策略

策略

在 /strategies 的策略页面上，你可以把模糊的“我就是这样交易”想法，变成一套写下来并带有规则的 Setup。每个策略都有自己的笔记（操作手册）和规则清单（真正定义策略的限制）。策略关联到 Trade 后，Tradeways 会根据这些规则检查 Trade，明确指出哪些部分遵守了计划，哪些没有。

如果你只从这个页面记住一件事，那就是规则遵守度。大多数交易者知道自己的策略应该是什么样，却不知道哪些 Trade 违反了策略。策略功能正是为了填补这个缺口。

切换当前策略

打开 /strategies 时，页头的策略切换器会显示当前策略的图标和名称。打开切换器，可从已加星标的策略中选择；也可点击下拉菜单底部的管理策略，打开完整的策略对话框。

如果你尚未为任何策略加星标，下拉菜单会提示这一点，切换器则会作为管理对话框的快捷入口。

创建和管理策略

你可以在管理策略对话框中创建、加星标、编辑和归档策略。所有策略最多分成三组：

• 收藏 — 已加星标的策略。这些策略也会显示在页头切换器中。
• 全部 — 你创建的其他所有策略。
• 已锁定 — 超出方案上限的策略。升级前为只读。

将鼠标悬停在任意策略上，即可显示加星标、编辑和归档控件。使用量计数器会显示方案上限中已使用的策略数量。顶部的 + 按钮会打开创建表单。如果新策略会超出方案上限，表单会说明该限制，并在可升级时提供升级选项。

创建策略时需要填写：

创建表单也可以将策略添加到当前账户的默认策略，并分配给该账户中已有的 Trade。默认会选中添加到默认策略。

在同一对话框中直接编辑，然后点击保存。选择策略可编辑其默认 Take Profit 和 Stop Loss 水平。每个水平以 Tick 为单位，并可平掉全部持仓、二分之一、三分之一或四分之一。

要归档策略，请点击该行的归档图标并确认。点击时按住 Shift 可跳过确认。归档会将策略及其笔记移入归档；如果它是当前策略，则会取消选中；同时也会从账户默认策略中移除。

笔记（你的操作手册）

策略页面左侧是带标签页的富文本编辑器。每个标签页都是一篇独立笔记，可用于入场检查清单、Setup 示例或 Trade 后分析等内容。

• 标签栏中的 + 可添加新笔记。
• 打开标签页菜单，可重命名、重新排序或删除笔记。
• 每个策略最多可有 20 篇笔记。

笔记会在你输入时自动保存。标签栏中的状态指示器会显示当前保存状态。

笔记也可以使用上传的 PDF 代替富文本。你可以直接查看 PDF、阅读提取出的文本、替换或移除 PDF。Mentor 可以查看共享的 PDF 笔记，但无法更改。

规则

策略页面右侧用于管理规则。规则为策略定义可衡量的限制。点击规则标题中的 + 可添加规则。每个策略最多可有 50 条规则。

规则分类

规则创建表单将规则类型分为五类。每条已保存的规则都会在规则列表中显示所属类别：

规则范围

大多数规则需要设置范围，让 Tradeways 知道应统计哪些内容：

可用范围取决于规则类型。“必须有 Stop Loss”始终按单笔 Trade 评估，而“最大 Trade 数”可由你选择范围。

固定方向始终按每日评估。如果某一天关联到该策略的每笔 Trade 都是同一方向，即全部为 Long 或全部为 Short，规则就会通过。同一天同时包含两个方向时不通过；当天没有 Trade 时则为 N/A。

选择 P&L 单位

涉及 P&L 的表现规则（每日、每周和每月的上限或目标）支持 3 种单位：

• 货币以特定货币设置阈值，例如 500 USD。
• 标的单位使用每笔 Trade 的价格距离，不受持仓规模影响。Tradeways 对期货使用 Tick，对 Forex 使用 Pip，对股票使用美分，对加密货币或 CFD 使用点。部分出场按数量加权计算平均距离。
• 标的单位 × 数量将该距离乘以出场数量，因此持仓规模会影响结果。

两种标的单位选项都固定到一个资产类别。如果你的策略涵盖多个资产类别，规则只适用于所选类别。表单会说明哪些 Trade 将被排除。

启用、禁用、删除

禁用的规则会显示未启用徽标，并在评分时跳过。如果你想对规则进行 A/B 测试，同时保留其配置，这会很有用。删除会永久移除规则；按住 Shift 可跳过确认。

规则遵守度

遵守度的计算方式为：

通过的规则 / 已评估的规则

因数据不足或范围不适用而返回 N/A 的规则不计入分母。遵守度 Widget 和复盘页面会使用以下状态颜色显示百分比：

遵守度会显示在以下位置：

• 复盘页面中，显示所选 Trade 集合和每条已评估规则的遵守度。
• Dashboard 和支持页面 Widget 的区域中，通过遵守度卡片、趋势、Heatmap 和相关策略 Widget 显示。

将策略关联到 Trade

规则只能评估已关联到该策略的 Trade。建立关联有四种方式：

• 从 Trade Log — 点击任意 Trade 行的策略单元格，然后从下拉菜单中选择策略。
• 从 Trade Detail 页面 — 在页头区域分配或移除策略。
• 批量分配 — 一次将策略关联到某个账户中的每笔 Trade。适合在事后创建策略时使用。
• 按账户设置默认策略 — 为账户配置一个或多个默认策略。在该账户中导入或创建的新 Trade 会自动获得每个默认策略。

取消 Trade 与策略的关联不会删除任何一方，只会移除两者之间的关联。

根据计划复盘 Trade

打开复盘，按照每笔 Trade 所关联策略的规则进行比较。概览会汇总遵守情况。检查清单会显示自动规则结果，供你记录手动检查，并把 Trade 详情放在复盘控件旁边。

Trade 未复盘时，未勾选的手动规则仍为待处理项。将 Trade 标记为已复盘后，Tradeways 会把每条未勾选的手动规则视为失败。将 Trade 改回未复盘，即可让这些规则恢复为未勾选状态。

与 Mentor 共享策略时

通过辅导共享策略后，Mentor 会以只读模式看到相同的笔记和规则。他们无法编辑、创建或归档任何内容。其切换器会列出每个共享策略，而不只是你加星标的策略，以便在复盘时切换。

另见

• Dashboard — 用遵守度 Widget 跟踪策略
• Trade Log — 通过策略列将策略分配给 Trade
• Trade Detail — 查看和更改单笔 Trade 关联的策略
• 辅导 — 与 Mentor 共享策略
• Tradeways Score — 纪律支柱中的计划执行度由策略关联决定