Estrategias

Estrategias

La página de estrategias en /strategies es donde conviertes el vago "así es como opero" en un setup escrito con reglas. Cada estrategia tiene sus propias notas (tu playbook) y una lista de reglas (los límites que realmente la definen). Una vez que una estrategia está vinculada a un trade, Tradeways compara el trade con esas reglas y te muestra exactamente dónde te ceñiste al plan y dónde no.

Si de esta página solo te quedas con una cosa, que sea el cumplimiento de reglas. La mayoría de los traders sabe cómo debería verse su estrategia; lo que no sabe es qué trades la rompieron. Esa brecha es justo lo que resuelven las estrategias.

Cambiar la estrategia activa

Cuando estás en /strategies, el encabezado muestra un selector de estrategias con el icono y el nombre de la estrategia activa. Ábrelo para elegir entre tus estrategias destacadas, o haz clic en Administrar estrategias al final del menú desplegable para abrir el diálogo completo de estrategias.

Si todavía no has destacado ninguna, el menú desplegable lo señala y el selector funciona como atajo hacia el diálogo de administración.

Crear y administrar estrategias

El diálogo Administrar estrategias es donde creas, destacas, editas y archivas estrategias. Lista todo en hasta tres grupos:

• Favoritas — las estrategias que has destacado. También aparecen en el selector del encabezado.
• Todas — el resto de estrategias que has creado.
• Bloqueadas — estrategias que superan el límite de tu plan. Son de solo lectura hasta que mejores tu plan.

Pasa el cursor sobre cualquier estrategia para mostrar los controles de destacar, editar y archivar. Un contador de uso muestra cuántas estrategias has usado respecto al límite de tu plan. El botón + de arriba crea una nueva; si has alcanzado el límite de tu plan, el botón se desactiva y el tooltip explica por qué.

Para crear una estrategia:

Edita en línea desde el mismo diálogo y haz clic en Guardar. Para archivar una estrategia, haz clic en el icono de archivar de su fila y confirma. Mantén presionada la tecla Shift al hacer clic para saltarte la confirmación. Archivar es más o menos reversible: la estrategia y sus notas se mueven al archivo, la estrategia deja de ser la activa si estaba seleccionada, y se quita como estrategia predeterminada de cualquier cuenta que la usara.

Notas (tu playbook)

El lado izquierdo de la página de estrategia es un editor de texto enriquecido con pestañas. Cada pestaña es una nota independiente: piénsalas como páginas de una carpeta para esta estrategia — checklist de entrada, capturas de setups de manual, post-mortems, lo que quieras.

• + en la barra de pestañas agrega una nueva nota.
• Haz clic derecho en una pestaña (o usa su menú desplegable) para renombrarla, reordenarla o eliminarla.
• No hay límite en la cantidad de notas por estrategia.

Las notas se guardan automáticamente mientras escribes. Un indicador de estado en la barra de pestañas muestra el estado de guardado actual.

Reglas

El lado derecho de la página de estrategia es donde viven las reglas. Las reglas son los límites que convierten una estrategia de una sensación en algo medible. Haz clic en el + del encabezado de reglas para agregar una. Cada estrategia admite hasta 50 reglas.

Categorías de reglas

Las reglas se agrupan en cinco categorías para que la lista siga siendo legible cuando tienes muchas:

Periodos de las reglas

La mayoría de las reglas necesitan un periodo para que Tradeways sepa qué contar:

Los periodos disponibles dependen del tipo de regla. "Stop Loss obligatorio" es siempre por trade, mientras que "Máx. trades" te deja elegir.

Moneda o unidades nativas

Las reglas de rendimiento que involucran P&L (límites y objetivos diarios, semanales y mensuales) admiten dos unidades:

• Moneda — el umbral en una moneda específica, p. ej. 500 USD.
• Unidades nativas — el umbral en las unidades propias del instrumento (ticks para futuros, pips para forex, puntos para cripto y CFDs), fijado a una sola clase de activo. Si tu estrategia abarca varias clases de activo, la regla aplica solo a esa clase y un aviso explica qué trades quedarán excluidos.

Activar, desactivar, eliminar

Las reglas desactivadas muestran una insignia de Inactiva y se omiten durante el scoring. Es útil cuando estás haciendo pruebas A/B con una regla sin perder su configuración. Eliminar la borra definitivamente; mantén presionada Shift para saltarte la confirmación.

Cumplimiento de reglas: la parte que de verdad mueve tu trading

El score de cumplimiento está en la parte inferior del panel de reglas. Es simplemente:

reglas aprobadas / reglas evaluadas

Las reglas que resultan N/A (datos insuficientes, no aplicables al trade) salen del denominador en lugar de contar como fallos. El score se muestra como porcentaje con un color de semáforo:

El cumplimiento aparece en tres lugares:

• En la propia página de estrategia, en el resumen del panel de reglas. Despliégalo para ver el resultado aprobada / fallida / N/A de cada regla.
• En el Dashboard, a través de los widgets de cumplimiento (tarjeta de score, gráfico de tendencia, heatmap).
• En los widgets de estrategia de la página /strategies.

Por qué importa: casi nunca rompes tu estrategia porque decidas ser imprudente. La rompes en el trade en el que "solo querías scalpear algo" a las 4 de la tarde, aunque tu plan termina al mediodía. El cumplimiento le pone un número a eso.

