策略

策略

/strategies 上的策略页面，能把你那些模糊的「我就是这么交易的」想法，变成一套写下来、带规则的 Setup。每个策略都有自己的笔记（你的 Playbook）和一份规则清单（真正定义这个策略的约束）。一旦某个策略与一笔 trade 关联，Tradeways 就会拿这笔 trade 去和这些规则核对，准确告诉你哪里照计划执行了、哪里没有。

如果你只从这个页面记住一件事，那就是规则遵守。大多数交易者都知道自己的策略应该长什么样；他们不知道的是，究竟是哪些 trade 破坏了它。策略要补上的，正是这道缺口。

切换当前策略

当你在 /strategies 上时，页头会显示一个策略切换器，带有当前策略的图标和名称。打开它，就能从你收藏的策略中选择；或者点击下拉菜单底部的 管理策略，打开完整的策略对话框。

如果你还没收藏任何策略，下拉菜单会提示这一点，此时切换器就充当通往管理对话框的快捷入口。

创建与管理策略

管理策略 对话框是你创建、收藏、编辑和归档策略的地方。它会把所有策略最多分成三组列出：

• 收藏 — 你收藏过的策略。这些也会出现在页头的切换器里。
• 全部 — 你创建的其余所有策略。
• 已锁定 — 超出你套餐上限的策略。在升级前为只读。

把鼠标悬停在任意策略上，就会显示收藏、编辑和归档操作。使用计数器会显示你已用了多少个策略、相对于套餐上限是多少。顶部的 + 按钮用来新建一个；如果你已达到套餐上限，按钮会被禁用，工具提示会说明原因。

创建一个策略：

在同一个对话框里就地编辑，然后点击 保存。要归档某个策略，点击该行上的归档图标并确认。点击时按住 Shift 可跳过确认。归档算是「基本可逆」：策略及其笔记会被移到归档区，如果它当时是当前策略，就会被取消选中，并且会从所有曾用它作默认策略的账户上移除。

笔记（你的 Playbook）

策略页面的左侧是一个带标签页的富文本编辑器。每个标签页是一篇独立的笔记：把它们想成这个策略活页夹里的一页页——入场清单、教科书级 Setup 的截图、复盘记录，想放什么都行。

• 标签栏里的 + 用来新增一篇笔记。
• 右键点击某个标签页（或使用它的下拉菜单），可以重命名、重新排序或删除它。
• 每个策略的笔记数量没有上限。

笔记会在你输入时自动保存。标签栏里的状态指示器会显示当前的保存状态。

规则

策略页面的右侧是规则所在的地方。规则是把策略从一种感觉变成可衡量之物的约束。点击规则标题栏里的 + 来添加一条。每个策略最多可以有 50 条规则。

规则分类

为了让规则很多时列表依然好读，规则被归入五个分类：

规则适用范围

大多数规则需要一个适用范围，好让 Tradeways 知道该统计什么：

可用的范围取决于规则类型。「必须有 Stop Loss」始终是按每笔 trade，而「最大 trade 数」则让你自己选。

货币或原生单位

涉及 P&L 的绩效规则（每日、每周、每月的上限和目标）支持两种单位：

• 货币 — 以某种特定货币表示的阈值，例如 500 USD。
• 原生单位 — 以标的自身单位表示的阈值（期货用 Tick，Forex 用 Pip，加密货币和 CFD 用点），固定到某一个标的类别。如果你的策略横跨多个标的类别，规则只适用于那一类，并会有一条警告说明哪些 trade 会被排除。

启用、禁用、删除

被禁用的规则会显示 未启用 徽标，并在评分时被跳过。当你想在不丢失配置的情况下对某条规则做 A/B 测试时，这很有用。删除会彻底移除它；按住 Shift 可跳过确认。

规则遵守：真正改变你交易的那部分

遵守度评分在规则面板的底部。它就是：

通过的规则 / 已评估的规则

返回 N/A（数据不足、或对该笔 trade 不适用）的规则会从分母中剔除，而不是算作不通过。评分以百分比显示，配上红绿灯式的配色：

遵守度会在三个地方显示：

• 在策略页面本身，规则面板的概要里。展开它就能看到每条规则的通过 / 不通过 / N/A。
• 在 Dashboard 上，通过遵守度 Widget（评分卡、趋势图、Heatmap）。
• 在 /strategies 页面的策略 Widget 里。

它之所以重要：你几乎从来不是因为决定要鲁莽而破坏自己的策略。你破坏它，是在那笔「只是想随手刮一点」的 trade 上——明明计划到中午就结束，你却在下午 4 点入场。遵守度给这种行为安上了一个数字。

