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目标

设定可量化的交易目标(利润目标、当日亏损上限、Drawdown 限制、写日志的习惯),并对照你写下的计划实时跟踪进度。

目标

目标就是你提前写下、之后用来约束自己的一条硬性规则。下面是大家实际用 /goals 来做的一些事:

  • 通过 Prop Firm 的考核(利润目标、当日亏损、追踪式 Drawdown、最低交易天数、稳定性规则)
  • 给个人账户设定每月 Drawdown 上限
  • 在一个设定的冲刺期内达成特定的净盈亏
  • 强制自己保持写日志的节奏,例如每个交易日都写一条记录
  • 限制单笔 Trade 的风险或连续亏损的次数

每个目标都绑定到一个交易账户。在侧边栏切换当前账户,看到的目标也会随之改变。每个目标由一个周期(什么时候评估)、一条或多条限制(真正的规则)以及一个随每笔新 Trade 更新的状态组合而成。

Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards
Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards

目标的构成

目标表单分为三部分:基本信息、周期和限制。

基本信息包括名称(显示在侧栏和徽章上)、可选的描述,以及账户——账户会锁定为侧边栏中当前选中的账户。

周期决定目标在什么时候生效,以及进度何时重置:

周期行为
固定在指定的开始日期和结束日期之间运行,不重复。
循环每个周期(每日、每周、每月、每季度或每年)重置一次,并按周期保留历史。
滚动回看最近 N 天,并随时间向前滑动。
开放跟踪目标的累计进度,永不重置,也永不结束。

并不是每条限制都适用于每种周期。例如资金里程碑只在固定或开放周期下才有意义。

限制就是可量化的规则。一个目标至少需要一条限制。它们分为以下几组:

  • 业绩:净盈亏、胜率、盈利因子、Trade 数量、交易天数
  • 风险:最大当日亏损、最大 Drawdown(静态、追踪峰值,或先追踪后锁定)、单笔 Trade 最大亏损、连续亏损
  • 纪律:稳定性(单日利润占比的上限)、日志记录
  • 账户增长:资金里程碑

对每条限制,你都要选择它适用的方向(达到目标值,或不超过目标值)、以货币金额或初始余额百分比表示的目标值,以及该限制特有的选项。胜率和盈利因子带有一个最低 Trade 数量,低于这个数量时规则会报告为待定。最大当日亏损带有一个基准(初始余额、初始资金、前一日余额、前一日资金或峰值资金)和一个可选的、按所选时区计算的重置时间。最大 Drawdown 的“先追踪后锁定”变体带有一个锁定触发点和一个锁定下限,用来还原 Prop Firm 的规则——当你的资金越过某个阈值后,追踪式上限就会被冻结。

如果当前账户还没有任何入金,基于百分比的目标值会被禁用。表单会内嵌一条提示,附带前往账户设置添加入金的链接,因为需要一个初始余额才能进行计算。

创建目标

点击页面顶部的 Manage Goals 打开管理弹窗。在那里,你可以用 + 按钮从零开始,也可以从搜索列表中选择一个 Prop Firm 模板。模板会显示公司名称、版本、考核模式、账户规模以及它们覆盖的资产类别。

Manage Goals modal with the goal list, templates, and the goal form
Manage Goals modal with the goal list, templates, and the goal form

选择一个模板后,右侧面板会预览它将创建的规则(利润目标、当日亏损、Drawdown、交易天数、稳定性)。如果该公司有 Tradeways 无法自动评估的规则(例如周末持仓限制或新闻禁令),它们会列在“Some rules still need manual tracking”下面,让你知道哪些需要自己来执行。点击 Add rules 即可以开放周期实例化该目标;创建后你可以像编辑其他目标一样编辑它。

看懂限制压力图

Goal detail with the constraint pressure radial chart, constraint cards, and period history
Goal detail with the constraint pressure radial chart, constraint cards, and period history

在左侧栏(“Your goals”)选中一个目标,就会打开它的实时详情视图。顶部的径向图标记为 Constraint pressure,每根辐条代表一条限制。辐条越长,表示越接近目标值:内环是 0%,外环是 100%。颜色跟随限制的当前状态:进展顺利或已达成时为绿色,进行中为蓝色,有风险为琥珀色,已突破为红色,待定或不适用为灰色。中心的数字是所有适用限制的平均进度,下方也会显示为 Average progress

短的红色或琥珀色辐条就是拖累目标的限制。把鼠标悬停在任意辐条上,可以看到它的标签和准确进度。这张图唯一的作用是让压力一目了然,好让你知道该关注哪里;真正的数字都在下方的限制卡片里。

每张限制卡片会显示规则的名称和图标、实时状态徽章、当前值、目标值(按货币、百分比或计数格式化)以及一条按状态着色的进度条。评估器给出的任何警告都会直接显示在卡片上,例如“Goal window starts before any trades were recorded”或“Account has no deposit yet.”之类的提示。卡片下方的汇总页脚会概括整体进度,并列出目标级别的警告。

对于循环目标,限制下方会有一排彩色方块显示过去的周期。每个方块的颜色反映那个周期的最终结果;点击某个方块会加载它的快照,让你看到每条规则在那个周期内的表现。点击 Active 即可回到实时视图。固定、滚动和开放目标各自只有一个周期,因此不显示周期历史。

状态的含义

每个目标都带有一个整体状态,在顶部以徽章形式、在侧栏中以圆点形式显示:

状态含义
进展顺利当前所有限制都按节奏朝着达成的方向前进。
进行中已经在交易了,但还太早,无法判断目标是进展顺利还是有风险。
有风险至少有一条限制正朝着突破的方向发展。
已突破至少有一条限制已被违反。对 Prop Firm 目标来说,这通常意味着挑战结束。
已达成所有适用的限制都已满足。循环目标在此之后会开启一个新的周期。
待定数据还不足以评估(例如还没达到最低 Trade 数量)。
N/A该限制不适用于当前周期,例如在固定周期的开始日期之前。

同一套配色随处可见:状态徽章、侧栏圆点、限制卡片上的进度条,以及压力图的辐条都使用同样的绿 / 蓝 / 琥珀 / 红 / 灰方案,读起来始终一致。

编辑、归档、删除

打开 Manage Goals 来处理已有的目标。弹窗的左侧栏按状态对目标分组:活跃、有风险、已达成、已突破和已归档。把鼠标悬停在某一行上会显示编辑和删除图标,点击该行会打开一个预览,里面有与实时视图相同的限制卡片、警告和周期历史。

编辑会打开预先填好的目标表单。账户在创建后无法更改,其他一切都可以改。保存会立即生效,实时评估也会就地更新。

归档会把已完成或已暂停的目标从主页面隐藏起来,同时不丢失它的历史。已归档的目标会留在弹窗里专属的版块中,并提供 Unarchive 操作。

删除会连同目标的所有周期快照一起移除,并会先要求确认。快照在删除后无法恢复。

当前选中的目标会以 ?goal=<id> 的形式编码进 URL,因此用书签或分享链接重新打开页面时会停留在同一个目标上。

另请参阅

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