Chiến lược

Chiến lược

Trang strategies tại /strategies là nơi bạn biến suy nghĩ mơ hồ kiểu "đây là cách tôi giao dịch" thành một setup có rules được viết ra. Mỗi strategy giữ notes riêng (playbook của bạn) và danh sách rules (các ràng buộc thật sự định nghĩa nó). Khi strategy được liên kết với trade, Tradeways kiểm tra trade theo các rules đó và cho bạn biết chính xác chỗ nào bạn theo plan và chỗ nào không.

Nếu rule compliance là điều duy nhất bạn lấy từ trang này, đó chính là trọng tâm. Hầu hết trader biết strategy của họ nên trông như thế nào; điều họ không biết là trade nào đã phá nó. Khoảng trống đó là thứ strategies sửa.

Chuyển active strategy

Khi bạn ở /strategies, header hiển thị strategy switcher với icon và tên của active strategy. Mở nó để chọn từ các strategies bạn đã star, hoặc nhấp Manage chiến lược ở cuối dropdown để mở strategies dialog đầy đủ.

Nếu bạn chưa star gì, dropdown sẽ nói rõ và switcher hoạt động như shortcut đến manage dialog.

Tạo và quản lý strategies

Dialog Manage chiến lược là nơi bạn tạo, star, edit và archive strategies. Nó liệt kê mọi thứ trong tối đa ba nhóm:

• Favorites — strategies bạn đã star. Chúng cũng xuất hiện trong header switcher.
• All — mọi strategy khác bạn đã tạo.
• Bị khóa — các chiến lược vượt giới hạn gói của bạn. Chỉ đọc cho đến khi bạn nâng cấp.

Hover bất kỳ strategy nào để hiện control star, edit và archive. Usage counter hiển thị bạn đã dùng bao nhiêu strategy so với giới hạn plan. Nút + ở đầu tạo strategy mới; nếu bạn đã chạm giới hạn plan, nút bị disabled và tooltip giải thích lý do.

Để tạo strategy:

Edit inline từ cùng dialog và nhấp Lưu. Để archive strategy, nhấp icon archive trên hàng đó và xác nhận. Giữ Shift khi nhấp để bỏ qua xác nhận. Archiving gần như có thể đảo ngược: strategy và notes của nó được chuyển vào archive, strategy bị clear khỏi active strategy nếu đang được chọn, và bị gỡ khỏi default strategy trên mọi tài khoản đã dùng nó.

Notes (playbook của bạn)

Bên trái trang strategy là rich-text editor theo tab. Mỗi tab là một note riêng: hãy nghĩ chúng như các trang trong binder cho strategy này — entry checklist, screenshots của textbook setups, post-mortems, bất cứ gì bạn muốn.

• + trong tab bar thêm note mới.
• Right-click một tab (hoặc dùng dropdown của nó) để rename, reorder hoặc delete.
• Không có giới hạn số notes trên mỗi strategy.

Notes auto-save khi bạn gõ. Status indicator trong tab bar hiển thị trạng thái lưu hiện tại.

Rules

Bên phải trang strategy là nơi rules sống. Rules là các ràng buộc biến strategy từ cảm giác thành thứ đo được. Nhấp + trong rules header để thêm một rule. Mỗi strategy có thể chứa tối đa 50 rules.

Rule categories

Rules được nhóm thành năm categories để danh sách vẫn dễ đọc khi bạn có nhiều rules:

Rule scopes

Hầu hết rules cần scope để Tradeways biết cần đếm gì:

Scopes khả dụng phụ thuộc vào rule type. "Must have stop-loss" luôn theo từng trade, trong khi "Max trades" cho phép bạn chọn.

Currency hoặc native units

Rules hiệu suất liên quan đến P&L (daily, weekly, monthly limits và targets) hỗ trợ hai đơn vị:

• Currency — threshold theo một currency cụ thể, ví dụ 500 USD.
• Native units — threshold theo đơn vị riêng của instrument (ticks cho futures, pips cho forex, points cho crypto và CFDs), được pin vào một asset class. Nếu strategy của bạn trải trên nhiều asset classes, rule chỉ áp dụng cho class đó và cảnh báo giải thích trades nào sẽ bị loại trừ.

Bật, tắt, xóa

Rule bị tắt hiển thị badge Không hoạt động và bị bỏ qua khi scoring. Điều này hữu ích khi bạn A/B test một rule mà không mất cấu hình. Xóa xóa hẳn; giữ Shift để bỏ qua xác nhận.

Rule compliance: phần thật sự làm trading của bạn thay đổi

Compliance score nằm ở cuối rules panel. Nó chỉ là:

rules passed / rules evaluated

Rules trả về N/A (không đủ dữ liệu, không áp dụng cho trade) bị loại khỏi mẫu số thay vì tính là failure. Score được hiển thị theo phần trăm với màu kiểu traffic-light:

Compliance xuất hiện ở ba nơi:

• Trên chính trang strategy, trong summary của rules panel. Mở rộng để xem từng rule pass / fail / N/A.
• Trên Bảng điều khiển, qua widget compliance (score card, trend chart, heatmap).
• Trong strategy widgets trên trang /strategies.

Lý do điều này quan trọng: bạn gần như không bao giờ phá strategy bằng cách quyết định liều lĩnh. Bạn phá nó ở trade nơi bạn "chỉ muốn scalp một chút" lúc 4pm dù plan kết thúc lúc trưa. Compliance đặt một con số lên chuyện đó.

