Dashboard

Dashboard

Un dashboard es la vista que armas con las métricas que de verdad te importan. La página en /dashboard muestra una cuadrícula de widgets para la cuenta de trading activa: tarjetas de KPI, gráficos, heatmaps, vistas previas del diario, la combinación que tenga sentido para ti. Puedes mantener varios dashboards en paralelo, alternar entre ellos, y cada cuenta recuerda cuál fue el último que estuvo abierto.

Dashboards del sistema, personales y compartidos

Tradeways incluye dashboards listos para usar bajo el grupo Tradeways. Son buenos puntos de partida y son de solo lectura. Todo lo que construyes tú mismo aparece bajo Personal, y todo lo que un mentor o un compañero de equipo ha compartido contigo aparece bajo Compartido conmigo, agrupado por la persona que lo compartió. El cuarto grupo, Favoritos, es lo que marcas con una estrella para acceder rápido.

Para cambiar entre dashboards usa el selector de dashboards que está junto al selector de cuentas en el encabezado. El menú desplegable lista tus favoritos; elige cualquiera y la cuenta activa recuerda tu elección. Abre Administrar dashboards al final del menú para ver la lista completa.

En el diálogo de administración, al pasar el cursor o hacer clic en un dashboard se muestran a la derecha su icono, su descripción y la cantidad de widgets. Los dashboards personales se pueden renombrar o eliminar ahí. Los dashboards del sistema ofrecen Usar como plantilla, que los bifurca en una copia personal. Los dashboards compartidos se abren en estado de solo lectura con los datos de su propietario detrás; puedes marcarlos como favoritos, pero no editarlos ni bifurcarlos.

Crear un dashboard personal

Usa Crear dashboard en el diálogo de administración. Le das al dashboard un nombre (obligatorio), una descripción opcional, un icono y un color, y eliges un punto de partida: En blanco o una de las plantillas del sistema. Si partes de una plantilla, su disposición de widgets se clona en tu nuevo dashboard; a partir de ahí, ambos son totalmente independientes.

Personalizar un dashboard del sistema

Los dashboards del sistema no se pueden editar directamente. Cuando haces clic en Personalizar en uno de ellos, Tradeways muestra una breve confirmación que explica que se creará una copia personal. Confirma con Crear copia y editar y aterrizas en el modo de edición sobre la copia. El dashboard original de Tradeways queda sin cambios y sigue disponible para todos.

Modo de edición

El modo de edición es el mismo tanto si abriste un dashboard personal directamente como si acabas de bifurcar uno del sistema. La barra de herramientas cambia y muestra una vista previa por breakpoint (Escritorio / Tablet / Móvil), Agregar widget, Cancelar y Guardar.

Arrastra un widget desde su encabezado para moverlo. Arrastra la esquina inferior derecha para cambiar su tamaño. La cuadrícula se ajusta a una cantidad de columnas responsiva, de modo que el mismo dashboard se reorganiza automáticamente cuando la ventana se estrecha; el selector de breakpoint te permite previsualizar cada tamaño antes de guardar. Mientras editas, cada widget muestra un control para eliminarlo (la X) en su encabezado.

Agregar widget abre el selector. El selector está dividido en Widgets (los bloques de construcción básicos), Agregar rápido (presets preconfigurados), Basado en tus datos (sugerencias que Tradeways genera a partir de patrones en tus trades), Tus símbolos, Tus clases de activos, Tus etiquetas y Estrategia y revisión. Dentro de Widgets y Agregar rápido, los elementos se agrupan además por categoría: Direccional, Análisis, Periodo, Por resultado y Clase de activo. Pasa el cursor sobre cualquier elemento para ver una vista previa en vivo. Consulta Widgets para ver el catálogo completo de tipos de widget disponibles.

No se escribe nada en el servidor hasta que confirmas con Guardar. Cancelar descarta todos los cambios y vuelve a la última disposición guardada. Si tienes cambios sin guardar e intentas cambiar de dashboard, cambiar de cuenta o salir de la página, un diálogo de confirmación te da la oportunidad de conservarlos.

Ajustes por widget

Cada widget puede llevar sus propios ajustes. En el modo de edición, haz clic en el engranaje del encabezado del widget para abrir un diálogo con dos pestañas.

Ajustes contiene la anulación del título del widget, una fijación de cuenta opcional y cualquier opción específica del tipo de widget (por ejemplo, la tasa libre de riesgo para los widgets de Sharpe y Sortino). Un widget fijado siempre lee de una cuenta concreta sin importar cuál esté activa en el encabezado, que es lo que permite ver cuentas compartidas en línea. Un pequeño distintivo en el encabezado del widget muestra la cuenta fijada; si esa cuenta se elimina más tarde o se revoca el acceso compartido, el widget muestra el mensaje "cuenta no disponible" en lugar de los datos.

Filtro te permite darle al widget su propio filtro de trades que cubre rango de fechas, estado, lado, resultado, símbolos, etiquetas, días de la semana y hora del día. Luego eliges cómo se combina ese filtro con el filtro global del dashboard: Reemplazar ignora el filtro global y usa solo el filtro del widget, Superponer intersecta ambos, de modo que se aplican las dos restricciones. El preset del sistema Long vs Short se basa por completo en esto; cada tarjeta se limita a una dirección.

Administrar dashboards

Dentro del diálogo de administración puedes renombrar y editar la descripción de cualquier dashboard personal en línea, cambiar su icono y su color, marcarlo como favorito y eliminarlo. Al eliminarlo, recibes una advertencia si el dashboard está activo en una o más cuentas; esas cuentas vuelven entonces al dashboard predeterminado. El uso compartido se configura desde los ajustes de mentoring, no aquí; los dashboards compartidos siguen apareciendo bajo Compartido conmigo.

Memoria por cuenta

Cada cuenta de trading recuerda de forma independiente cuál fue el último dashboard activo. Cambias de cuenta y el dashboard cambia contigo. Las cuentas nuevas empiezan con el dashboard predeterminado de Tradeways.

Consulta también

• Widgets: catálogo completo de tipos de widget y lo que muestran
• Filtro: cómo el filtro global acota todo en el dashboard
• Registro de trades: revisa y edita los trades que alimentan cada widget