Stratégies

Stratégies

La page des stratégies, à l'adresse /strategies, est l'endroit où vous transformez le vague « voilà comment je trade » en un setup écrit, assorti de règles. Chaque stratégie contient ses propres notes (votre playbook) et une liste de règles (les limites qui la définissent réellement). Une fois qu'une stratégie est liée à un trade, Tradeways compare le trade à ces règles et vous montre précisément où vous avez respecté le plan et où vous l'avez enfreint.

Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette page, que ce soit le respect des règles. La plupart des traders savent à quoi leur stratégie devrait ressembler ; ce qu'ils ignorent, c'est quels trades l'ont enfreinte. C'est exactement cet écart que les stratégies comblent.

Changer de stratégie active

Lorsque vous êtes sur /strategies, l'en-tête affiche un sélecteur de stratégie avec l'icône et le nom de la stratégie active. Ouvrez-le pour choisir parmi vos stratégies favorites, ou cliquez sur Gérer les stratégies en bas du menu déroulant pour ouvrir la fenêtre complète des stratégies.

Si vous n'avez encore mis aucune stratégie en favori, le menu déroulant vous le signale et le sélecteur sert de raccourci vers la fenêtre de gestion.

Créer et gérer les stratégies

La fenêtre Gérer les stratégies est l'endroit où vous créez, mettez en favori, modifiez et archivez vos stratégies. Elle liste tout en un maximum de trois groupes :

• Favoris — les stratégies que vous avez mises en favori. Elles apparaissent aussi dans le sélecteur de l'en-tête.
• Toutes — toutes les autres stratégies que vous avez créées.
• Verrouillées — les stratégies qui dépassent la limite de votre forfait. En lecture seule tant que vous ne passez pas à un forfait supérieur.

Survolez n'importe quelle stratégie pour faire apparaître les contrôles de favori, de modification et d'archivage. Un compteur d'utilisation indique combien de stratégies vous avez utilisées par rapport à la limite de votre forfait. Le bouton + en haut en crée une nouvelle ; si vous avez atteint la limite de votre forfait, le bouton est désactivé et l'infobulle en explique la raison.

Pour créer une stratégie :

Modifiez directement depuis la même fenêtre et cliquez sur Enregistrer. Pour archiver une stratégie, cliquez sur l'icône d'archivage de sa ligne et confirmez. Maintenez Shift pendant le clic pour ignorer la confirmation. L'archivage est à peu près réversible : la stratégie et ses notes sont déplacées dans les archives, la stratégie cesse d'être la stratégie active si elle était sélectionnée, et elle est retirée comme stratégie par défaut de tous les comptes qui l'utilisaient.

Notes (votre playbook)

La partie gauche de la page de stratégie est un éditeur de texte enrichi à onglets. Chaque onglet est une note distincte : voyez-les comme les pages d'un classeur dédié à cette stratégie — checklist d'entrée, captures de setups de manuel, post-mortems, ce que vous voulez.

• + dans la barre d'onglets ajoute une nouvelle note.
• Cliquez avec le bouton droit sur un onglet (ou utilisez son menu déroulant) pour le renommer, le réordonner ou le supprimer.
• Il n'y a aucune limite au nombre de notes par stratégie.

Les notes s'enregistrent automatiquement à mesure que vous tapez. Un indicateur d'état dans la barre d'onglets affiche l'état d'enregistrement actuel.

Règles

La partie droite de la page de stratégie est l'endroit où vivent les règles. Les règles sont les limites qui font passer une stratégie d'une simple intuition à quelque chose de mesurable. Cliquez sur le + dans l'en-tête des règles pour en ajouter une. Chaque stratégie peut contenir jusqu'à 50 règles.

Catégories de règles

Les règles sont réparties en cinq catégories pour que la liste reste lisible lorsque vous en avez beaucoup :

Périodes des règles

La plupart des règles ont besoin d'une période pour que Tradeways sache quoi compter :

Les périodes disponibles dépendent du type de règle. « Stop Loss obligatoire » s'applique toujours par trade, alors que « Nombre max. de trades » vous laisse choisir.

