Tradeways Score
Chỉ số 0–100 dựa trên bốn trụ cột (lợi thế, rủi ro, tính nhất quán và kỷ luật), ưu tiên chỉ ra trụ cột yếu nhất.
Tradeways Score
Score là chỉ số 0–100 duy nhất cho biết hiện tại bạn đang giao dịch như thế nào. Đây không phải là bảng xếp hạng. Đây là công cụ chẩn đoán cho biết phần nào trong hoạt động giao dịch đang là điểm nghẽn, để bạn biết cần cải thiện điều gì tiếp theo.
Score được tính cho tài khoản đang hoạt động dựa trên các giao dịch đã đóng trong 90 ngày gần nhất. Đây là trung bình có trọng số bằng nhau của điểm số thuộc bốn trụ cột: lợi thế, rủi ro, tính nhất quán và kỷ luật. Các chỉ số thành phần của từng trụ cột được chuẩn hóa theo đường cong liên tục. Vì vậy, một thay đổi nhỏ trong số liệu gốc chỉ tạo ra một thay đổi nhỏ trong Score. Không có ngưỡng cứng khiến bạn đổi cấp chỉ vì một giao dịch.
Ở đầu trang, bạn sẽ thấy điểm tổng trên thang 100, cấp (ELITE, STRONG, STEADY, BUILDING hoặc FRAGILE), mức thay đổi so với Score 30 ngày trước và nhãn độ tin cậy (LOW, MEDIUM hoặc HIGH CONFIDENCE) phản ánh kích thước mẫu. Một thanh nhỏ bên dưới điểm số cho biết vị trí của bạn trong khoảng điểm của cấp hiện tại. Bên phải là đồng hồ tròn, trong đó mỗi trụ cột có một phần riêng. Nhấp vào một phần để chuyển đến thẻ của trụ cột đó.
Độ tin cậy rất quan trọng. Khi có ít hơn 30 giao dịch đã đóng, Score được điều chỉnh về gần 50 để một giao dịch ngoại lệ không thể tạo ra kết quả cao sai lệch. Khi có từ 30 đến 99 giao dịch, mức điều chỉnh sẽ giảm. Khi có từ 100 giao dịch trở lên, Score phản ánh dữ liệu của bạn với mức điều chỉnh tối thiểu.
Hai thông báo có thể xuất hiện khi tài khoản chưa đủ dữ liệu để tính Score đầy đủ. Thông báo đầu tiên yêu cầu bạn thêm số dư ban đầu. Nếu không có số dư này, hệ thống không thể tính các chỉ số rủi ro theo tỷ lệ phần trăm. Thông báo thứ hai yêu cầu bạn tạo một chiến lược tại /strategies, vì chỉ số tuân thủ kế hoạch trong trụ cột kỷ luật cần các giao dịch được liên kết với một kế hoạch bằng văn bản. Bạn có thể ẩn riêng từng thông báo cho mỗi tài khoản.
Các trụ cột
Mỗi trụ cột có một thẻ riêng. Thẻ này hiển thị điểm trụ cột từ 0–100, trọng số 25%, hai gợi ý cải thiện cụ thể và các chỉ số thành phần dùng để tính điểm. Di chuột lên một hàng chỉ số thành phần để đọc định nghĩa đầy đủ.
Lợi thế
Lợi thế là phép tính về khả năng sinh lời: với tần suất thắng hiện tại, các giao dịch thắng có đủ lớn để bạn vẫn có lãi sau chi phí không? Trụ cột này chấp nhận tỷ lệ thắng thấp khi các giao dịch thắng có giá trị lớn. Trụ cột này sẽ trừ điểm cho tỷ lệ thắng cao nếu các giao dịch thua xóa hết lợi nhuận. Các chỉ số thành phần bên dưới là những yếu tố bạn có thể tác động. Kỳ vọng R là chỉ số chính cần theo dõi.
| Chỉ số thành phần | Nội dung đo lường |
|---|---|
| Kỳ vọng R | Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trung bình của mỗi giao dịch. 2R là mức cao; điểm tuyệt đối cần 3R. |
| Hệ số lợi nhuận | Tổng lợi nhuận chia cho giá trị tuyệt đối của tổng thua lỗ. Trên 1.5 là mức tốt. |
| Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ giao dịch đã đóng có lãi. 50% cho điểm cao; 70% cho điểm tuyệt đối. |
Rủi ro
Rủi ro cho biết bạn có thể vượt qua một chuỗi giao dịch xấu hay không. Toàn bộ mục tiêu là xác định trước các khoản lỗ nhỏ theo tỷ lệ phần trăm trước khi vào lệnh. Hai trong ba chỉ số thành phần ở đây có thể tự làm cạn tài khoản nếu bạn không kiểm soát. Vì vậy, đây thường là trụ cột cần sửa trước khi Score thấp.
| Chỉ số thành phần | Nội dung đo lường |
|---|---|
| Mức sụt giảm tối đa | Mức giảm vốn lớn nhất từ đỉnh xuống đáy, tính theo tỷ lệ phần trăm của đỉnh. Mức thấp hơn sẽ tốt hơn. |
| Hệ số phục hồi | Lợi nhuận ròng chia cho mức sụt giảm tối đa. Trên 2 có nghĩa là mỗi đơn vị sụt giảm đã được phục hồi nhiều hơn mức đã mất. |
| Quy mô rủi ro | Phân vị thứ 90 của rủi ro trên mỗi giao dịch. Chỉ số dùng khoảng cách cắt lỗ và khối lượng khi có đủ hai dữ liệu; nếu không, chỉ số dùng khoản lỗ đã thực hiện. Giao dịch lặp lại ở mức 2%+ và 5%+ sẽ làm giảm điểm. |
Thẻ rủi ro cũng hiển thị bảng nhỏ “Quy tắc rủi ro đang áp dụng”. Bảng này cho biết cấp tài khoản của bạn (quy tắc cho tài khoản nhỏ hoặc quy tắc tiêu chuẩn), rủi ro p90 trên mỗi giao dịch và vị trí của bạn so với các ngưỡng đang áp dụng. Bảng điều khiển dùng cùng logic này để hiển thị cảnh báo rủi ro.
