Tinjauan
Periksa transaksi yang masih memerlukan tinjauan proses.
Tinjauan
Tinjauan menyediakan ruang kerja untuk memeriksa kepatuhan terhadap strategi dan mencatat transaksi yang telah Anda tinjau. Buka Buku pedoman dari bilah ikon. Lalu pilih Tinjauan.
Pilih kumpulan transaksi
Tinjauan dimulai dengan strategi aktif Anda, atau strategi pertama yang dapat diakses jika tidak ada strategi aktif. Gunakan pemilih strategi untuk menyertakan hingga 20 strategi. Setidaknya satu strategi harus tetap dipilih.
Gunakan pengalih akun untuk meninjau satu akun atau Semua akun. Gunakan Rentang tanggal dan Ditinjau untuk mempersempit ruang kerja. Pada layar yang lebih kecil, kontrol ini berada di dalam Filter lokal. Filter transaksi global juga berlaku. Ringkasan kepatuhan dan antrean transaksi diperbarui sesuai strategi, cakupan akun, dan filter yang dipilih.
Daftar kosong berarti tidak ada transaksi yang cocok dengan pilihan saat ini. Ubah strategi, hapus filter, atau pilih akun lain jika Anda mengharapkan lebih banyak transaksi.
Periksa progres dan kepatuhan
Kontrol progres menunjukkan transaksi yang telah ditinjau dibandingkan kumpulan transaksi yang cocok, terlepas dari filter status tinjauan. Untuk kumpulan yang lebih besar, progres dihitung dari 500 transaksi terbaru yang cocok. Pilih kontrol ini untuk membuka transaksi pertama yang belum ditinjau; antrean memuat transaksi tambahan hingga transaksi tersebut tercantum. Tindakan ini tidak tersedia jika filter Ditinjau hanya menampilkan transaksi yang telah ditinjau.
Tab Ringkasan menampilkan ringkasan kepatuhan untuk setiap strategi yang dipilih. Buka ringkasan untuk melihat hasil aturannya. Strategi tanpa aturan atau tanpa transaksi yang cocok akan menampilkan status tersebut, bukan skor.
Tinjau transaksi
Antrean transaksi mencantumkan transaksi berdasarkan waktu buka, dengan yang terbaru lebih dulu. Gunakan kontrol urutan di bagian atas antrean untuk beralih ke yang terlama lebih dulu. Tradeways mengingat urutan ini di peramban ini. Transaksi yang telah ditinjau diberi tanda centang (dibaca sebagai Ditinjau oleh pembaca layar); baris tanpa tanda centang masih perlu ditinjau.
Pilih transaksi untuk membuka Daftar periksa. Pada layar yang lebih lebar, transaksi ditampilkan di sampingnya dengan grafik, jurnal, eksekusi, level, dan gambar yang sama seperti di halaman detail transaksi. Pada layar yang lebih kecil, gunakan Lihat transaksi untuk membukanya dan Daftar periksa untuk kembali tanpa kehilangan posisi dalam daftar. Buka transaksi lengkap membuka halaman tersendiri.
Tajuk daftar periksa menampilkan transaksi, waktu bukanya, status tinjauannya, dan posisinya dalam antrean. Jumlah yang diakhiri tanda + berarti masih ada transaksi lain. Gunakan Muat lainnya dalam antrean untuk memuatnya.
Aturan mencantumkan aturan dari setiap strategi yang dapat diakses dan ditautkan ke transaksi. Tradeways menghitung hasil aturan otomatis dari catatan transaksi. Selama transaksi belum ditinjau, aturan manual yang belum dicentang dicantumkan terpisah dari aturan otomatis yang gagal. Saat Anda menandai transaksi sebagai ditinjau, setiap aturan manual yang belum dicentang dihitung sebagai gagal. Menandai transaksi sebagai belum ditinjau akan mengembalikan aturan tersebut ke status belum dicentang. Jika suatu aturan tidak dapat dievaluasi, daftar periksa menjelaskan data yang kurang jika tersedia.
Kolom khusus muncul di bawah aturan, dan setiap perubahan disimpan tersendiri. Kolom teks disimpan saat Anda meninggalkannya; tekan Escape untuk membatalkan suntingan. Jika akun belum memiliki kolom khusus, sebuah tautan membuka pengaturannya.
Berpindah dalam antrean
Catat setiap aturan manual melalui kotak centangnya. Tunggu hingga pilihan tersimpan, lalu pilih Tandai ditinjau dan lanjut. Tindakan ini menyimpan status tinjauan dan membuka transaksi berikutnya yang belum ditinjau. Pada transaksi terakhir yang belum ditinjau, tindakan ini bertuliskan Tandai sebagai ditinjau. Lewati membuka transaksi berikutnya yang belum ditinjau tanpa mengubah transaksi saat ini. Keduanya melanjutkan sesuai urutan antrean, melewati transaksi yang telah ditinjau, dan kembali ke awal antrean hanya jika tidak ada lagi transaksi yang belum ditinjau di depannya. Baris di bawah tindakan menyebutkan transaksi berikutnya yang belum ditinjau.
Pada transaksi yang telah ditinjau, Berikutnya yang belum ditinjau melanjutkan antrean dan Tandai sebagai belum ditinjau mengembalikan transaksi untuk diperiksa lagi. Jika tidak ada lagi transaksi yang belum ditinjau, panel melaporkan bahwa semua transaksi dalam tampilan ini sudah ditinjau. Kontrol sebelumnya dan berikutnya di tajuk daftar periksa berpindah satu baris dalam antrean tanpa mengubah status tinjauan.
| Tombol | Tindakan |
|---|---|
| R | Tandai ditinjau dan lanjut |
| N | Lewati atau berikutnya yang belum ditinjau |
| ← atau J | Transaksi sebelumnya dalam daftar |
| → atau K | Transaksi berikutnya dalam daftar |
Pintasan tidak berlaku saat Anda mengetik di kolom atau saat menu atau dialog terbuka.
Anda juga dapat mengubah status tinjauan dari halaman detail transaksi. Gunakan Strategi untuk menambahkan atau mengubah aturan. Gunakan Jurnal untuk pekerjaan harian, mingguan, sesi, dan buku catatan.
Lihat juga
Detail transaksi
Tinjau satu transaksi beserta perhitungan, grafik, konteks jurnal, eksekusi, penyesuaian, level, dan opsi berbaginya.
Entri transaksi manual
Catat transaksi secara manual di Tradeways dengan eksekusi masuk dan keluar, level risiko, biaya, tag, dan tangkapan layar. Tinjau kesalahan validasi dan pulihkan unggahan yang gagal.