Devise ou unités natives

Les règles de performance impliquant le P&L (limites et objectifs journaliers, hebdomadaires et mensuels) acceptent deux unités :

• Devise — le seuil dans une devise précise, p. ex. 500 USD.
• Unités natives — le seuil exprimé dans les unités propres de l'instrument (ticks pour les futures, pips pour le forex, points pour la crypto et les CFD), rattaché à une seule classe d'actifs. Si votre stratégie couvre plusieurs classes d'actifs, la règle ne s'applique qu'à cette classe et un avertissement précise quels trades seront exclus.

Activer, désactiver, supprimer

Les règles désactivées affichent un badge Inactive et sont ignorées lors du scoring. C'est utile lorsque vous testez une règle en A/B sans perdre sa configuration. La suppression la retire définitivement ; maintenez Shift pour ignorer la confirmation.

Respect des règles : la partie qui fait vraiment évoluer votre trading

Le score de respect des règles se trouve au bas du panneau des règles. Il est tout simplement égal à :

règles respectées / règles évaluées

Les règles dont le résultat est N/A (données insuffisantes, non applicable au trade) sortent du dénominateur au lieu d'être comptées comme des échecs. Le score est affiché en pourcentage avec une couleur de feu tricolore :

Le respect des règles apparaît à trois endroits :

• Sur la page de stratégie elle-même, dans le résumé du panneau des règles. Dépliez-le pour voir le résultat respectée / enfreinte / N/A de chaque règle.
• Sur le Dashboard, via les widgets de respect des règles (carte de score, graphique de tendance, heatmap).
• Dans les widgets de stratégie de la page /strategies.

Pourquoi cela compte : vous n'enfreignez presque jamais votre stratégie en décidant d'être imprudent. Vous l'enfreignez sur le trade où vous « vouliez juste scalper un truc » à 16 h alors que votre plan s'arrête à midi. Le respect des règles met un chiffre sur tout ça.

Lier les stratégies aux trades

Les règles ne peuvent être évaluées que sur les trades qui sont liés à la stratégie. Il y a quatre façons de créer le lien :

• Depuis le Trade Log — cliquez sur la cellule de stratégie de n'importe quelle ligne de trade et choisissez une stratégie dans le menu déroulant.
• Depuis la page Trade Detail — assignez ou retirez des stratégies dans la zone de l'en-tête.
• Assignation groupée — liez une stratégie à tous les trades d'un compte d'un seul coup. Pratique lorsque vous créez une stratégie rétroactivement.
• Par défaut par compte — dans les paramètres du compte, définissez une stratégie par défaut. Les nouveaux trades importés ou créés dans ce compte reçoivent le lien automatiquement, vous n'avez donc pas à modifier chaque trade.

Délier une stratégie d'un trade ne supprime ni l'une ni l'autre. Cela retire seulement l'association.

Évaluer les trades par rapport au plan

La page d'évaluation, à l'adresse /review, est l'autre moitié des stratégies. Elle est conçue autour d'une seule question : parmi les trades que vous avez pris récemment, lesquels ont suivi le plan et lesquels ne l'ont pas suivi ? Il vous faut au moins une stratégie assortie de règles avant que l'évaluation n'affiche quelque chose d'utile.

La page est organisée autour de trois éléments qui restent visibles en même temps : votre playbook d'un côté, le détail du respect des règles et la liste des trades au centre, et tous les détails du trade que vous consultez de l'autre côté. Sur les écrans plus petits, ces zones s'empilent verticalement.

Filtrer l'ensemble de trades

Une barre de filtres se place au-dessus de la mise en page, avec deux groupes de puces à bascule.

Les présélections de période restreignent la plage de dates :

Les plages sont recalculées lorsque l'onglet reprend le focus ou chaque minute, donc laisser la page ouverte ne vous donne pas de résultats obsolètes.

Le statut d'évaluation restreint en fonction de ce que vous avez déjà traité :

• Tous — tous les trades de la plage de période
• Non évalués — les trades que vous n'avez pas encore marqués comme évalués
• Évalués — les trades que vous avez déjà marqués comme évalués

Les deux sélections sont conservées d'une session à l'autre.

