Strategieën

Strategieën

Op de strategiepagina op /strategies zet je vage gedachten over hoe je tradet om in een vastgelegde Setup met regels. Elke strategie bevat eigen notities (je playbook) en een lijst met regels (de beperkingen die de strategie daadwerkelijk definiëren). Zodra een strategie aan een Trade is gekoppeld, toetst Tradeways de Trade aan die regels en laat het precies zien waar je het plan volgde en waar niet.

De naleving van regels is het centrale onderdeel van deze pagina. De meeste traders weten hoe hun strategie eruit hoort te zien, maar niet welke Trades ervan afweken. Strategieën maken dat verschil zichtbaar.

De actieve strategie wisselen

Op /strategies toont de header een strategiewisselaar met het pictogram en de naam van de actieve strategie. Open deze om een van je favoriete strategieën te kiezen, of klik onderaan het menu op Strategieën beheren om het volledige strategiedialoogvenster te openen.

Als je nog geen strategie als favoriet hebt gemarkeerd, vermeldt het menu dat en werkt de wisselaar als snelkoppeling naar het beheerdialoogvenster.

Strategieën aanmaken en beheren

In het dialoogvenster Strategieën beheren kun je strategieën maken, als favoriet markeren, bewerken en archiveren. Het toont alles in maximaal drie groepen:

• Favorieten — de strategieën die je als favoriet hebt gemarkeerd. Deze verschijnen ook in de wisselaar in de header.
• Alle — alle andere strategieën die je hebt aangemaakt.
• Vergrendeld — strategieën boven de limiet van je abonnement. Alleen-lezen totdat je een upgrade uitvoert.

Beweeg de aanwijzer over een strategie om de knoppen voor favorieten, bewerken en archiveren te tonen. Een gebruiksteller laat zien hoeveel strategieën je gebruikt ten opzichte van de limiet van je abonnement. De knop + bovenaan opent het formulier om een strategie te maken. Als de nieuwe strategie de limiet van je abonnement zou overschrijden, vermeldt het formulier de limiet en biedt het een upgrade aan wanneer die beschikbaar is.

Om een strategie aan te maken:

In het formulier kun je de strategie ook toevoegen aan de standaardstrategieën van het huidige account en toewijzen aan bestaande Trades in dat account. Toevoegen aan de standaardstrategieën is aanvankelijk geselecteerd.

Bewerk de strategie rechtstreeks in hetzelfde dialoogvenster en klik op Opslaan. Selecteer een strategie om de standaardniveaus voor Take Profit en Stop Loss te bewerken. Elk niveau gebruikt Ticks en kan de volledige positie, de helft, een derde of een kwart sluiten.

Klik op het archiefpictogram in de rij van een strategie en bevestig om deze te archiveren. Houd Shift ingedrukt tijdens het klikken om de bevestiging over te slaan. Bij archivering worden de strategie en de bijbehorende notities naar het archief verplaatst, wordt de strategie als actieve strategie gewist als deze was geselecteerd en wordt deze uit de standaardstrategieën van het account verwijderd.

Notities (je playbook)

Links op de strategiepagina staat een rich-texteditor met tabbladen. Elk tabblad is een afzonderlijke notitie voor materiaal zoals een entrychecklist, voorbeelden van Setups of een analyse na de Trade.

• + in de tabbladbalk voegt een nieuwe notitie toe.
• Open het menu van een tabblad om het te hernoemen, te verplaatsen of te verwijderen.
• Elke strategie kan maximaal 20 notities bevatten.

Notities worden automatisch opgeslagen terwijl je typt. Een statusindicator in de tabbladbalk toont de huidige opslagstatus.

Een notitie kan in plaats van rich text een geüploade PDF gebruiken. Je kunt de PDF rechtstreeks bekijken, de geëxtraheerde tekst lezen, het bestand vervangen of verwijderen. Een mentor kan een gedeelde PDF-notitie bekijken, maar niet wijzigen.

Regels

Rechts op de strategiepagina staan de regels. Regels definiëren meetbare beperkingen voor een strategie. Klik op + in de kop van het regelpaneel om een regel toe te voegen. Elke strategie kan maximaal 50 regels bevatten.

Regelcategorieën

Het formulier om een regel te maken verdeelt de regeltypen over vijf categorieën. Elke opgeslagen regel toont zijn categorie in de lijst:

Regelbereiken

De meeste regels hebben een bereik nodig zodat Tradeways weet wat het moet tellen:

De beschikbare bereiken zijn afhankelijk van het regeltype. "Verplicht Stop Loss" geldt altijd per Trade, terwijl je bij "Max. Trades" een bereik kunt kiezen.

