเห็นภาพเต็มขณะเขียน feedback

ถ้าไม่มีการแชร์กลยุทธ์ หน้าจะอธิบายว่ายังไม่มีอะไรให้ review

เมื่อคุณแชร์กลยุทธ์กับ mentor

เมื่อคุณแชร์กลยุทธ์ผ่าน Mentoring mentor ของคุณจะเห็นโน้ตและกฎเดียวกันในโหมดอ่านอย่างเดียว เขาแก้ไข สร้าง หรือ archive อะไรไม่ได้ ในตัวสลับของเขา กลยุทธ์ที่แชร์ทุกตัวจะแสดง (ไม่ใช่เฉพาะตัวที่คุณติดดาว) เพื่อให้เขาสลับระหว่างรายการขณะ review ได้

ดูเพิ่มเติม

• แดชบอร์ด — วิดเจ็ตการทำตามกฎสำหรับติดตามกลยุทธ์
• บันทึกเทรด — กำหนดกลยุทธ์ให้เทรดผ่านคอลัมน์กลยุทธ์
• รายละเอียดเทรด — ดูและเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เชื่อมบนเทรดรายตัว
• Mentoring — แชร์กลยุทธ์กับ mentor
• Tradeways Score — plan adherence ในเสา Discipline ขับเคลื่อนจาก strategy links