Estrategias

Estrategias

La página de estrategias en /strategies es donde conviertes el vago "así es como opero" en un setup escrito con reglas. Cada estrategia tiene sus propias notas (tu playbook) y una lista de reglas (los límites que realmente la definen). Una vez que una estrategia está vinculada a un trade, Tradeways compara el trade con esas reglas y te muestra exactamente dónde te ceñiste al plan y dónde no.

Si de esta página solo te quedas con una cosa, que sea el cumplimiento de reglas. La mayoría de los traders sabe cómo debería verse su estrategia; lo que no sabe es qué trades la rompieron. Esa brecha es justo lo que resuelven las estrategias.

Cambiar la estrategia activa

Cuando estás en /strategies, el encabezado muestra un selector de estrategias con el icono y el nombre de la estrategia activa. Ábrelo para elegir entre tus estrategias destacadas, o haz clic en Administrar estrategias al final del menú desplegable para abrir el diálogo completo de estrategias.

Si todavía no has destacado ninguna, el menú desplegable lo señala y el selector funciona como atajo hacia el diálogo de administración.

Crear y administrar estrategias

El diálogo Administrar estrategias es donde creas, destacas, editas y archivas estrategias. Lista todo en hasta tres grupos:

• Favoritas — las estrategias que has destacado. También aparecen en el selector del encabezado.
• Todas — el resto de estrategias que has creado.
• Bloqueadas — estrategias que superan el límite de tu plan. Son de solo lectura hasta que mejores tu plan.

Pasa el cursor sobre cualquier estrategia para mostrar los controles de destacar, editar y archivar. Un contador de uso muestra cuántas estrategias has usado respecto al límite de tu plan. El botón + de arriba abre el formulario de creación. Si la nueva estrategia superaría el límite de tu plan, el formulario indica el límite y ofrece una mejora cuando hay una disponible.

Para crear una estrategia:

El formulario de creación también permite agregar la estrategia a las predeterminadas de la cuenta actual y asignarla a los trades existentes de esa cuenta. La opción de agregarla a las predeterminadas está seleccionada inicialmente.

Edita en línea desde el mismo diálogo y haz clic en Guardar. Selecciona una estrategia para editar sus niveles predeterminados de Take Profit y Stop Loss. Cada nivel usa ticks y puede cerrar la posición completa, la mitad, un tercio o un cuarto.

Para archivar una estrategia, haz clic en el icono de archivar de su fila y confirma. Mantén presionada Shift al hacer clic para omitir la confirmación. Al archivar, la estrategia y sus notas se mueven al archivo, deja de ser la estrategia activa si estaba seleccionada y se elimina de las opciones predeterminadas de la cuenta.

Notas (tu playbook)

El lado izquierdo de la página de estrategia es un editor de texto enriquecido con pestañas. Cada pestaña es una nota independiente para contenido como un checklist de entrada, ejemplos de setups o un análisis posterior al trade.

• + en la barra de pestañas agrega una nueva nota.
• Abre el menú de una pestaña para renombrarla, reordenarla o eliminarla.
• Cada estrategia puede tener hasta 20 notas.

Las notas se guardan automáticamente mientras escribes. Un indicador de estado en la barra de pestañas muestra el estado de guardado actual.

Una nota puede usar un PDF cargado en lugar de texto enriquecido. Puedes ver el PDF en la página, leer el texto extraído, reemplazarlo o eliminarlo. Un mentor puede ver una nota PDF compartida, pero no modificarla.

Reglas

El lado derecho de la página de estrategia contiene las reglas. Las reglas definen límites medibles para una estrategia. Haz clic en el + del encabezado de reglas para agregar una. Cada estrategia admite hasta 50 reglas.

Categorías de reglas

El formulario de creación agrupa los tipos de regla en cinco categorías. Cada regla guardada muestra su categoría en la lista:

Periodos de las reglas

La mayoría de las reglas necesitan un periodo para que Tradeways sepa qué contar:

Los periodos disponibles dependen del tipo de regla. "Stop Loss obligatorio" es siempre por trade, mientras que "Máx. trades" te deja elegir.