把策略关联到 trade

规则只能针对已与策略关联的 trade 进行评估。有四种方式建立关联：

• 从 Trade Log — 点击任意 trade 行上的策略单元格，从下拉菜单中选一个策略。
• 从 Trade Detail 页面 — 在页头区域分配或移除策略。
• 批量分配 — 一次性把一个策略关联到某个账户里的每一笔 trade。当你事后才创建策略时很有用。
• 按账户设默认 — 在账户设置里设置一个默认策略。在该账户中导入或创建的新 trade 会自动带上关联，这样你就不必逐笔去动。

把策略从某笔 trade 上取消关联，并不会删除其中任何一个。它只是移除两者之间的关联。

把 trade 与计划核对复盘

/review 上的复盘页面，是策略的另一半。它围绕一个问题构建：在你最近做的 trade 里，哪些遵循了计划，哪些没有？你至少需要一个带规则的策略，复盘才能显示出有意义的内容。

这个页面围绕三样同时保持可见的内容来构建：一侧是你的 Playbook，中间是遵守度明细和 trade 列表，另一侧是你当前正在看的那笔 trade 的完整详情。在较小的屏幕上，这些会竖向堆叠。

筛选 trade 集合

布局上方有一条筛选栏，包含两组切换式的标签片。

时间预设 用来收窄日期范围：

范围会在标签页重新获得焦点时、或每分钟重新计算一次，因此把页面开着也不会得到过期的结果。

复盘状态 按你已经处理到哪一步来收窄：

• 全部 — 时间范围内的所有 trade
• 未复盘 — 你还没标记为已复盘的 trade
• 已复盘 — 你已经标记为已复盘的 trade

这两项选择都会跨会话保留。

遵守度概要

中间一列的顶部，有一个针对当前可见 trade 的汇总遵守度评分。每当你更改时间预设或复盘状态筛选时，它都会重新计算。规则按分类归组，每条规则旁边都有通过、不通过和 N/A 的指示。

如果当前策略还没有任何规则，这张卡片会引导你回到策略页面去添加一些。

trade 列表

概要下方，是一个分页列表，显示与你的筛选匹配的 trade。每一行都让你一眼看到基本信息：

• 代码
• L（Long，绿色）或 S（Short，红色）的方向徽标
• 已实现 P&L，按颜色标注
• 在较宽的屏幕上显示平仓时间戳（如果 trade 仍未平仓，则显示开仓时间戳）
• 如果该 trade 有未勾选的手动规则，左侧边框上会有一个琥珀色圆点
• 已复盘的 trade 有一个绿色对勾，未复盘的则是一个灰色圆圈

点击某一行来选中它。该行会就地展开，显示它的遵守度明细；再点一次则折叠。列表每次加载 50 笔 trade，当还有更多匹配项时，底部会出现 加载更多。

逐笔处理一笔 trade

展开后的遵守度明细，会按分类列出当前策略的每一条规则：

• 手动规则 带有复选框，由你切换来记录你是否真的做了那件事。更改会立即保存。
• 自动规则 会根据 trade 数据显示通过、不通过或 N/A 的图标——这些无法切换。

每一行都会显示规则标签，对于非 Trade 范围的规则，还会显示一个范围徽标（每日、每周、每月）。

展开区域的底部：

• 标记为已复盘 会给这笔 trade 盖上一个已复盘的时间戳；该行随即出现绿色对勾。
• 标记为未复盘 会清除这个时间戳。

这一切都会即时保存。没有单独的「保存更改」步骤。

与规则并排的完整 trade 详情

选中一笔 trade，还会填充出一个只读的详情视图，包含你不离开页面就能真正评判这笔 trade 所需的一切：

要编辑其中任何内容，请前往 Trade Detail 页面。

以 Mentor 身份复盘

如果某位学员通过 Mentoring 把账户和策略共享给了你，你就能在他的上下文里打开复盘页面。Tradeways 会加载他的策略、笔记、遵守度结果和 trade，并设有显而易见的防护措施：

• 笔记编辑器为只读——你能读学员的 Playbook，但不能更改。
• 手动规则复选框被禁用——你能看到他勾选了什么，但不能切换任何项。
• 标记为已复盘 被隐藏——只有学员本人才能标记自己的 trade。
• trade 详情视图仍然照常工作，所以你在写 Feedback 时能看到全貌。

如果没有共享任何策略，页面会说明目前还没有可复盘的内容。

当你把策略共享给 Mentor 时

当你通过 Mentoring 共享策略时，你的 Mentor 会以只读模式看到相同的笔记和规则。他们无法编辑、创建或归档任何东西。在他们的切换器里，每一个被共享的策略都会列出（不只是你收藏的那些），这样他们在复盘时就能在它们之间切换。

另见

• Dashboard — 用于策略追踪的遵守度 Widget
• Trade Log — 通过策略列把策略分配给 trade
• Trade Detail — 在单笔 trade 上查看和更改已关联的策略
• Mentoring — 把策略共享给 Mentor
• Tradeways Score — 纪律支柱中的计划执行度由策略关联驱动