Chiến lược

Chiến lược

Trang chiến lược tại /strategies là nơi bạn chuyển cách nghĩ mơ hồ như "đây là cách tôi giao dịch" thành một mô hình được ghi rõ cùng các quy tắc. Mỗi chiến lược có phần ghi chú riêng (cẩm nang của bạn) và danh sách quy tắc (những ràng buộc thực sự xác định chiến lược). Khi một chiến lược được liên kết với giao dịch, Tradeways đối chiếu giao dịch đó với các quy tắc và cho biết chính xác điểm nào tuân thủ kế hoạch, điểm nào không.

Nếu chỉ ghi nhớ một điều từ trang này, hãy nhớ mức độ tuân thủ quy tắc. Hầu hết nhà giao dịch đều biết chiến lược của mình nên như thế nào, nhưng không biết giao dịch nào đã vi phạm chiến lược. Tính năng chiến lược giúp làm rõ khoảng trống đó.

Chuyển chiến lược đang hoạt động

Khi bạn ở trang /strategies, phần đầu trang hiển thị bộ chuyển chiến lược cùng biểu tượng và tên của chiến lược đang hoạt động. Mở bộ chuyển để chọn trong các chiến lược đã gắn sao, hoặc nhấp vào Quản lý chiến lược ở cuối danh sách thả xuống để mở hộp thoại đầy đủ.

Nếu bạn chưa gắn sao chiến lược nào, danh sách thả xuống sẽ thông báo và bộ chuyển sẽ đóng vai trò là lối tắt đến hộp thoại quản lý.

Tạo và quản lý chiến lược

Hộp thoại Quản lý chiến lược là nơi bạn tạo, gắn sao, chỉnh sửa và lưu trữ chiến lược. Hộp thoại liệt kê chiến lược trong tối đa ba nhóm:

• Yêu thích — các chiến lược bạn đã gắn sao. Các chiến lược này cũng xuất hiện trong bộ chuyển ở phần đầu trang.
• Tất cả — mọi chiến lược khác mà bạn đã tạo.
• Bị khóa — các chiến lược vượt quá giới hạn của gói. Chỉ có thể đọc cho đến khi bạn nâng cấp.

Di chuột lên một chiến lược để hiển thị các nút gắn sao, chỉnh sửa và lưu trữ. Bộ đếm mức sử dụng cho biết bạn đã dùng bao nhiêu chiến lược trong giới hạn của gói. Nút + ở phía trên mở biểu mẫu tạo. Nếu chiến lược mới vượt quá giới hạn gói, biểu mẫu sẽ thông báo giới hạn và đưa ra tùy chọn nâng cấp khi có.

Để tạo chiến lược:

Biểu mẫu tạo cũng có thể thêm chiến lược vào danh sách mặc định của tài khoản hiện tại và gán chiến lược cho các giao dịch hiện có trong tài khoản đó. Tùy chọn thêm vào danh sách mặc định được chọn sẵn.

Chỉnh sửa ngay trong cùng hộp thoại rồi nhấp vào Lưu. Chọn một chiến lược để chỉnh mức chốt lời và cắt lỗ mặc định. Mỗi mức sử dụng bước giá và có thể đóng toàn bộ vị thế, một nửa, một phần ba hoặc một phần tư vị thế.

Để lưu trữ một chiến lược, nhấp vào biểu tượng lưu trữ trên hàng tương ứng rồi xác nhận. Giữ Shift khi nhấp để bỏ qua bước xác nhận. Thao tác lưu trữ chuyển chiến lược và ghi chú của chiến lược vào kho lưu trữ, bỏ chọn chiến lược đang hoạt động nếu đó là chiến lược hiện tại và xóa chiến lược khỏi danh sách mặc định của tài khoản.

Ghi chú (cẩm nang của bạn)

Bên trái trang chiến lược là trình soạn thảo văn bản có định dạng, được chia thành các thẻ. Mỗi thẻ là một ghi chú riêng dành cho nội dung như danh sách kiểm tra điểm vào lệnh, ví dụ về mô hình hoặc phân tích sau giao dịch.

• Nút + trên thanh thẻ thêm ghi chú mới.
• Mở trình đơn của một thẻ để đổi tên, sắp xếp lại hoặc xóa thẻ đó.
• Mỗi chiến lược có thể có tối đa 20 ghi chú.

Ghi chú tự động lưu khi bạn nhập. Chỉ báo trạng thái trên thanh thẻ cho biết trạng thái lưu hiện tại.

Bạn có thể dùng tệp PDF đã tải lên thay cho văn bản có định dạng trong một ghi chú. Bạn có thể xem PDF ngay trên trang, đọc phần văn bản được trích xuất, thay thế hoặc xóa tệp. Cố vấn có thể xem ghi chú PDF được chia sẻ nhưng không thể thay đổi.

Quy tắc

Bên phải trang chiến lược là khu vực quy tắc. Quy tắc xác định các ràng buộc có thể đo lường cho một chiến lược. Nhấp vào nút + trong phần đầu khu vực quy tắc để thêm quy tắc. Mỗi chiến lược có thể có tối đa 50 quy tắc.

Nhóm quy tắc

Biểu mẫu tạo quy tắc chia các loại quy tắc thành năm nhóm. Mỗi quy tắc đã lưu hiển thị nhóm tương ứng trong danh sách quy tắc:

Phạm vi quy tắc

Hầu hết quy tắc cần có phạm vi để Tradeways biết cần tính những gì:

Các phạm vi có thể chọn phụ thuộc vào loại quy tắc. "Phải có mức cắt lỗ" luôn áp dụng cho từng giao dịch, còn "Số giao dịch tối đa" cho phép bạn chọn phạm vi.

