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目标

设定可量化的交易目标(利润目标、当日亏损上限、Drawdown 限制、写日志的习惯),并对照你写下的计划实时跟踪进度。

目标

目标就是你提前写下、之后用来约束自己的一条硬性规则。下面是大家实际用 /goals 来做的一些事:

  • 通过 Prop Firm 的考核(利润目标、当日亏损、追踪式 Drawdown、最低交易天数、稳定性规则)
  • 给个人账户设定每月 Drawdown 上限
  • 在一个设定的冲刺期内达成特定的净盈亏
  • 强制自己保持写日志的节奏,例如每个交易日都写一条记录
  • 限制单笔 Trade 的风险或连续亏损的次数

每个目标都绑定到一个交易账户。在侧边栏切换当前账户,看到的目标也会随之改变。在所有账户范围内,页面不显示目标,而是列出你的账户供你选择。每个目标由一个周期(什么时候评估)、一条或多条限制(真正的规则)以及一个随每笔新 Trade 更新的状态组合而成。

Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards
Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards

目标的构成

目标表单分为四部分:基本信息、账户、周期和限制。

基本信息包括名称(显示在侧栏和徽章上)和可选的描述。账户会锁定为侧边栏中当前选中的账户,你不能在这里为其他账户创建目标。

周期决定目标在什么时候生效,以及进度何时重置:

周期行为
固定在指定的开始日期和结束日期之间运行,不重复。
循环每个周期(每日、每周、每月、每季度或每年)重置一次,并按周期保留历史。
滚动回看最近 N 天,并随时间向前滑动。
开放跟踪目标的累计进度,永不重置,也永不结束。

并不是每条限制都适用于每种周期。资金里程碑需要稳定的期末余额,因此只接受固定和开放周期。胜率和盈利因子需要一个会结束的周期,因此接受开放以外的所有周期。表单会标记与所选周期不兼容的限制,并阻止保存。

限制就是可量化的规则。一个目标至少需要一条限制。它们分为以下几组:

  • 业绩:净盈亏、胜率、盈利因子、Trade 数量、交易天数
  • 风险:最大当日亏损、最大 Drawdown(静态、追踪峰值,或先追踪后锁定)、单笔 Trade 最大亏损、连续亏损
  • 纪律:稳定性(单日利润占比的上限)、日志记录
  • 账户增长:资金里程碑

对每条限制,你都要选择适用方向(达到目标值,或不超过目标值)、以货币金额或初始余额百分比表示的目标值,以及该限制特有的选项。胜率和盈利因子有最低 Trade 数量;低于该数量时不评估规则,卡片显示 N/A 和“还没有足够的已平仓 Trade 来评估这条规则。”最大当日亏损带有一个基准(初始余额、初始资金、前一日余额、前一日资金或峰值资金)和按所选时区计算的可选重置时间。最大 Drawdown 的“先追踪后锁定”变体带有锁定触发点和锁定下限,用来还原资金越过阈值后追踪式上限被冻结的 Prop Firm 规则。在这个变体上,卡片显示的是下限之上的缓冲已无法覆盖的上限占比,因此资金向锁定下限下跌时进度条会随之填满,到 75% 时目标变为有风险。

基于百分比的限制需要初始余额,因此目标只能保存到至少有一笔入金的账户。在此之前,表单会显示提示,并提供前往账户设置添加入金的链接。

创建目标

点击页面顶部的管理目标打开管理弹窗。在那里,你可以用 + 按钮从零开始,也可以从搜索列表中选择一个 Prop Firm 模板。模板会显示公司名称、版本、考核模式、账户规模以及它们覆盖的资产类别。

包含目标列表、模板和目标表单的管理目标弹窗
包含目标列表、模板和目标表单的管理目标弹窗

选择一个模板后,右侧面板会预览它将创建的规则(利润目标、当日亏损、Drawdown、交易天数、稳定性)。如果该公司有 Tradeways 无法自动评估的规则(例如周末持仓限制或新闻禁令),它们会列在“部分规则仍需手动跟踪”下面,让你知道哪些需要自己执行。点击添加规则即可以开放周期创建该目标;创建后你可以像编辑其他目标一样编辑它。

看懂限制压力图

显示平均进度、限制径向图和限制卡片的目标详情
显示平均进度、限制径向图和限制卡片的目标详情

在左侧栏(“你的目标”)选中一个目标,就会打开它的实时详情视图。顶部先显示平均进度:一个大号百分比,配有目标的状态徽章和一条进度条。旁边的径向图为每条限制画一根辐条。辐条越长,表示越接近目标值:内环是 0%,外环是 100%。只有两种状态带颜色:有风险为琥珀色,已突破为红色;其他状态一律用中性灰色。这个百分比是所有适用限制的平均进度。

短的琥珀色或红色辐条就是拖累目标的限制。把鼠标悬停在任意辐条上,可以看到它的标签和准确进度。这张图唯一的作用是让压力一目了然,好让你知道该关注哪里;真正的数字都在下方的限制卡片里。

每张限制卡片会显示规则的名称和图标、实时状态徽章、作为大号数字的当前值、其下方的目标值(以货币、百分比或计数显示)以及一条进度条。警告会直接显示在卡片上,例如“还没有足够的已平仓 Trade 来评估这条规则。”或“只有当该周期盈利后,稳定性规则才适用。”

状态的含义

每条限制都有状态,目标会采用所有适用限制中最严重的状态。目标状态会在顶部以徽章形式、在侧栏中以圆点形式显示:

状态含义
进展顺利所有适用限制都符合进度:目标至少达到75%,或距离上限仍有充足空间。
进行中已经在交易,但至少有一个目标仍低于其数值的75%。
有风险至少有一个上限已用掉允许额度的75%或更多。
已突破至少有一条限制已被违反。对 Prop Firm 目标来说,这通常意味着挑战结束。
已达成所有适用的限制都已满足。循环目标在此之后会开启一个新的周期。
N/A仅限限制:规则还不能评估,例如 Trade 数不足或周期没有盈利。N/A 限制不会影响目标状态。

在开放周期中,只有资金里程碑能达到“已达成”。没有结束时间的周期永远不会结算,因此其他目标最多只能到“进展顺利”。

同一套配色随处可见:状态徽章、侧栏圆点、限制卡片上的进度条,以及压力图的辐条都使用同样的绿 / 蓝 / 琥珀 / 红 / 灰方案,读起来始终一致。

编辑、归档、删除

打开管理目标来处理已有的目标。弹窗的左侧栏按状态对目标分组:已突破、有风险、活跃、已达成和已归档。点击一行会打开预览,其中包含与实时视图相同的限制卡片和警告。由 Oscar 创建或修改的目标会显示由 Oscar 编辑标记。

对于循环目标,预览还会显示周期历史:限制下方每个已结束周期对应一个彩色方块。颜色表示周期的最终状态。点击方块可加载快照,查看每条规则的结果。点击活跃返回实时评估。固定、滚动和开放目标只有一个周期,不保留周期历史。

编辑会打开预先填好的目标表单。账户在创建后无法更改,其他一切都可以改。保存会立即生效,实时评估也会就地更新。

归档会把已完成或已暂停的目标从主页面隐藏起来,同时不丢失它的历史。已归档的目标会留在弹窗里专属的版块中,并提供 Unarchive 操作。

删除会连同目标的所有周期快照一起移除,并会先要求确认。快照在删除后无法恢复。

当前选中的目标会以 ?goal=<id> 的形式编码进 URL,因此用书签或分享链接重新打开页面时会停留在同一个目标上。

另请参阅

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