Stratégies

Stratégies

La page des stratégies, à l'adresse /strategies, vous permet de transformer une vague idée de votre manière de trader en un Setup écrit, assorti de règles. Chaque stratégie contient ses propres notes (votre plan de trading) et une liste de règles (les limites qui la définissent réellement). Une fois qu'une stratégie est liée à un trade, Tradeways compare le trade à ces règles et vous indique précisément où vous avez respecté le plan et où vous ne l'avez pas respecté.

Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette page, que ce soit le respect des règles. La plupart des traders savent à quoi leur stratégie devrait ressembler ; ce qu'ils ignorent, c'est quels trades l'ont enfreinte. C'est exactement cet écart que les stratégies comblent.

Changer de stratégie active

Lorsque vous êtes sur /strategies, l'en-tête affiche un sélecteur de stratégie avec l'icône et le nom de la stratégie active. Ouvrez-le pour choisir parmi vos stratégies favorites, ou cliquez sur Gérer les stratégies en bas du menu déroulant pour ouvrir la fenêtre complète des stratégies.

Si vous n'avez encore mis aucune stratégie en favori, le menu déroulant vous le signale et le sélecteur sert de raccourci vers la fenêtre de gestion.

Créer et gérer les stratégies

La fenêtre Gérer les stratégies est l'endroit où vous créez, mettez en favori, modifiez et archivez vos stratégies. Elle liste tout en un maximum de trois groupes :

• Favoris — les stratégies que vous avez mises en favori. Elles apparaissent aussi dans le sélecteur de l'en-tête.
• Toutes — toutes les autres stratégies que vous avez créées.
• Verrouillées — les stratégies qui dépassent la limite de votre forfait. En lecture seule tant que vous ne passez pas à un forfait supérieur.

Survolez une stratégie pour faire apparaître les commandes permettant de l'ajouter aux favoris, de la modifier ou de l'archiver. Un compteur indique le nombre de stratégies utilisées par rapport à la limite de votre offre. Le bouton + en haut ouvre le formulaire de création. Si la nouvelle stratégie dépasse la limite de votre offre, le formulaire l'indique et propose une mise à niveau lorsqu'elle est disponible.

Pour créer une stratégie :

Le formulaire de création permet également d'ajouter la stratégie aux stratégies par défaut du compte actuel et de l'attribuer aux trades existants de ce compte. L'ajout aux stratégies par défaut est sélectionné initialement.

Modifiez une stratégie directement dans la même fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez une stratégie pour modifier ses niveaux de Take Profit et de Stop Loss par défaut. Chaque niveau est exprimé en ticks et peut clôturer la position entière, la moitié, le tiers ou le quart.

Pour archiver une stratégie, cliquez sur l'icône d'archivage de sa ligne et confirmez. Maintenez Shift pendant le clic pour ignorer la confirmation. L'archivage déplace la stratégie et ses notes dans les archives, la désélectionne si elle était active et la retire des stratégies par défaut du compte.

Notes (votre plan de trading)

La partie gauche de la page de stratégie contient un éditeur de texte enrichi à onglets. Chaque onglet correspond à une note distincte, par exemple une liste de contrôle avant l'entrée, des exemples de Setups ou une analyse après trade.

• + dans la barre d'onglets ajoute une nouvelle note.
• Ouvrez le menu d'un onglet pour le renommer, le réordonner ou le supprimer.
• Chaque stratégie peut contenir jusqu'à 20 notes.

Les notes s'enregistrent automatiquement à mesure que vous tapez. Un indicateur d'état dans la barre d'onglets affiche l'état d'enregistrement actuel.

Une note peut utiliser un PDF importé à la place du texte enrichi. Vous pouvez consulter le PDF directement, lire le texte qui en a été extrait, le remplacer ou le supprimer. Un mentor peut consulter une note PDF partagée, mais pas la modifier.

Règles

La partie droite de la page de stratégie contient les règles. Celles-ci définissent des limites mesurables pour une stratégie. Cliquez sur le + dans l'en-tête des règles pour en ajouter une. Chaque stratégie peut contenir jusqu'à 50 règles.

Catégories de règles

Le formulaire de création regroupe les types de règles en cinq catégories. Chaque règle enregistrée affiche sa catégorie dans la liste des règles :

Périmètres des règles

La plupart des règles ont besoin d'un périmètre pour que Tradeways sache quoi comptabiliser :

Les périmètres disponibles dépendent du type de règle. « Stop Loss obligatoire » s'applique toujours à un trade, tandis que « Nombre max. de trades » vous permet de choisir.

