Rà soát
Xử lý các giao dịch vẫn cần rà soát quy trình.
Rà soát
Rà soát cung cấp không gian làm việc để kiểm tra mức tuân thủ chiến lược và ghi nhận những giao dịch bạn đã rà soát. Mở Cẩm nang từ thanh biểu tượng. Sau đó chọn Rà soát.
Chọn nhóm giao dịch
Rà soát bắt đầu với chiến lược đang hoạt động của bạn, hoặc chiến lược đầu tiên bạn có thể truy cập nếu chưa đặt chiến lược đang hoạt động. Dùng bộ chọn chiến lược để đưa tối đa 20 chiến lược vào phạm vi. Luôn phải chọn ít nhất một chiến lược.
Dùng bộ chuyển tài khoản để rà soát một tài khoản hoặc Tất cả tài khoản. Dùng Khoảng ngày và Đã rà soát để thu hẹp không gian làm việc. Trên màn hình nhỏ, các nút điều khiển này nằm trong Bộ lọc cục bộ. Bộ lọc giao dịch toàn cục cũng được áp dụng. Phần tóm tắt mức tuân thủ và hàng đợi giao dịch sẽ cập nhật theo các chiến lược, phạm vi tài khoản và bộ lọc đã chọn.
Danh sách trống có nghĩa là không có giao dịch nào khớp với lựa chọn hiện tại. Hãy đổi chiến lược, xóa bộ lọc hoặc chọn tài khoản khác nếu bạn dự kiến có nhiều giao dịch hơn.
Kiểm tra tiến độ và mức tuân thủ
Nút tiến độ hiển thị số giao dịch đã rà soát trong nhóm giao dịch phù hợp, bất kể bộ lọc trạng thái rà soát. Với nhóm lớn hơn, nút này báo cáo tiến độ trong 500 giao dịch phù hợp gần nhất. Chọn nút để mở giao dịch chưa rà soát đầu tiên; hàng đợi sẽ tải thêm giao dịch cho đến khi giao dịch đó xuất hiện trong danh sách. Thao tác này không khả dụng khi bộ lọc Đã rà soát chỉ hiển thị các giao dịch đã rà soát.
Tab Tổng quan có phần tóm tắt mức tuân thủ cho từng chiến lược được chọn. Mở rộng phần tóm tắt để xem kết quả của từng quy tắc. Nếu chiến lược không có quy tắc hoặc không có giao dịch phù hợp, trạng thái đó sẽ xuất hiện thay cho điểm số.
Rà soát một giao dịch
Hàng đợi giao dịch liệt kê giao dịch theo thời điểm mở, mới nhất trước. Dùng nút sắp xếp ở đầu hàng đợi để chuyển sang cũ nhất trước. Tradeways ghi nhớ thứ tự này trong trình duyệt hiện tại. Giao dịch đã rà soát có dấu kiểm (trình đọc màn hình đọc là Đã rà soát); hàng không có dấu kiểm vẫn cần rà soát.
Chọn một giao dịch để mở Danh sách kiểm tra. Trên màn hình rộng, giao dịch xuất hiện bên cạnh danh sách với cùng biểu đồ, nhật ký, lần khớp lệnh, mức giá và hình ảnh như trên trang chi tiết giao dịch. Trên màn hình nhỏ, dùng Xem giao dịch để mở giao dịch và Danh sách kiểm tra để quay lại mà không mất vị trí trong danh sách. Mở trang giao dịch đầy đủ sẽ mở trang độc lập.
Phần đầu danh sách kiểm tra hiển thị giao dịch, thời điểm mở, trạng thái rà soát và vị trí của giao dịch trong hàng đợi. Số đếm có dấu + ở cuối nghĩa là vẫn còn giao dịch. Dùng Tải thêm trong hàng đợi để tải chúng.
Quy tắc liệt kê các quy tắc từ mọi chiến lược mà bạn có thể truy cập và đã gắn với giao dịch. Tradeways tính kết quả của các quy tắc tự động từ bản ghi giao dịch. Khi giao dịch chưa được đánh dấu là đã rà soát, quy tắc thủ công chưa kiểm tra được liệt kê riêng với quy tắc tự động không đạt. Sau khi bạn đánh dấu giao dịch là đã rà soát, mọi quy tắc thủ công chưa kiểm tra đều được tính là không đạt. Đánh dấu giao dịch là chưa rà soát để đưa các quy tắc đó về trạng thái chưa kiểm tra. Khi không thể đánh giá một quy tắc, danh sách sẽ giải thích dữ liệu còn thiếu nếu có.
Các trường tùy chỉnh xuất hiện bên dưới các quy tắc, và mỗi thay đổi được lưu riêng. Trường văn bản được lưu khi bạn rời khỏi trường; nhấn Escape để hủy nội dung vừa sửa. Khi tài khoản chưa có trường tùy chỉnh nào, một liên kết sẽ mở phần thiết lập.
Di chuyển trong hàng đợi
Ghi nhận từng quy tắc thủ công bằng ô chọn tương ứng. Chờ hệ thống lưu dấu chọn, sau đó chọn Đánh dấu đã rà soát và chuyển tiếp. Thao tác này lưu trạng thái rà soát và mở giao dịch chưa rà soát tiếp theo. Ở giao dịch chưa rà soát cuối cùng, nút này hiển thị Đánh dấu đã rà soát. Bỏ qua mở giao dịch chưa rà soát tiếp theo mà không thay đổi giao dịch hiện tại. Cả hai thao tác đều đi tiếp theo thứ tự hàng đợi, bỏ qua các giao dịch đã rà soát và chỉ quay lại đầu hàng đợi khi phía sau không còn giao dịch chưa rà soát nào. Một dòng bên dưới các nút cho biết giao dịch chưa rà soát tiếp theo.
Ở một giao dịch đã rà soát, Giao dịch chưa rà soát tiếp theo tiếp tục hàng đợi và Đánh dấu chưa rà soát đưa giao dịch trở lại để kiểm tra thêm lần nữa. Khi không còn giao dịch chưa rà soát nào, bảng sẽ báo rằng tất cả giao dịch trong chế độ xem đã được rà soát. Các nút trước và sau ở phần đầu danh sách kiểm tra di chuyển một hàng trong hàng đợi mà không thay đổi trạng thái rà soát.
| Phím | Thao tác |
|---|---|
| R | Đánh dấu đã rà soát và chuyển tiếp |
| N | Bỏ qua hoặc chuyển đến giao dịch chưa rà soát tiếp theo |
| ← hoặc J | Giao dịch trước trong danh sách |
| → hoặc K | Giao dịch tiếp theo trong danh sách |
Phím tắt không hoạt động khi bạn đang nhập vào một trường hoặc khi menu hay hộp thoại đang mở.
Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái rà soát từ trang chi tiết giao dịch. Dùng Chiến lược để thêm hoặc thay đổi quy tắc. Dùng Nhật ký cho công việc hằng ngày, hằng tuần, theo phiên và trong sổ ghi chú.
Xem thêm
Chi tiết giao dịch
Rà soát một giao dịch cùng các phép tính, biểu đồ, bối cảnh nhật ký, lần khớp lệnh, điều chỉnh, mức giá và tùy chọn chia sẻ.
Nhập giao dịch thủ công
Ghi giao dịch thủ công trong Tradeways với các lần khớp lệnh vào và thoát, mức rủi ro, phí, thẻ và ảnh chụp màn hình. Kiểm tra lỗi xác thực và xử lý khi tải ảnh thất bại.