Thẻ

Thẻ

Thẻ là nhãn ngắn có màu mà bạn có thể gắn vào từng giao dịch — cho mô hình, điều kiện thị trường, sai sót hoặc bất kỳ tiêu chí nào bạn muốn dùng để nhóm giao dịch về sau. Quản lý thẻ trong Cài đặt → Thẻ.

Mỗi thẻ áp dụng cho tất cả tài khoản hoặc một tài khoản. Danh sách hiển thị phạm vi này bên cạnh từng thẻ. Sau khi được gắn thẻ, giao dịch có thể được lọc, nhóm và phân tích theo thẻ trên bảng điều khiển, nhật ký giao dịch và các tiện ích phân tích.

Tạo thẻ

Biểu mẫu thêm nằm bên dưới danh sách thẻ:

1. Chọn màu từ bộ chọn màu.
2. Nhập tiêu đề — ngắn gọn, tốt nhất chỉ vài từ.
3. Chọn Áp dụng cho: Tất cả tài khoản hoặc một tài khoản cụ thể.
4. Bạn có thể thêm mô tả ở hàng thứ hai, tối đa 1.000 ký tự. Danh sách hiển thị mô tả bên dưới thẻ, giới hạn hai dòng. Ở những nơi khác, di chuột lên thẻ để đọc mô tả trong chú giải, và bộ chọn thẻ trong nhật ký giao dịch hiển thị mô tả bên cạnh từng thẻ.
5. Chọn Thêm thẻ hoặc nhấn Enter để lưu.

Thẻ mới xuất hiện ở đầu danh sách và có thể được chọn ngay trong các bộ chọn thẻ trên toàn ứng dụng.

Phạm vi

Bạn có thể thay đổi phạm vi của thẻ hiện có khi chỉnh sửa. Chuyển thẻ sang Tất cả tài khoản vẫn giữ nguyên các giao dịch đã được gắn thẻ.

Chỉnh sửa thẻ

Chọn biểu tượng bút chì trên một hàng thẻ để chuyển sang chế độ chỉnh sửa tại chỗ. Hàng này mở rộng thành một biểu mẫu nhỏ để bạn thay đổi màu, tiêu đề, mô tả và phạm vi. Nhấn Enter hoặc chọn Lưu để xác nhận; nhấn Escape hoặc chọn Hủy để bỏ thay đổi.

Xóa thẻ

Chọn biểu tượng thùng rác. Hàng hiển thị Xác nhận / Hủy tại chỗ. Khi xóa thẻ, thẻ đó sẽ bị gỡ khỏi mọi giao dịch đã gắn.

Sắp xếp lại

Thẻ hiển thị theo một thứ tự cố định trên toàn ứng dụng. Kéo tay nắm bên trái một hàng để sắp xếp lại — thứ tự mới được lưu tự động và áp dụng ở mọi nơi thẻ xuất hiện (bộ chọn, bộ lọc, tiện ích).

Thẻ xuất hiện ở đâu

• Nhật ký giao dịch — thẻ trong cột Thẻ cùng bộ chọn thẻ trên từng hàng, liệt kê mọi thẻ kèm mô tả. Xem Nhật ký giao dịch.
• Chi tiết giao dịch — trình chỉnh sửa thẻ đầy đủ trong bảng chi tiết giao dịch. Xem Chi tiết giao dịch.
• Bộ lọc — lọc giao dịch theo một hoặc nhiều thẻ. Xem Bộ lọc.
• Tiện ích bảng điều khiển — các tiện ích giới hạn theo thẻ có trong bộ chọn tiện ích.

Xem thêm

• Nhật ký giao dịch — áp dụng thẻ cho nhiều giao dịch hoặc ngay trong bảng
• Bộ lọc — thu hẹp phân tích theo thẻ
• Trường tùy chỉnh — cho dữ liệu có cấu trúc vượt ngoài nhãn đơn giản