Le biais fixe est toujours quotidien. La règle est respectée lorsque tous les trades associés à la stratégie au cours d'une journée sont dans le même sens, tous Long ou tous Short. Elle est enfreinte si une journée comporte les deux sens ; une journée sans trade renvoie N/A.

Choisir l’unité de P&L

Les règles de performance impliquant le P&L, c’est-à-dire les limites et objectifs journaliers, hebdomadaires et mensuels, acceptent trois unités :

• Devise définit le seuil dans une devise précise, par exemple 500 USD.
• Unités de l’instrument utilisent la distance de prix par Trade, quelle que soit la taille de la position. Tradeways utilise des Ticks pour les Futures, des Pips pour le Forex, des cents pour les actions et des points pour les cryptomonnaies ou les CFD. En cas de sorties partielles, la distance moyenne est pondérée par la quantité.
• Unités de l’instrument × quantité multiplie cette distance par la quantité clôturée. La taille de la position influe donc sur le résultat.

Les deux options fondées sur les unités de l’instrument sont rattachées à une seule classe d’actifs. Si votre stratégie couvre plusieurs classes d’actifs, la règle ne s’applique qu’à la classe sélectionnée. Le formulaire indique quels Trades seront exclus.

Activer, désactiver, supprimer

Les règles désactivées affichent un badge Inactive et sont ignorées lors du calcul du score. C'est utile lorsque vous testez une règle en A/B sans perdre sa configuration. La suppression la retire définitivement ; maintenez Shift pour ignorer la confirmation.

Respect des règles

Le respect des règles est calculé comme suit :

règles respectées / règles évaluées

Les règles qui renvoient N/A en raison de données insuffisantes ou de leur périmètre ne sont pas comptées dans le dénominateur. Les widgets de respect des règles et la page Évaluation affichent le pourcentage avec les couleurs d'état suivantes :

Le respect des règles apparaît aux emplacements suivants :

• Sur la page Évaluation, pour l'ensemble de trades sélectionné et chaque règle évaluée.
• Sur les dashboards et dans les zones compatibles avec les widgets de page, sous forme de cartes de respect des règles, de tendances, de heatmaps et d'autres widgets liés aux stratégies.

Lier les stratégies aux trades

Les règles ne peuvent être évaluées que sur les trades qui sont liés à la stratégie. Il y a quatre façons de créer le lien :

• Depuis le Trade Log — cliquez sur la cellule de stratégie de n'importe quelle ligne de trade et choisissez une stratégie dans le menu déroulant.
• Depuis la page Trade Detail — assignez ou retirez des stratégies dans la zone de l'en-tête.
• Assignation groupée — liez une stratégie à tous les trades d'un compte d'un seul coup. Pratique lorsque vous créez une stratégie rétroactivement.
• Stratégies par défaut du compte — configurez une ou plusieurs stratégies par défaut pour un compte. Chaque nouveau trade importé ou créé dans ce compte reçoit automatiquement chacune de ces stratégies.

Délier une stratégie d'un trade ne supprime ni l'une ni l'autre. Cela retire seulement l'association.

Évaluer les Trades par rapport au plan

Ouvrez l’Évaluation pour comparer les Trades aux règles de chaque stratégie qui leur est attribuée. La vue d’ensemble résume le respect des règles. La liste de contrôle affiche les résultats automatiques, permet de consigner les vérifications manuelles et maintient le détail du Trade à côté des commandes d’évaluation.

Une règle manuelle non cochée reste ouverte tant que le Trade n’a pas été évalué. Lorsque vous marquez le Trade comme évalué, Tradeways considère chaque règle manuelle non cochée comme non respectée. Marquez le Trade comme non évalué pour que ces règles retrouvent leur état non coché.

Lorsque vous partagez des stratégies avec un mentor

Lorsque vous partagez des stratégies via le Mentorat, votre mentor voit les mêmes notes et règles en mode lecture seule. Il ne peut rien modifier, créer ni archiver. Dans son sélecteur, toutes les stratégies partagées sont listées (pas seulement celles que vous avez mises en favori), afin qu'il puisse passer de l'une à l'autre pendant l'évaluation.

Voir aussi

• Dashboard — widgets de respect des règles pour le suivi des stratégies
• Trade Log — assignez des stratégies aux trades via la colonne de stratégie
• Trade Detail — consultez et modifiez les stratégies liées à un trade
• Mentorat — partagez des stratégies avec un mentor
• Tradeways Score — le respect du plan, dans le pilier Discipline, repose sur les liens de stratégie