Trường tùy chỉnh
Thêm danh sách kiểm tra, văn bản hoặc danh mục cho từng giao dịch, áp dụng cho tất cả tài khoản hoặc một tài khoản.
Trường tùy chỉnh
Trường tùy chỉnh là các điểm dữ liệu bổ sung do bạn tự định nghĩa và ghi lại cho từng giao dịch. Mỗi trường xuất hiện dưới dạng một cột trong nhật ký giao dịch và một trường nhập có thể chỉnh sửa trong chế độ xem chi tiết giao dịch. Quản lý chúng trong Cài đặt → Trường tùy chỉnh.
Mỗi trường tùy chỉnh áp dụng cho tất cả tài khoản hoặc một tài khoản. Danh sách hiển thị phạm vi này bên cạnh từng trường. Trong chế độ xem tất cả tài khoản, Tradeways kết hợp các trường dùng chung với những trường của các tài khoản thuộc phạm vi. Các trường tài khoản cùng tên và cùng loại trở thành một cột trong nhật ký giao dịch. Mỗi giao dịch hiển thị và chỉnh sửa giá trị của trường thuộc tài khoản của chính nó. Trường dùng chung, và trường thứ hai cùng tên trong một tài khoản, vẫn là các cột riêng.
Loại trường
Khi thêm trường, bạn chọn một trong ba loại:
| Loại | Dữ liệu lưu trữ | Phù hợp với |
|---|---|---|
| Hộp kiểm | Trạng thái có/không. | Danh sách kiểm tra theo quy tắc (ví dụ Tuân thủ mô hình, Đúng kế hoạch). |
| Văn bản | Văn bản tự do. | Ghi chú bằng lời của bạn (ví dụ Lý do vào lệnh). |
| Danh sách chọn | Một giá trị từ danh sách tùy chọn có mã màu. | Danh mục trong cẩm nang của bạn (ví dụ Loại mô hình). |
Trước khi bạn thêm trường, trang gợi ý ba trường ví dụ bao phủ mỗi loại để bạn thấy cách dùng phù hợp.
Thêm trường
Phần Thêm trường nằm ở cuối trang:
- Chọn một loại bằng cách chọn một trong ba ô.
- Chọn Áp dụng cho: Tất cả tài khoản hoặc một tài khoản cụ thể.
- Với trường Danh sách chọn, chọn Thêm tùy chọn để định nghĩa một hoặc nhiều tùy chọn. Mỗi tùy chọn có nhãn và bộ chọn màu.
- Nhập tên cột (ví dụ Tuân thủ mô hình).
- Chọn Thêm trường để lưu. Trường mới xuất hiện trong danh sách trường và dưới dạng một cột mới trong nhật ký giao dịch.
Với trường hộp kiểm và văn bản, nhấn Enter trong ô nhập tên để lưu nhanh.
Chỉnh sửa trường
Chọn biểu tượng bút chì trên một hàng trường để chuyển sang chế độ chỉnh sửa. Bạn có thể thay đổi tên cột, phạm vi và, với trường danh sách chọn, đổi tên, đổi màu, thêm hoặc xóa tùy chọn. Chọn Lưu để xác nhận; chọn Hủy để bỏ thay đổi.
Đổi tên trường sẽ cập nhật ngay tiêu đề cột trong nhật ký giao dịch. Các giá trị giao dịch hiện có được giữ nguyên. Không thể thu hẹp một trường về một tài khoản khi các giao dịch ngoài tài khoản đó vẫn có giá trị cho trường này. Hãy giữ trường ở phạm vi Tất cả tài khoản hoặc xóa các giá trị đó trước.
Xóa trường
Chọn biểu tượng thùng rác, sau đó chọn Xác nhận trong lời nhắc tại chỗ. Xóa trường sẽ gỡ cột và xóa mọi giá trị đã lưu trên các giao dịch cho trường đó. Không thể hoàn tác thao tác này.
Sắp xếp lại trường
Mỗi hàng trường có tay nắm kéo ở bên trái. Kéo để sắp xếp lại. Thứ tự mới được áp dụng cho thứ tự cột trong nhật ký giao dịch và chế độ xem chi tiết giao dịch.
Trường tùy chỉnh xuất hiện ở đâu
- Nhật ký giao dịch — mỗi trường tùy chỉnh trở thành một cột. Bật hoặc tắt khả năng hiển thị tại Bảng giao dịch → Hiển thị cột.
- Chi tiết giao dịch — chế độ xem chi tiết giao dịch hiển thị mọi trường tùy chỉnh dưới dạng trường nhập có thể chỉnh sửa.
- Cỡ chữ — ô dạng văn bản tuân theo cỡ chữ Ô văn bản tùy chỉnh trong phần Cỡ chữ.
- Oscar — Oscar có thể nhóm và lọc giao dịch của bạn theo giá trị trường tùy chỉnh, ví dụ để so sánh kết quả của từng tổ hợp danh sách kiểm tra.