Cố vấn
Chia sẻ thông tin giao dịch đã chọn với cố vấn hoặc xem thông tin do học viên chia sẻ.
Cố vấn
Tính năng cố vấn kết nối học viên với cố vấn. Mở Học viện từ thanh biểu tượng để quản lý lời mời, tài khoản được chia sẻ và phản hồi.
Dùng bộ chuyển đổi vai trò để chuyển giữa chế độ xem của học viên và cố vấn. Một tài khoản Tradeways có thể dùng cả hai vai trò trong các mối quan hệ khác nhau.
Lời mời
Học viên có thể mời cố vấn và chọn tài khoản cùng thông tin muốn chia sẻ. Cố vấn có thể mời học viên. Học viên chọn nội dung muốn chia sẻ trước khi mối quan hệ bắt đầu.
Chọn Tất cả tài khoản để chia sẻ mọi tài khoản đang hoạt động hiện tại và tương lai, ngoại trừ tài khoản minh họa. Chọn từng tài khoản khi quan hệ chỉ nên bao gồm một nhóm cố định. Không thể chia sẻ tài khoản minh họa, tài khoản đã lưu trữ hoặc tài khoản bị khóa theo gói.
Lời mời đang chờ xuất hiện trong thanh bên cố vấn. Chấp nhận hoặc từ chối lời mời đến. Hủy lời mời đã gửi khi không còn cần thiết.
Quyền kiểm soát của học viên
Học viên kiểm soát phạm vi tài khoản và thông tin bổ sung được chia sẻ với cố vấn. Giao dịch trong tài khoản được chia sẻ chỉ có thể xem. Các mục nhật ký, chiến lược, bảng điều khiển, trang và phản hồi cần quyền riêng. Quyền nhật ký tuần cũng bao gồm các mục tháng và năm.
Bạn có thể chuyển đổi giữa Tất cả tài khoản và các tài khoản đã chọn sau này. Khi rời chế độ Tất cả tài khoản, hệ thống bắt đầu với những tài khoản mà cố vấn hiện có thể xem để bạn chủ động gỡ từng tài khoản. Gỡ tài khoản đã chọn cuối cùng sẽ chấm dứt quan hệ. Thu hồi quan hệ để xóa toàn bộ quyền truy cập cùng lúc.
Lưu trữ hoặc xóa tài khoản sẽ gỡ tài khoản đó khỏi quan hệ cố vấn. Trước khi thực hiện, Tradeways nêu tên các cố vấn bị ảnh hưởng. Quan hệ chỉ chia sẻ tài khoản đã chọn sẽ chấm dứt khi tài khoản cuối cùng bị gỡ. Quan hệ Tất cả tài khoản vẫn hoạt động và tiếp tục bao gồm các tài khoản đủ điều kiện khác cũng như tài khoản đủ điều kiện được tạo sau này.
Chế độ xem của cố vấn
Chọn tài khoản của học viên để xem bảng điều khiển và bản ghi được chia sẻ. Các trang có sẵn phụ thuộc vào quyền do học viên đặt. Nếu thiếu một trang, học viên có thể chưa chia sẻ trang đó.
Dùng phản hồi cho các nhận xét thuộc mối quan hệ cố vấn. Phản hồi có thể gồm văn bản và tham chiếu đến các bản ghi được hỗ trợ.