Dashboards
Crea y administra Dashboards de trading en Tradeways. Elige un diseño, agrega y configura Widgets, revisa Dashboards compartidos y resuelve errores de carga o de datos.
Dashboards
Abre Cockpit desde la barra de iconos. La sección Dashboards de la barra lateral muestra tus dashboards. Tradeways incluye dashboards del sistema. También puedes crear dashboards personales y recibir dashboards compartidos mediante mentoring.
El dashboard del sistema Estrategia y reglas combina la lista de verificación previa al trade, el rendimiento de las estrategias, el cumplimiento de reglas, la cobertura de revisiones, los objetivos y los trades recientes. Úsalo para comprobar la sesión actual antes de operar y revisar si los trades completados siguieron las estrategias vinculadas.
La cuenta seleccionada recuerda su último dashboard activo. Cada dashboard conserva un diseño. Ese diseño es el mismo para todas las cuentas que lo abren.
En Todas las cuentas, los widgets combinan las cuentas incluidas y muestran los resultados en tu moneda principal. Un aviso sobre los widgets indica los elementos de la cartera que se excluyeron porque falta un tipo de cambio.
Seleccionar y administrar dashboards
Selecciona un dashboard en la barra lateral de Cockpit. Marca un dashboard con una estrella para agregarlo a Favoritos. Cuando al menos un dashboard tiene una estrella, la barra lateral solo muestra los dashboards marcados.
Abre Administrar en el encabezado de la sección Dashboards para crear, renombrar, describir, cambiar el estilo, marcar como favoritos, duplicar o eliminar dashboards personales. También puedes duplicar un dashboard del sistema. Si eliminas el dashboard activo, Tradeways selecciona uno predeterminado que esté disponible.
El panel de administración cuenta tus dashboards personales para el límite de tu plan. Los dashboards que superan ese límite permanecen bloqueados en la lista. Al abrir un dashboard bloqueado, aparece una acción para mejorar el plan y un enlace para volver a un dashboard accesible.
Los dashboards del sistema son de solo lectura. Selecciona Editar en uno. Tradeways te pide que crees una copia personal y abre esa copia para editarla. El dashboard del sistema original permanece disponible.
Editar el diseño
Selecciona Editar en un dashboard personal. Arrastra un widget desde el encabezado para moverlo. Cambia el tamaño de un widget desde el borde. Elimina un widget con el control de cierre del encabezado.
La barra de edición incluye Escritorio, Tableta y Móvil. Selecciona un ancho para previsualizar y organizar el diseño de ese ancho. Cada ancho conserva su propia organización.
Selecciona Agregar widget para abrir el panel de widgets. Busca o explora el catálogo. Algunas secciones se generan con los símbolos, las clases de activos y las etiquetas de la cuenta seleccionada. El panel también incluye un formulario para sugerir un widget nuevo. Consulta Widgets para ver el catálogo.
Selecciona Guardar para conservar el diseño. Selecciona Cancelar para descartar la sesión de edición. Si cambias de dashboard o cierras la pestaña con cambios sin guardar, primero se solicita confirmación.
Si el mismo dashboard cambió en otro dispositivo, Tradeways informa del conflicto y conserva tus cambios. Si vuelves a guardar, se reemplaza la otra versión.
Configurar un widget
Abre los ajustes del widget mientras el dashboard está en modo de edición. El cuadro de diálogo tiene tres pestañas.
Ajustes contiene las opciones del widget. Pueden incluir un título, una cuenta, un símbolo, un intervalo del gráfico, una fuente del diario, un alcance de estrategia, una clasificación o una opción de cálculo.
Una cuenta fijada hace que el widget use esa cuenta en lugar de la cuenta actual del dashboard. El widget muestra un estado no disponible si esa cuenta se elimina, se bloquea o deja de compartirse.
Filtro asigna a la mayoría de los widgets su propio filtro de trades. Reemplazar usa el filtro del widget en lugar del filtro del dashboard. Superponer lo combina con el filtro del dashboard. La Verificación previa al trade usa la sesión actual y las reglas de la estrategia en lugar de filtros de trades, por lo que no aplica el filtro de trades del dashboard ni el del widget.
Estilo define la apariencia de un widget. El widget sigue tu ajuste de Apariencia hasta que selecciones Anular.
Estados de carga, vacío, parcial y error
Un widget en carga espera la consulta de su fuente. Un widget vacío no tiene registros en la cuenta y el filtro seleccionados. Un widget parcial o no disponible identifica datos que no se pueden combinar o calcular.
Comprueba la cuenta, el rango de fechas, la moneda de visualización, el saldo inicial, la configuración del instrumento y el filtro antes de volver a intentarlo. Un widget que no se carga ofrece Volver a intentar. El nuevo intento solo afecta a ese widget.
Dashboards compartidos
Un dashboard compartido mediante mentoring respeta los permisos del alumno. El mentor solo puede ver las cuentas y las fuentes relacionadas que compartió el alumno. Los widgets de estrategia usan las estrategias compartidas con la cuenta consultada. Los dashboards compartidos son de solo lectura. El mentor no puede editar su diseño, cambiar las verificaciones manuales previas al trade ni abrir el administrador de dashboards. Si se revoca el acceso, los widgets afectados cambian a un estado no disponible.
Consulta también
Primeros pasos
Configura tu perfil de Tradeways y tu primera cuenta de trading, elige una moneda, agrega objetivos opcionales e importa tus trades. Sigue la configuración guiada y el recorrido por el producto.
Todas las cuentas
Revisa en conjunto las cuentas de trading elegibles con una sola moneda de reporte.