Vincular estrategias con trades

Las reglas solo pueden evaluarse contra trades que estén vinculados a la estrategia. Hay cuatro formas de crear el vínculo:

• Desde el Trade Log — haz clic en la celda de estrategia de cualquier fila de trade y elige una estrategia del menú desplegable.
• Desde la página de Trade Detail — asigna o quita estrategias en el área del encabezado.
• Asignación masiva — vincula una estrategia a todos los trades de una cuenta de una vez. Útil cuando creas una estrategia de forma retroactiva.
• Predeterminada por cuenta — en la configuración de la cuenta, define una estrategia predeterminada. Los trades nuevos que se importen o creen en esa cuenta reciben el vínculo automáticamente, así no tienes que tocar cada trade.

Desvincular una estrategia de un trade no elimina ninguna de las dos. Solo quita la asociación.

Revisar trades contra el plan

La página de revisión en /review es la otra mitad de las estrategias. Está construida en torno a una pregunta: de los trades que tomaste recientemente, ¿cuáles siguieron el plan y cuáles no? Necesitas al menos una estrategia con reglas antes de que la revisión muestre algo útil.

La página está construida en torno a tres cosas que permanecen visibles al mismo tiempo: tu playbook en un lado, el desglose de cumplimiento y la lista de trades en el centro, y los detalles completos del trade que estás viendo en el otro lado. En pantallas más pequeñas, estas áreas se apilan en vertical.

Filtrar el conjunto de trades

Una barra de filtros se sitúa sobre el diseño con dos grupos de chips de alternancia.

Los presets de tiempo acotan el rango de fechas:

Los rangos se recalculan cuando la pestaña recupera el foco o cada minuto, así que dejar la página abierta no te da resultados desactualizados.

El estado de revisión acota según lo que ya hayas trabajado:

• Todos — todos los trades del rango de tiempo
• Sin revisar — trades que todavía no has marcado como revisados
• Revisados — trades que ya has marcado como revisados

Ambas selecciones se mantienen entre sesiones.

Resumen de cumplimiento

En la parte superior de la columna central, un score de cumplimiento agregado cubre los trades actualmente visibles. Se recalcula cada vez que cambias el preset de tiempo o el filtro de estado de revisión. Las reglas se agrupan por categoría con indicadores de aprobada, fallida y N/A junto a cada una.

Si la estrategia activa todavía no tiene reglas, la tarjeta te remite de vuelta a la página de estrategia para agregar algunas.

Lista de trades

Debajo del resumen, una lista paginada muestra los trades que coincidieron con tus filtros. Cada fila te da lo básico de un vistazo rápido:

• Símbolo
• Insignia de dirección L (Long, verde) o S (Short, rojo)
• P&L realizado, con código de color
• Marca de tiempo de cierre (o de apertura si el trade sigue abierto) en pantallas más anchas
• Un punto ámbar en el borde izquierdo si el trade tiene reglas manuales sin marcar
• Una marca de verificación verde para los trades revisados, un círculo gris para los no revisados

Haz clic en una fila para seleccionarla. La fila se expande en línea para mostrar su detalle de cumplimiento; haz clic de nuevo para contraerla. La lista carga 50 trades a la vez, con Cargar más abajo cuando hay más coincidencias.

Trabajar un trade

El detalle de cumplimiento expandido lista cada regla de la estrategia activa, agrupada por categoría:

• Las reglas manuales tienen casillas que marcas para registrar si de verdad hiciste lo que tocaba. Los cambios se guardan al instante.
• Las reglas automáticas muestran un icono de aprobada, fallida o N/A según los datos del trade — estas no se pueden alternar.

Cada fila muestra la etiqueta de la regla y, en las reglas con un periodo distinto de "por trade", una insignia de periodo (diario, semanal, mensual).

En la parte inferior de la sección expandida:

• Marcar como revisado estampa el trade con una marca de tiempo de revisión; la fila adopta la marca de verificación verde.
• Marcar como no revisado quita la marca de tiempo.

Todo esto se guarda al instante. No hay un paso aparte para "guardar cambios".

Detalle completo del trade junto a las reglas

Al seleccionar un trade también se rellena una vista de detalle de solo lectura con todo lo que necesitas para juzgar el trade sin salir de la página:

Para editar cualquiera de estos datos, ve a la página de Trade Detail.

Revisar como mentor

Si un alumno te ha compartido su cuenta y sus estrategias a través de Mentoring, puedes abrir la página de revisión en su contexto. Tradeways carga sus estrategias, notas, resultados de cumplimiento y trades, con las protecciones evidentes en su lugar:

• El editor de notas es de solo lectura — puedes leer el playbook del alumno, pero no cambiarlo.
• Las casillas de las reglas manuales están desactivadas — puedes ver qué marcó, pero no alternar nada.
• Marcar como revisado está oculto — solo el alumno puede marcar sus propios trades.
• La vista de detalle del trade funciona igual, así que tienes el panorama completo mientras escribes el feedback.

Si no se compartió ninguna estrategia, la página explica que todavía no hay nada que revisar.

Cuando compartes estrategias con un mentor

Cuando compartes estrategias a través de Mentoring, tu mentor ve las mismas notas y reglas en modo de solo lectura. No puede editar, crear ni archivar nada. En su selector se listan todas las estrategias compartidas (no solo las que has destacado), para que pueda alternar entre ellas mientras revisa.

Ver también

• Dashboard — widgets de cumplimiento para el seguimiento de estrategias
• Trade Log — asigna estrategias a trades mediante la columna de estrategia
• Trade Detail — ve y cambia las estrategias vinculadas de un solo trade
• Mentoring — comparte estrategias con un mentor
• Tradeways Score — la adherencia al plan en el pilar de Disciplina se basa en los vínculos de estrategia