Dashboard

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Un dashboard est la vue que vous composez à partir des métriques qui comptent vraiment pour vous. La page /dashboard affiche une grille de widgets pour le compte de trading actif : cartes de KPI, graphiques, heatmaps, aperçus du journal, la combinaison qui mérite sa place sur votre écran. Vous pouvez garder plusieurs dashboards côte à côte, passer de l'un à l'autre, et chaque compte se souvient de celui qui était ouvert en dernier.

Dashboards système, personnels et partagés

Tradeways propose des dashboards prêts à l'emploi dans le groupe Tradeways. Ce sont de bons points de départ et ils sont en lecture seule. Tout ce que vous créez vous-même se trouve sous Personnel, et tout ce qu'un mentor ou un coéquipier a partagé avec vous apparaît sous Partagé avec moi, regroupé par la personne qui l'a partagé. Le quatrième groupe, Favoris, regroupe ce que vous marquez d'une étoile pour y accéder rapidement.

Pour passer d'un dashboard à l'autre, utilisez le sélecteur de dashboards situé à côté du sélecteur de comptes dans l'en-tête. Le menu déroulant liste vos favoris ; choisissez-en un et le compte actif retient votre choix. Ouvrez Gérer les dashboards en bas du menu pour afficher la liste complète.

Dans la boîte de dialogue de gestion, survoler ou cliquer sur un dashboard fait apparaître à droite son icône, sa description et son nombre de widgets. Les dashboards personnels peuvent y être renommés ou supprimés. Les dashboards système proposent Utiliser comme modèle, qui les duplique en une copie personnelle. Les dashboards partagés s'ouvrent en lecture seule avec les données de leur propriétaire en arrière-plan ; vous pouvez les marquer comme favoris, mais pas les modifier ni les dupliquer.

Créer un dashboard personnel

Utilisez Créer un dashboard dans la boîte de dialogue de gestion. Vous donnez au dashboard un nom (obligatoire), une description facultative, une icône et une couleur, puis vous choisissez un point de départ : Vierge ou l'un des modèles système. Partir d'un modèle clone sa disposition de widgets dans votre nouveau dashboard ; les deux sont ensuite totalement indépendants.

Personnaliser un dashboard système

Les dashboards système ne sont pas modifiables directement. Lorsque vous cliquez sur Personnaliser sur l'un d'eux, Tradeways affiche une courte confirmation expliquant qu'une copie personnelle sera créée. Confirmez avec Créer une copie et modifier et vous arrivez en mode édition sur la copie. Le dashboard Tradeways d'origine reste inchangé et accessible à tous.

Mode édition

Le mode édition est le même que vous ayez ouvert un dashboard personnel directement ou que vous veniez de dupliquer un dashboard système. La barre d'outils change pour afficher un aperçu par breakpoint (Bureau / Tablette / Mobile), Ajouter un widget, Annuler et Enregistrer.

Faites glisser un widget par son en-tête pour le déplacer. Faites glisser le coin inférieur droit pour le redimensionner. La grille s'aligne sur un nombre de colonnes adaptatif, de sorte que le même dashboard se réorganise automatiquement lorsque la fenêtre se rétrécit ; le sélecteur de breakpoint vous permet de prévisualiser chaque taille avant d'enregistrer. Pendant l'édition, chaque widget affiche dans son en-tête une commande pour le retirer (le X).

Ajouter un widget ouvre le sélecteur. Le sélecteur est divisé en Widgets (les blocs de base), Ajout rapide (préréglages préconfigurés), Basé sur vos données (suggestions que Tradeways génère à partir des tendances de vos trades), Vos symboles, Vos classes d'actifs, Vos étiquettes, et Stratégie et évaluation. Au sein de Widgets et Ajout rapide, les éléments sont en outre regroupés par catégorie : Directionnel, Analyse, Période, Par résultat et Classe d'actifs. Survolez n'importe quel élément pour voir un aperçu en direct. Consultez Widgets pour le catalogue complet des types de widgets disponibles.

Rien n'est écrit sur le serveur tant que vous n'avez pas confirmé avec Enregistrer. Annuler abandonne toutes les modifications et revient à la dernière disposition enregistrée. Si vous avez des modifications non enregistrées et que vous tentez de changer de dashboard, de changer de compte ou de quitter la page, une boîte de dialogue de confirmation vous donne la possibilité de les conserver.

Réglages par widget

Chaque widget peut avoir ses propres réglages. En mode édition, cliquez sur l'engrenage dans l'en-tête du widget pour ouvrir une boîte de dialogue à deux onglets.

Réglages contient le remplacement du titre du widget, un épinglage de compte facultatif et toutes les options propres au type de widget (par exemple le taux sans risque pour les widgets Sharpe et Sortino). Un widget épinglé lit toujours les données d'un compte précis, quel que soit le compte actif dans l'en-tête, ce qui permet de consulter les comptes partagés directement dans le widget. Un petit badge dans l'en-tête du widget indique le compte épinglé ; si ce compte est supprimé par la suite ou si le partage est révoqué, le widget affiche le message « compte indisponible » à la place des données.

Filtre vous permet de donner au widget son propre filtre de trades couvrant la plage de dates, le statut, le sens, le résultat, les symboles, les étiquettes, les jours de la semaine et l'heure de la journée. Vous choisissez ensuite comment ce filtre se combine avec le filtre global du dashboard : Remplacer ignore le filtre global et n'utilise que le filtre du widget, Superposer croise les deux pour appliquer les deux contraintes. Le préréglage système Long vs Short repose entièrement là-dessus ; chaque carte se limite à un seul sens.

Gérer les dashboards

Dans la boîte de dialogue de gestion, vous pouvez renommer et modifier la description de n'importe quel dashboard personnel en ligne, changer son icône et sa couleur, le marquer comme favori et le supprimer. La suppression vous avertit si le dashboard est actuellement actif sur un ou plusieurs comptes ; ces comptes reviennent alors au dashboard par défaut. Le partage se configure depuis les paramètres de mentorat, pas ici ; les dashboards partagés continuent d'apparaître sous Partagé avec moi.

Mémoire par compte

Chaque compte de trading retient indépendamment quel dashboard était actif en dernier. Vous changez de compte et le dashboard change avec vous. Les nouveaux comptes démarrent sur le dashboard Tradeways par défaut.

Voir aussi

• Widgets : catalogue complet des types de widgets et ce qu'ils affichent
• Filtre : comment le filtre global restreint tout sur le dashboard
• Journal des trades : consultez et modifiez les trades qui alimentent chaque widget