Vaste bias is altijd dagelijks. De regel slaagt als elke Trade die op een bepaalde dag aan de strategie is gekoppeld dezelfde richting heeft: allemaal Long of allemaal Short. Een dag met beide richtingen mislukt; een dag zonder Trades is N/A.

Een P&L-eenheid kiezen

Prestatieregels met P&L, zoals dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse limieten of doelen, ondersteunen drie eenheden:

• Valuta stelt de drempel in een bepaalde valuta in, bijvoorbeeld 500 USD.
• Instrumenteenheden gebruiken de prijsafstand per trade, onafhankelijk van de positiegrootte. Tradeways gebruikt Ticks voor futures, Pips voor Forex, centen voor aandelen en punten voor crypto of CFD's. Bij gedeeltelijke exits wordt de naar hoeveelheid gewogen gemiddelde afstand gebruikt.
• Instrumenteenheden × hoeveelheid vermenigvuldigt die afstand met de uitgestapte hoeveelheid, zodat de positiegrootte het resultaat beïnvloedt.

Beide opties met instrumenteenheden zijn gekoppeld aan één activaklasse. Als je strategie meerdere activaklassen omvat, geldt de regel alleen voor de geselecteerde klasse. Het formulier vermeldt welke trades worden uitgesloten.

Inschakelen, uitschakelen, verwijderen

Uitgeschakelde regels tonen het label Inactief en worden bij de scoreberekening overgeslagen. Dat is handig als je een regel A/B-test zonder de configuratie te verliezen. Verwijderen wist de regel definitief; houd Shift ingedrukt om de bevestiging over te slaan.

Naleving van regels

De naleving wordt als volgt berekend:

geslaagde regels / geëvalueerde regels

Regels die door onvoldoende gegevens of het bereik N/A opleveren, tellen niet mee in de noemer. Widgets voor regelnaleving en de Reviewpagina tonen het percentage met deze statuskleuren:

De naleving verschijnt op deze plaatsen:

• Op de pagina Review, voor de geselecteerde verzameling Trades en elke beoordeelde regel.
• Op dashboards en ondersteunde gebieden met paginawidgets, via nalevingskaarten, trends, Heatmaps en gerelateerde strategiewidgets.

Strategieën aan trades koppelen

Regels kunnen alleen worden geëvalueerd aan de hand van trades die aan de strategie zijn gekoppeld. Er zijn vier manieren om de koppeling tot stand te brengen:

• Via het Trade Log — klik op de strategiecel in een rij en kies een strategie uit het menu.
• Via de pagina Tradedetail — wijs strategieën toe of verwijder ze in de header.
• Bulk toewijzen — koppel een strategie in één keer aan alle trades in een account. Handig als je een strategie achteraf aanmaakt.
• Standaardstrategieën per account — stel een of meer standaardstrategieën in voor een account. Elke nieuwe Trade die in dat account wordt geïmporteerd of gemaakt, krijgt automatisch alle standaardstrategieën.

Het ontkoppelen van een strategie van een trade verwijdert geen van beide. Het verwijdert alleen de koppeling.

Trades toetsen aan het plan

Open Beoordeling om trades te vergelijken met de regels van elke gekoppelde strategie. Het overzicht vat de regelnaleving samen. De checklist toont automatische resultaten, laat je handmatige controles vastleggen en houdt de tradedetails naast de beoordelingsknoppen.

Een niet-aangevinkte handmatige regel blijft open zolang de trade niet is beoordeeld. Zodra je de trade als beoordeeld markeert, behandelt Tradeways elke niet-aangevinkte handmatige regel als niet gehaald. Markeer de trade als niet beoordeeld om de regel weer de niet-aangevinkte status te geven.

Wanneer je strategieën deelt met een mentor

Wanneer je strategieën deelt via Mentoring, ziet je mentor dezelfde notities en regels in alleen-lezenmodus. De mentor kan niets bewerken, maken of archiveren. In de wisselaar staan alle gedeelde strategieën, niet alleen je favorieten, zodat de mentor er tijdens het beoordelen tussen kan wisselen.

Zie ook

• Dashboard — compliance-widgets voor het bijhouden van strategieën
• Handelslogboek — wijs strategieën toe aan trades via de strategiekolom
• Tradedetail — bekijk en wijzig gekoppelde strategieën bij een specifieke trade
• Mentoring — deel strategieën met een mentor
• Tradeways Score — de naleving van het plan binnen de pijler Discipline wordt bepaald door strategiekoppelingen