El sesgo fijo siempre es diario. Se cumple cuando todos los trades vinculados a la estrategia en un día determinado tienen la misma dirección, ya sean todos Long o todos Short. Un día con ambas direcciones no cumple la regla; un día sin trades se marca como N/A.

Elegir una unidad de P&L

Las reglas de rendimiento que involucran P&L (límites u objetivos diarios, semanales y mensuales) admiten tres unidades:

• Moneda define el umbral en una moneda específica, como 500 USD.
• Unidades del instrumento usa la distancia de precio por Trade, sin depender del tamaño de la posición. Tradeways usa ticks para futuros, pips para Forex, centavos para acciones y puntos para cripto o CFD. Las salidas parciales usan la distancia promedio ponderada por cantidad.
• Unidades del instrumento × cantidad multiplica esa distancia por la cantidad de salida, por lo que el tamaño de la posición afecta el resultado.

Ambas opciones de unidades del instrumento se limitan a una clase de activo. Si tu estrategia abarca varias clases de activo, la regla solo se aplica a la clase seleccionada. El formulario identifica qué trades excluirá.

Activar, desactivar, eliminar

Las reglas desactivadas muestran una insignia de Inactiva y se omiten durante el scoring. Es útil cuando estás haciendo pruebas A/B con una regla sin perder su configuración. Eliminar la borra definitivamente; mantén presionada Shift para saltarte la confirmación.

Cumplimiento de reglas

El cumplimiento se calcula así:

reglas aprobadas / reglas evaluadas

Las reglas que devuelven N/A por falta de datos o por el periodo no se incluyen en el denominador. Los widgets de cumplimiento y la página de Revisión muestran el porcentaje con estos colores de estado:

El cumplimiento aparece en estos lugares:

• En la página de Revisión, para el conjunto de trades seleccionado y cada regla evaluada.
• En los dashboards y las áreas compatibles con widgets de página mediante tarjetas de cumplimiento, tendencias, heatmaps y widgets de estrategia relacionados.

Vincular estrategias con trades

Las reglas solo pueden evaluarse contra trades que estén vinculados a la estrategia. Hay cuatro formas de crear el vínculo:

• Desde el Trade Log — haz clic en la celda de estrategia de cualquier fila de trade y elige una estrategia del menú desplegable.
• Desde la página de Trade Detail — asigna o quita estrategias en el área del encabezado.
• Asignación masiva — vincula una estrategia a todos los trades de una cuenta de una vez. Útil cuando creas una estrategia de forma retroactiva.
• Opciones predeterminadas por cuenta — configura una o más estrategias predeterminadas para una cuenta. Los trades nuevos importados o creados en esa cuenta reciben automáticamente cada estrategia predeterminada.

Desvincular una estrategia de un trade no elimina ninguna de las dos. Solo quita la asociación.

Revisar trades con el plan

Abre Revisión para comparar los trades con las reglas de todas las estrategias vinculadas. El resumen muestra el cumplimiento. La lista de verificación presenta los resultados automáticos, permite registrar las comprobaciones manuales y mantiene el detalle del Trade junto a los controles de revisión.

Una regla manual sin marcar queda pendiente mientras el Trade no esté revisado. Cuando marcas el Trade como revisado, Tradeways considera fallidas todas las reglas manuales sin marcar. Marca el Trade como no revisado para devolverlas al estado sin marcar.

Cuando compartes estrategias con un mentor

Cuando compartes estrategias a través de Mentoring, tu mentor ve las mismas notas y reglas en modo de solo lectura. No puede editar, crear ni archivar nada. En su selector se listan todas las estrategias compartidas (no solo las que has destacado), para que pueda alternar entre ellas mientras revisa.

Ver también

• Dashboard — widgets de cumplimiento para el seguimiento de estrategias
• Trade Log — asigna estrategias a trades mediante la columna de estrategia
• Trade Detail — ve y cambia las estrategias vinculadas de un solo trade
• Mentoring — comparte estrategias con un mentor
• Tradeways Score — la adherencia al plan en el pilar de Disciplina se basa en los vínculos de estrategia