Rà soát
Xử lý các giao dịch vẫn cần rà soát quy trình.
Rà soát
Rà soát cung cấp hàng đợi các giao dịch mà bạn chưa đánh dấu là đã rà soát. Mở Cẩm nang giao dịch từ thanh biểu tượng. Sau đó chọn Rà soát.
Chọn nhóm giao dịch
Dùng bộ chuyển tài khoản để rà soát một tài khoản hoặc Tất cả tài khoản. Áp dụng bộ lọc khi bạn cần một nhóm nhỏ hơn. Hàng đợi cập nhật theo tài khoản và bộ lọc đã chọn.
Hàng đợi trống có nghĩa là không có giao dịch phù hợp nào cần rà soát. Xóa bộ lọc hoặc chọn tài khoản khác nếu bạn dự kiến có nhiều giao dịch hơn.
Rà soát một giao dịch
Chọn một giao dịch trong hàng đợi. Không gian rà soát hiển thị giao dịch bên cạnh các nút điều khiển rà soát. Kiểm tra các lần khớp lệnh, kết quả, ghi chú nhật ký, chiến lược và mức tuân thủ quy tắc.
Thêm hoặc sửa thông tin mà quy trình của bạn yêu cầu. Sau đó đánh dấu giao dịch là đã rà soát. Tradeways ghi lại trạng thái rà soát và chuyển tiếp trong hàng đợi.
Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái rà soát từ trang chi tiết giao dịch. Đánh dấu giao dịch là chưa rà soát khi cần kiểm tra lại.
Bối cảnh nhật ký và chiến lược
Rà soát sử dụng ghi chú và dữ liệu chiến lược gắn với giao dịch. Thông tin còn thiếu vẫn để trống. Tradeways không suy luận kết quả quy tắc hoặc mục nhật ký mà bạn chưa ghi lại.
Dùng Nhật ký cho công việc hằng ngày, hằng tuần, theo phiên và trong sổ ghi chú. Dùng Chiến lược để xác định quy tắc trước khi đánh giá mức tuân thủ.