Strategie

Strategie

La pagina delle strategie su /strategies è dove trasformi il vago "io faccio trading così" in un setup scritto con delle regole. Ogni strategia contiene le proprie note (il tuo playbook) e un elenco di regole (i limiti che la definiscono davvero). Una volta collegata una strategia a un trade, Tradeways confronta il trade con quelle regole e ti mostra con precisione dove hai rispettato il piano e dove no.

Se da questa pagina porti via una sola cosa, che sia il rispetto delle regole. La maggior parte dei trader sa come dovrebbe essere la propria strategia; quello che non sa è quali trade l'hanno infranta. È proprio questo divario che le strategie risolvono.

Cambiare la strategia attiva

Quando sei su /strategies, l'intestazione mostra un selettore di strategia con l'icona e il nome della strategia attiva. Aprilo per scegliere tra le tue strategie preferite, oppure clicca su Gestisci strategie in fondo al menu a tendina per aprire la finestra completa delle strategie.

Se non hai ancora aggiunto nessuna preferita, il menu a tendina te lo segnala e il selettore funziona da scorciatoia verso la finestra di gestione.

Creare e gestire le strategie

La finestra Gestisci strategie è dove crei, aggiungi ai preferiti, modifichi e archivi le strategie. Elenca tutto in un massimo di tre gruppi:

• Preferiti — le strategie che hai aggiunto ai preferiti. Compaiono anche nel selettore dell'intestazione.
• Tutte — tutte le altre strategie che hai creato.
• Bloccate — strategie che superano il limite del tuo piano. Sono in sola lettura finché non passi a un piano superiore.

Passa il cursore su una strategia per far comparire i controlli per i preferiti, la modifica e l'archiviazione. Un contatore di utilizzo mostra quante strategie hai usato rispetto al limite del tuo piano. Il pulsante + in alto ne crea una nuova; se hai raggiunto il limite del tuo piano, il pulsante è disattivato e il tooltip spiega il perché.

Per creare una strategia:

Modifica direttamente dalla stessa finestra e clicca su Salva. Per archiviare una strategia, clicca sull'icona di archiviazione sulla sua riga e conferma. Tieni premuto Shift mentre clicchi per saltare la conferma. L'archiviazione è quasi reversibile: la strategia e le sue note vengono spostate nell'archivio, la strategia viene rimossa come strategia attiva se era selezionata e viene tolta come strategia predefinita dai conti che la usavano.

Note (il tuo playbook)

Il lato sinistro della pagina della strategia è un editor di testo formattato a schede. Ogni scheda è una nota a sé: pensale come pagine di un raccoglitore per questa strategia — checklist d'ingresso, screenshot di setup da manuale, post-mortem, qualunque cosa tu voglia.

• + nella barra delle schede aggiunge una nuova nota.
• Fai clic destro su una scheda (o usa il suo menu a tendina) per rinominarla, riordinarla o eliminarla.
• Non c'è limite al numero di note per strategia.

Le note si salvano automaticamente mentre scrivi. Un indicatore di stato nella barra delle schede mostra lo stato di salvataggio attuale.

Regole

Il lato destro della pagina della strategia è dove vivono le regole. Le regole sono i limiti che trasformano una strategia da sensazione a qualcosa di misurabile. Clicca sul + nell'intestazione delle regole per aggiungerne una. Ogni strategia può contenere fino a 50 regole.

Categorie di regole

Le regole sono raggruppate in cinque categorie, così l'elenco resta leggibile anche quando ne hai tante:

Periodi delle regole

La maggior parte delle regole ha bisogno di un periodo, così Tradeways sa cosa contare:

I periodi disponibili dipendono dal tipo di regola. "Stop Loss obbligatorio" è sempre per trade, mentre "Max trade" ti lascia scegliere.

Valuta o unità native

Le regole di performance che coinvolgono il P&L (limiti e obiettivi giornalieri, settimanali e mensili) supportano due unità:

• Valuta — la soglia in una valuta specifica, es. 500 USD.
• Unità native — la soglia nelle unità proprie dello strumento (tick per i futures, pip per il forex, punti per cripto e CFD), ancorata a una sola classe di attività. Se la tua strategia abbraccia più classi di attività, la regola si applica solo a quella classe e un avviso spiega quali trade verranno esclusi.

Attivare, disattivare, eliminare

Le regole disattivate mostrano un badge Inattiva e vengono saltate durante lo scoring. È utile quando stai facendo test A/B su una regola senza perderne la configurazione. Eliminare la rimuove definitivamente; tieni premuto Shift per saltare la conferma.

Rispetto delle regole: la parte che sposta davvero il tuo trading

Lo score di rispetto delle regole è in fondo al pannello delle regole. È semplicemente:

regole rispettate / regole valutate

Le regole che risultano N/D (dati insufficienti, non applicabili al trade) escono dal denominatore invece di contare come fallimenti. Lo score è mostrato come percentuale con un colore a semaforo:

Il rispetto delle regole compare in tre punti:

• Sulla pagina della strategia stessa, nel riepilogo del pannello delle regole. Espandilo per vedere l'esito rispettata / fallita / N/D di ogni regola.
• Nella Dashboard, tramite i widget di rispetto delle regole (scheda dello score, grafico di tendenza, heatmap).
• Nei widget di strategia della pagina /strategies.