Tính nhất quán
Tính nhất quán cho biết đường cong vốn thực sự đi lên hay chỉ dao động quanh mức hòa vốn. Có hai hình thái hợp lệ: tỷ lệ thắng thấp nhờ các giao dịch thắng lớn, hoặc tỷ lệ thắng cao với các khoản lãi nhỏ và ổn định. Score không phân biệt hai hình thái này, miễn là đường cong vốn có xu hướng đi lên.
| Chỉ số thành phần | Nội dung đo lường |
|---|---|
| R² của đường cong vốn | Mức độ tuyến tính của P&L lũy kế. 1.0 là một đường thẳng đi lên hoàn hảo. |
| % ngày có lãi | Tỷ lệ ngày giao dịch kết thúc có lãi. |
Kỷ luật
Kỷ luật là phần giao dịch mà bạn thực sự kiểm soát. Với phần lớn nhà giao dịch, kiến thức không phải là điểm nghẽn; khả năng thực hiện mới là điểm nghẽn. Đây cũng là trụ cột dễ chủ động cải thiện nhất. Bạn không cần một lợi thế mới mà chỉ cần duy trì thói quen nhất quán sau giao dịch.
| Chỉ số thành phần | Nội dung đo lường |
|---|---|
| Biến động quy mô thua lỗ | Hệ số biến thiên của các khoản lỗ đã thực hiện. Giá trị thấp cho biết khoản lỗ có giới hạn và có thể dự đoán; giá trị cao cho biết một giá trị ngoại lệ có thể xóa hết kết quả khác. |
| Tuân thủ kế hoạch | Tỷ lệ giao dịch được liên kết với một chiến lược tại /strategies. Đây là chỉ dấu cho việc giao dịch theo kế hoạch bằng văn bản. |
| Mức độ đầy đủ của nhật ký | Tỷ lệ giao dịch đã đóng có ghi chú thực hiện, ảnh chụp màn hình, thẻ đánh giá, ghi chú giao dịch hoặc mục nhật ký ngày/tuần vào ngày diễn ra giao dịch. |
Lịch sử Score
Bên dưới các trụ cột, biểu đồ đường thể hiện Score theo thời gian, với nền được tô theo năm khoảng cấp. Di chuột lên một điểm để xem Score, ngày và số giao dịch được dùng để tính điểm trong ngày đó. Khi chưa có đủ dữ liệu lịch sử, biểu đồ sẽ chờ thêm ngày giao dịch kết thúc trước khi vẽ đường.
Màu của Score
Màu của Score dùng cùng các khoảng điểm với năm cấp. FRAGILE có màu đỏ từ 0 đến 44. BUILDING có màu hổ phách từ 45 đến 59. STEADY có màu xanh lá từ 60 đến 74. STRONG có màu xanh lá từ 75 đến 89. ELITE có màu xanh lá từ 90 đến 100. Mỗi Score tổng, điểm trụ cột và chỉ số thành phần dùng màu của khoảng điểm tương ứng. Màu xanh lá bắt đầu từ 60.
So sánh chỉ số thành phần
Biểu đồ radar thể hiện mọi chỉ số thành phần của cả bốn trụ cột trên cùng một vòng 0–100, đồng thời chồng dữ liệu của 90 ngày trước để so sánh. Đây là cách nhanh nhất để nhận ra chỉ số nào đang hỗ trợ kết quả và chỉ số nào đang kéo kết quả xuống. Nhãn trục khớp với các thẻ trụ cột phía trên.
Các cấp
Cấp trong phần đầu trang ánh xạ Score tổng của bạn tới một trạng thái. Các khoảng điểm này cũng được tô nền phía sau biểu đồ lịch sử.
| Cấp | Khoảng | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| ELITE | Cao nhất | Cả bốn trụ cột đều mạnh cùng lúc. Trạng thái này hiếm và phải đạt được bằng năng lực. |
| STRONG | Cao | Nhiều trụ cột đang hoạt động tốt; thường chỉ còn một điểm yếu cần xử lý. |
| STEADY | Trung bình | Chiến lược hiệu quả và thói quen có thể dự đoán. Phần lớn nhà giao dịch ở cấp này. |
| BUILDING | Thấp | Thói quen đang hình thành và các trụ cột chưa đồng đều. Chọn một trụ cột để cải thiện. |
| FRAGILE | Thấp nhất | Rủi ro mất toàn bộ tài khoản cao. Hãy sửa rủi ro trước, sau đó là kỷ luật, rồi mới cải thiện lợi thế. |
Score dùng để làm gì
Ba thẻ ở cuối trang nhắc lại mục đích này: đây là chỉ số 0–100, không phải bảng xếp hạng, và chỉ số này cho biết bạn nên xem xét phần nào trước. Mỗi trụ cột có trọng số 25%. Các chỉ số thành phần được chuẩn hóa theo đường cong liên tục. Score có ít dữ liệu sẽ được điều chỉnh về mức trung tính. Bốn trụ cột bao quát bốn điều phải đồng thời đúng: bạn có một chiến lược, bạn vượt qua được chuỗi giao dịch xấu, đường cong vốn đi lên và bạn thực hiện đúng kế hoạch đã viết. Không trụ cột nào tự nó là đủ.