Strategie

Strategie

Nella pagina delle strategie su /strategies puoi trasformare un'idea vaga di come fai trading in un Setup scritto con regole precise. Ogni strategia contiene le proprie note, che costituiscono il tuo playbook, e un elenco di regole, ovvero i limiti che la definiscono concretamente. Quando colleghi una strategia a un Trade, Tradeways verifica il Trade rispetto a quelle regole e ti mostra con precisione dove hai rispettato il piano e dove no.

Se devi ricordare una sola funzione di questa pagina, è il rispetto delle regole. La maggior parte dei trader sa come dovrebbe essere la propria strategia, ma non sa quali Trade l'hanno violata. Le strategie colmano questa lacuna.

Cambiare la strategia attiva

Quando sei su /strategies, l'intestazione mostra un selettore con l'icona e il nome della strategia attiva. Aprilo per scegliere tra le strategie preferite oppure fai clic su Gestisci strategie in fondo al menu a tendina per aprire la finestra completa delle strategie.

Se non hai ancora aggiunto strategie ai preferiti, il menu a tendina lo segnala e il selettore funge da scorciatoia per la finestra di gestione.

Creare e gestire le strategie

Nella finestra Gestisci strategie puoi creare, aggiungere ai preferiti, modificare e archiviare le strategie. Le elenca in un massimo di tre gruppi:

• Preferiti — le strategie che hai contrassegnato con una stella. Compaiono anche nel selettore dell'intestazione.
• Tutte — tutte le altre strategie che hai creato.
• Bloccate — le strategie che superano il limite del tuo piano. Restano in sola lettura finché non passi a un piano superiore.

Passa il cursore su una strategia per mostrare i controlli per aggiungerla ai preferiti, modificarla e archiviarla. Un contatore indica quante strategie hai usato rispetto al limite del tuo piano. Il pulsante + in alto apre il modulo di creazione. Se la nuova strategia supererebbe il limite del piano, il modulo segnala il limite e propone il passaggio a un piano superiore, se disponibile.

Per creare una strategia:

Il modulo di creazione può anche aggiungere la strategia a quelle predefinite del conto corrente e assegnarla ai Trade esistenti in quel conto. L'aggiunta alle strategie predefinite è selezionata inizialmente.

Modifica la strategia direttamente nella stessa finestra e fai clic su Salva. Seleziona una strategia per modificare i suoi livelli predefiniti di Take Profit e Stop Loss. Ogni livello usa i Tick e può chiudere l'intera posizione, metà, un terzo o un quarto.

Per archiviare una strategia, fai clic sull'icona di archiviazione nella sua riga e conferma. Tieni premuto Shift mentre fai clic per saltare la conferma. L'archiviazione sposta la strategia e le sue note nell'archivio, la deseleziona se era la strategia attiva e la rimuove dalle strategie predefinite del conto.

Note (il tuo playbook)

Sul lato sinistro della pagina della strategia trovi un editor di testo formattato organizzato in schede. Ogni scheda contiene una nota distinta, ad esempio una checklist di ingresso, esempi di Setup o un'analisi post-trade.

• Il pulsante + nella barra delle schede aggiunge una nuova nota.
• Apri il menu di una scheda per rinominarla, riordinarla o eliminarla.
• Ogni strategia può contenere fino a 20 note.

Le note vengono salvate automaticamente mentre scrivi. Un indicatore nella barra delle schede mostra lo stato di salvataggio corrente.

Al posto del testo formattato, una nota può contenere un PDF caricato. Puoi visualizzare il PDF direttamente nella pagina, leggerne il testo estratto, sostituirlo o rimuoverlo. Un Mentor può visualizzare una nota PDF condivisa, ma non può modificarla.

Regole

Sul lato destro della pagina della strategia trovi le regole. Le regole definiscono limiti misurabili per una strategia. Fai clic sul pulsante + nell'intestazione delle regole per aggiungerne una. Ogni strategia può contenere fino a 50 regole.

Categorie di regole

Il modulo di creazione raggruppa i tipi di regola in cinque categorie. Ogni regola salvata mostra la propria categoria nell'elenco:

Ambiti delle regole

La maggior parte delle regole richiede un ambito, in modo che Tradeways sappia cosa conteggiare:

Gli ambiti disponibili dipendono dal tipo di regola. "Stop Loss obbligatorio" è sempre per singolo Trade, mentre per "Numero massimo di Trade" puoi scegliere l'ambito.