Résumé du respect des règles

En haut de la colonne centrale, un score de respect des règles agrégé couvre les trades actuellement visibles. Il est recalculé chaque fois que vous changez la présélection de période ou le filtre de statut d'évaluation. Les règles sont regroupées par catégorie avec, à côté de chacune, des indicateurs de réussite, d'échec et N/A.

Si la stratégie active n'a pas encore de règles, la carte vous renvoie à la page de stratégie pour en ajouter.

Liste des trades

Sous le résumé, une liste paginée affiche les trades qui correspondent à vos filtres. Chaque ligne vous donne l'essentiel d'un simple coup d'œil :

• Symbole
• Badge de sens L (Long, vert) ou S (Short, rouge)
• P&L réalisé, avec code couleur
• Horodatage de clôture (ou d'ouverture si le trade est encore ouvert) sur les écrans plus larges
• Un point ambre sur le bord gauche si le trade a des règles manuelles non cochées
• Une coche verte pour les trades évalués, un cercle gris pour ceux qui ne le sont pas

Cliquez sur une ligne pour la sélectionner. La ligne se déplie directement pour afficher son détail de respect des règles ; cliquez à nouveau pour la replier. La liste charge 50 trades à la fois, avec Charger plus en bas lorsqu'il y a davantage de correspondances.

Traiter un trade

Le détail de respect des règles déplié liste chaque règle de la stratégie active, regroupée par catégorie :

• Les règles manuelles ont des cases que vous cochez pour consigner si vous avez effectivement fait la chose. Les modifications sont enregistrées immédiatement.
• Les règles automatiques affichent une icône de réussite, d'échec ou N/A selon les données du trade — celles-ci ne sont pas modifiables.

Chaque ligne affiche le libellé de la règle et, pour les règles dont la période n'est pas « par trade », un badge de période (quotidien, hebdomadaire, mensuel).

En bas de la section dépliée :

• Marquer comme évalué appose sur le trade un horodatage d'évaluation ; la ligne adopte la coche verte.
• Marquer comme non évalué retire l'horodatage.

Tout cela est enregistré instantanément. Il n'y a pas d'étape distincte pour « enregistrer les modifications ».

Le détail complet du trade à côté des règles

Sélectionner un trade remplit également une vue de détail en lecture seule avec tout ce dont vous avez besoin pour juger réellement le trade sans quitter la page :

Pour modifier l'une de ces données, rendez-vous sur la page Trade Detail.

Évaluer en tant que mentor

Si un élève a partagé son compte et ses stratégies avec vous via le Mentoring, vous pouvez ouvrir la page d'évaluation dans son contexte. Tradeways charge ses stratégies, ses notes, ses résultats de respect des règles et ses trades, avec les garde-fous évidents en place :

• L'éditeur de notes est en lecture seule — vous pouvez lire le playbook de l'élève, mais pas le modifier.
• Les cases des règles manuelles sont désactivées — vous pouvez voir ce qu'il a coché, mais ne rien basculer.
• Marquer comme évalué est masqué — seul l'élève peut marquer ses propres trades.
• La vue de détail du trade fonctionne toujours de la même façon, vous avez donc une vue d'ensemble complète pendant que vous rédigez votre feedback.

Si aucune stratégie n'a été partagée, la page explique qu'il n'y a encore rien à évaluer.

Lorsque vous partagez des stratégies avec un mentor

Lorsque vous partagez des stratégies via le Mentoring, votre mentor voit les mêmes notes et règles en mode lecture seule. Il ne peut rien modifier, créer ni archiver. Dans son sélecteur, toutes les stratégies partagées sont listées (pas seulement celles que vous avez mises en favori), afin qu'il puisse passer de l'une à l'autre pendant l'évaluation.

Voir aussi

• Dashboard — widgets de respect des règles pour le suivi des stratégies
• Trade Log — assignez des stratégies aux trades via la colonne de stratégie
• Trade Detail — consultez et modifiez les stratégies liées à un trade
• Mentoring — partagez des stratégies avec un mentor
• Tradeways Score — le respect du plan, dans le pilier Discipline, repose sur les liens de stratégie