Thiên hướng cố định luôn áp dụng theo ngày. Quy tắc đạt khi mọi giao dịch được liên kết với chiến lược trong một ngày đều cùng hướng, hoặc tất cả đều mua hoặc tất cả đều bán. Một ngày có cả hai hướng sẽ không đạt; ngày không có giao dịch trả về N/A.

Chọn đơn vị P&L

Các quy tắc hiệu suất liên quan đến P&L (giới hạn hoặc mục tiêu hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng) hỗ trợ ba đơn vị:

• Tiền tệ đặt ngưỡng bằng một loại tiền tệ cụ thể, chẳng hạn 500 USD.
• Đơn vị công cụ dùng khoảng cách giá của từng giao dịch, không phụ thuộc vào quy mô vị thế. Tradeways dùng bước giá cho hợp đồng tương lai, pip cho Forex, xu cho cổ phiếu và điểm cho tiền mã hóa hoặc CFD. Với trường hợp thoát lệnh từng phần, hệ thống dùng khoảng cách trung bình gia quyền theo số lượng.
• Đơn vị công cụ × số lượng nhân khoảng cách đó với số lượng đã thoát, do đó quy mô vị thế ảnh hưởng đến kết quả.

Cả hai tùy chọn đơn vị công cụ đều gắn với một loại tài sản. Nếu chiến lược của bạn áp dụng cho nhiều loại tài sản, quy tắc chỉ áp dụng cho loại đã chọn. Biểu mẫu cho biết những giao dịch nào sẽ bị loại trừ.

Bật, tắt, xóa

Quy tắc bị tắt hiển thị nhãn Không hoạt động và không được tính khi chấm điểm. Tính năng này hữu ích khi bạn thử nghiệm A/B một quy tắc mà không làm mất cấu hình. Thao tác xóa sẽ xóa vĩnh viễn; giữ Shift để bỏ qua bước xác nhận.

Tuân thủ quy tắc

Mức độ tuân thủ được tính như sau:

số quy tắc đạt / số quy tắc được đánh giá

Các quy tắc trả về N/A do không đủ dữ liệu hoặc không phù hợp với phạm vi sẽ không được tính vào mẫu số. Các tiện ích về mức độ tuân thủ và trang Đánh giá hiển thị tỷ lệ phần trăm theo các màu trạng thái sau:

Mức độ tuân thủ xuất hiện ở những nơi sau:

• Trên trang Đánh giá, cho tập hợp giao dịch đã chọn và từng quy tắc được đánh giá.
• Trên bảng điều khiển và các khu vực hỗ trợ tiện ích trang, thông qua thẻ tuân thủ, xu hướng, bản đồ nhiệt và các tiện ích chiến lược liên quan.

Liên kết chiến lược với giao dịch

Chỉ có thể đánh giá quy tắc đối với các giao dịch được liên kết với chiến lược. Có bốn cách tạo liên kết:

• Từ Nhật ký giao dịch — nhấp vào ô chiến lược trên một hàng giao dịch rồi chọn chiến lược trong danh sách thả xuống.
• Từ trang Chi tiết giao dịch — gán hoặc gỡ chiến lược trong khu vực đầu trang.
• Gán hàng loạt — liên kết một chiến lược với mọi giao dịch trong một tài khoản cùng lúc. Hữu ích khi bạn tạo chiến lược cho các giao dịch trước đây.
• Mặc định theo tài khoản — thiết lập một hoặc nhiều chiến lược mặc định cho tài khoản. Các giao dịch mới được nhập hoặc tạo trong tài khoản đó sẽ tự động nhận từng chiến lược mặc định.

Việc hủy liên kết chiến lược khỏi giao dịch không xóa chiến lược hoặc giao dịch. Thao tác này chỉ xóa mối liên kết.

Rà soát giao dịch theo kế hoạch

Mở trang Rà soát để đối chiếu giao dịch với quy tắc của mọi chiến lược được gắn. Phần tổng quan tóm tắt mức độ tuân thủ. Danh sách kiểm tra hiển thị kết quả tự động, cho phép bạn ghi lại các bước kiểm tra thủ công và giữ chi tiết giao dịch cạnh các nút rà soát.

Quy tắc thủ công chưa được chọn vẫn là việc cần xử lý khi giao dịch chưa được đánh dấu là đã rà soát. Sau khi bạn đánh dấu giao dịch là đã rà soát, Tradeways tính mọi quy tắc thủ công chưa được chọn là không đạt. Đánh dấu giao dịch là chưa rà soát để đưa các quy tắc đó về trạng thái chưa được chọn.

Khi bạn chia sẻ chiến lược với cố vấn

Khi bạn chia sẻ chiến lược qua Hoạt động cố vấn, cố vấn sẽ thấy cùng các ghi chú và quy tắc ở chế độ chỉ đọc. Họ không thể chỉnh sửa, tạo hoặc lưu trữ nội dung. Trong bộ chuyển của họ, mọi chiến lược được chia sẻ đều xuất hiện, không chỉ những chiến lược bạn đã gắn sao, để họ có thể chuyển đổi khi đánh giá.

Xem thêm

• Bảng điều khiển — các tiện ích tuân thủ để theo dõi chiến lược
• Nhật ký giao dịch — gán chiến lược cho giao dịch qua cột chiến lược
• Chi tiết giao dịch — xem và thay đổi chiến lược được liên kết với một giao dịch
• Hoạt động cố vấn — chia sẻ chiến lược với cố vấn
• Tradeways Score — mức độ tuân thủ kế hoạch trong trụ cột Kỷ luật được xác định bởi các liên kết chiến lược