Il bias fisso è sempre giornaliero. La regola viene rispettata quando tutti i Trade collegati alla strategia in un dato giorno hanno la stessa direzione, tutti Long o tutti Short. Un giorno con entrambe le direzioni non rispetta la regola; un giorno senza Trade restituisce N/D.

Scegli un'unità per il P&L

Le regole di performance relative al P&L, cioè limiti e obiettivi giornalieri, settimanali e mensili, supportano tre unità:

• Valuta imposta la soglia in una valuta specifica, ad esempio 500 USD.
• Unità dello strumento usa la distanza di prezzo per Trade, indipendentemente dalla dimensione della Posizione. Tradeways usa Tick per i Futures, Pip per il Forex, Cent per le Azioni e punti per Cripto o CFD. Per le Uscite parziali usa la distanza media ponderata per la Quantità.
• Unità dello strumento × Quantità moltiplica questa distanza per la Quantità chiusa, quindi la dimensione della Posizione incide sul risultato.

Entrambe le opzioni basate sulle unità dello strumento sono associate a una sola classe di attività. Se la strategia include più classi, la regola si applica solo a quella selezionata. Il modulo indica quali Trade escluderà.

Attivare, disattivare, eliminare

Le regole disattivate mostrano un badge Inattiva e non vengono considerate nel calcolo del punteggio. È utile quando esegui un test A/B su una regola senza perderne la configurazione. L'eliminazione la rimuove definitivamente; tieni premuto Shift per saltare la conferma.

Rispetto delle regole

Il rispetto delle regole viene calcolato così:

regole rispettate / regole valutate

Le regole che restituiscono N/D per dati insufficienti o per l'ambito non vengono conteggiate nel denominatore. I Widget sul rispetto delle regole e la pagina Valutazione mostrano la percentuale con questi colori di stato:

Il rispetto delle regole compare in questi punti:

• Nella pagina Valutazione, per l'insieme di Trade selezionato e per ogni regola valutata.
• Nelle Dashboard e nelle aree che supportano i Widget di pagina, tramite schede sul rispetto delle regole, tendenze, Heatmap e altri Widget relativi alle strategie.

Collegare le strategie ai Trade

Le regole possono essere valutate solo rispetto ai Trade collegati alla strategia. Puoi creare il collegamento in quattro modi:

• Dal Trade Log — fai clic sulla cella della strategia in una riga e scegli una strategia dal menu a tendina.
• Dalla pagina Trade Detail — assegna o rimuovi le strategie nell'area dell'intestazione.
• Assegnazione in blocco — collega una strategia a tutti i Trade di un conto in una sola operazione. È utile quando crei una strategia retroattivamente.
• Strategie predefinite per conto — configura una o più strategie predefinite per un conto. Ogni nuovo Trade importato o creato in quel conto riceve automaticamente tutte le strategie predefinite.

Scollegare una strategia da un Trade non elimina né la strategia né il Trade. Rimuove solo l'associazione.

Valutare i Trade rispetto al piano

Apri Valutazione per confrontare i Trade con le regole di ogni strategia associata. La panoramica riepiloga il rispetto delle regole. La checklist mostra i risultati automatici, permette di registrare i controlli manuali e mantiene i dettagli del Trade accanto ai controlli di valutazione.

Una regola manuale non selezionata resta aperta finché il Trade non è valutato. Quando contrassegni il Trade come valutato, Tradeways considera non superata ogni regola manuale non selezionata. Contrassegna il Trade come non valutato per riportare queste regole allo stato non selezionato.

Quando condividi le strategie con un Mentor

Quando condividi le strategie tramite il Mentoring, il tuo Mentor vede le stesse note e regole in modalità di sola lettura. Non può modificare, creare o archiviare nulla. Il suo selettore elenca tutte le strategie condivise, non solo quelle che hai aggiunto ai preferiti, così può passare da una all'altra durante la valutazione.

Vedi anche

• Dashboard — Widget sul rispetto delle regole per monitorare le strategie
• Trade Log — assegna le strategie ai Trade dalla colonna Strategia
• Trade Detail — visualizza e modifica le strategie collegate a un singolo Trade
• Mentoring — condividi le strategie con un Mentor
• Tradeways Score — l'aderenza al piano nel pilastro Disciplina dipende dai collegamenti alle strategie