Liên kết strategies với trades

Rules chỉ có thể được đánh giá trên trades được liên kết với strategy. Có bốn cách tạo liên kết:

• Từ Nhật ký giao dịch — nhấp ô chiến lược trên bất kỳ hàng trade nào và chọn chiến lược từ dropdown.
• Từ trang Chi tiết giao dịch — gán hoặc gỡ chiến lược trong khu vực header.
• Bulk assign — liên kết một strategy với mọi trade trong một tài khoản cùng lúc. Hữu ích khi bạn tạo strategy hồi cứu.
• Default per account — trong account settings, đặt strategy mặc định. Trades mới được import hoặc tạo trong tài khoản đó sẽ tự động có liên kết, nên bạn không phải chạm từng trade.

Unlink strategy khỏi trade không xóa bên nào. Nó chỉ gỡ association.

Review trades theo plan

Trang review tại /review là nửa còn lại của strategies. Nó xoay quanh một câu hỏi: trong những trades bạn vừa thực hiện, trade nào theo plan và trade nào không? Bạn cần ít nhất một strategy có rules trước khi review hiển thị nội dung có ý nghĩa.

Trang được xây quanh ba thứ luôn hiển thị cùng lúc: playbook của bạn ở một bên, compliance breakdown và trade list ở giữa, và chi tiết đầy đủ của trade bạn đang xem ở bên còn lại. Trên màn hình nhỏ, chúng xếp dọc.

Lọc tập trade

Thanh bộ lọc nằm phía trên layout với hai nhóm toggle chip.

Time presets thu hẹp date range:

Ranges tính lại khi tab lấy lại focus hoặc mỗi phút, nên để trang mở không làm kết quả bị stale.

Review status thu hẹp theo những gì bạn đã xử lý:

• All — mọi trade trong time range
• Unreviewed — trades bạn chưa đánh dấu reviewed
• Reviewed — trades bạn đã đánh dấu reviewed

Cả hai lựa chọn persist qua sessions.

Compliance summary

Ở đầu cột giữa, aggregate compliance score bao phủ trades hiện đang hiển thị. Nó tính lại mỗi khi bạn đổi time preset hoặc review-status filter. Rules được nhóm theo category với indicator pass, fail và N/A cạnh từng rule.

Nếu active strategy chưa có rules, thẻ sẽ chỉ bạn quay lại trang strategy để thêm.

Danh sách trade

Bên dưới summary, danh sách phân trang hiển thị trades khớp filters. Mỗi hàng cho bạn các thông tin cơ bản để scan nhanh:

• Symbol
• Badge direction L (long, xanh) hoặc S (short, đỏ)
• Realized P&L, có mã màu
• Close timestamp (hoặc open timestamp nếu trade vẫn open) trên màn hình rộng
• Chấm amber ở viền trái nếu trade có manual rules chưa check
• Dấu check xanh cho reviewed trades, vòng tròn xám cho unreviewed

Nhấp một hàng để chọn. Hàng mở rộng inline để hiển thị compliance detail; nhấp lại để thu gọn. Danh sách tải 50 trades mỗi lần, với Load more ở cuối khi còn kết quả.

Làm việc qua một trade

Compliance detail đã mở rộng liệt kê mọi rule cho active strategy, nhóm theo category:

• Manual rules có checkboxes để bạn toggle nhằm ghi nhận bạn có thực sự làm điều đó không. Thay đổi lưu ngay.
• Auto rules hiển thị icon pass, fail hoặc N/A dựa trên trade data — không thể toggle.

Mỗi hàng hiển thị rule label và, với rules không scoped theo trade, một scope badge (daily, weekly, monthly).

Ở cuối section mở rộng:

• Mark as Reviewed đóng dấu trade với reviewed timestamp; hàng nhận dấu check xanh.
• Mark as Unreviewed xóa dấu.

Tất cả được lưu ngay lập tức. Không có bước "save changes" riêng.

Chi tiết trade đầy đủ cạnh rules

Chọn một giao dịch cũng điền chế độ xem chi tiết chỉ đọc với mọi thứ bạn cần để thật sự đánh giá giao dịch mà không rời trang:

Để chỉnh bất kỳ phần nào, nhảy đến trang Chi tiết giao dịch.

Review với vai trò mentor

Nếu student đã chia sẻ tài khoản và chiến lược của họ với bạn qua Mentoring, bạn có thể mở trang review trong context của họ. Tradeways tải chiến lược, notes, compliance results và trades của họ, với các guardrails rõ ràng:

• Trình soạn ghi chú là chỉ đọc — bạn có thể đọc playbook của student nhưng không thay đổi.
• Manual rule checkboxes bị disabled — bạn có thể thấy họ đã check gì nhưng không toggle.
• Mark as Reviewed bị ẩn — chỉ student có thể đánh dấu trades của chính họ.
• Chế độ xem chi tiết giao dịch vẫn hoạt động cùng cách, nên bạn có toàn cảnh khi viết feedback.

Nếu không có strategies nào được chia sẻ, trang giải thích rằng chưa có gì để review.

Khi bạn chia sẻ strategies với mentor

Khi bạn chia sẻ chiến lược qua Mentoring, mentor thấy cùng ghi chú và quy tắc ở chế độ chỉ đọc. Họ không thể chỉnh sửa, tạo hoặc archive bất cứ gì. Trong switcher của họ, mọi chiến lược được chia sẻ đều được liệt kê (không chỉ các chiến lược bạn đã gắn sao), để họ có thể chuyển giữa chúng khi review.

Xem thêm

• Bảng điều khiển — widget compliance để theo dõi chiến lược
• Nhật ký giao dịch — gán chiến lược cho trades qua cột chiến lược
• Chi tiết giao dịch — xem và đổi chiến lược đã liên kết trên một trade
• Mentoring — chia sẻ chiến lược với mentor
• Tradeways Score — plan adherence trong Discipline pillar được điều khiển bởi strategy links