Perché è importante: non infrangi quasi mai la tua strategia decidendo di essere imprudente. La infrangi nel trade in cui "volevi solo scalpare qualcosa" alle 16, anche se il tuo piano finisce a mezzogiorno. Il rispetto delle regole mette un numero su questo.

Collegare le strategie ai trade

Le regole possono essere valutate solo sui trade collegati alla strategia. Ci sono quattro modi per creare il collegamento:

• Dal Trade Log — clicca sulla cella della strategia su una qualsiasi riga di trade e scegli una strategia dal menu a tendina.
• Dalla pagina Trade Detail — assegna o rimuovi le strategie nell'area dell'intestazione.
• Assegnazione in blocco — collega una strategia a ogni trade di un conto in un colpo solo. Utile quando crei una strategia in modo retroattivo.
• Predefinita per conto — nelle impostazioni del conto, imposta una strategia predefinita. I nuovi trade importati o creati in quel conto ricevono il collegamento automaticamente, così non devi toccare ogni singolo trade.

Scollegare una strategia da un trade non elimina né l'una né l'altro. Rimuove soltanto l'associazione.

Valutare i trade rispetto al piano

La pagina di valutazione su /review è l'altra metà delle strategie. È costruita attorno a una domanda: dei trade che hai preso di recente, quali hanno seguito il piano e quali no? Hai bisogno di almeno una strategia con regole prima che la valutazione mostri qualcosa di utile.

La pagina è costruita attorno a tre elementi che restano visibili contemporaneamente: il tuo playbook da un lato, il dettaglio del rispetto delle regole e l'elenco dei trade al centro, e tutti i dettagli del trade che stai guardando in quel momento dall'altro lato. Sugli schermi più piccoli queste aree si impilano in verticale.

Filtrare l'insieme dei trade

Una barra dei filtri si trova sopra il layout, con due gruppi di chip di selezione.

I preset temporali restringono l'intervallo di date:

Gli intervalli si ricalcolano quando la scheda torna in primo piano o ogni minuto, così lasciare la pagina aperta non ti dà risultati datati.

Lo stato di valutazione restringe in base a quello che hai già esaminato:

• Tutti — ogni trade dell'intervallo temporale
• Non valutati — trade che non hai ancora contrassegnato come valutati
• Valutati — trade che hai già contrassegnato come valutati

Entrambe le selezioni vengono mantenute tra una sessione e l'altra.

Riepilogo del rispetto delle regole

In cima alla colonna centrale, uno score aggregato di rispetto delle regole copre i trade attualmente visibili. Si ricalcola ogni volta che cambi il preset temporale o il filtro dello stato di valutazione. Le regole sono raggruppate per categoria, con indicatori di rispettata, fallita e N/D accanto a ciascuna.

Se la strategia attiva non ha ancora regole, la scheda ti rimanda alla pagina della strategia per aggiungerne qualcuna.

Elenco dei trade

Sotto il riepilogo, un elenco paginato mostra i trade che corrispondono ai tuoi filtri. Ogni riga ti dà l'essenziale con un'occhiata rapida:

• Simbolo
• Badge di direzione L (Long, verde) o S (Short, rosso)
• P&L realizzato, con codice colore
• Orario di chiusura (o di apertura se il trade è ancora aperto) sugli schermi più larghi
• Un puntino ambra sul bordo sinistro se il trade ha regole manuali non spuntate
• Una spunta verde per i trade valutati, un cerchio grigio per quelli non valutati

Clicca su una riga per selezionarla. La riga si espande in linea per mostrare il suo dettaglio di rispetto delle regole; clicca di nuovo per richiuderla. L'elenco carica 50 trade alla volta, con Carica altri in fondo quando ci sono altre corrispondenze.

Lavorare su un trade

Il dettaglio del rispetto delle regole espanso elenca ogni regola della strategia attiva, raggruppata per categoria:

• Le regole manuali hanno caselle che spunti per registrare se hai davvero fatto quella cosa. Le modifiche si salvano immediatamente.
• Le regole automatiche mostrano un'icona di rispettata, fallita o N/D in base ai dati del trade — queste non sono spuntabili.

Ogni riga mostra l'etichetta della regola e, per le regole con un periodo diverso da "per trade", un badge di periodo (giornaliero, settimanale, mensile).

In fondo alla sezione espansa:

• Contrassegna come valutato marca il trade con un orario di valutazione; la riga acquisisce la spunta verde.
• Contrassegna come non valutato rimuove la marcatura.

Tutto questo viene salvato all'istante. Non c'è un passaggio separato per "salvare le modifiche".

Dettaglio completo del trade accanto alle regole

Selezionando un trade si riempie anche una vista di dettaglio in sola lettura con tutto ciò che ti serve per giudicare davvero il trade senza lasciare la pagina:

Per modificare uno qualsiasi di questi dati, vai alla pagina Trade Detail.

Valutare come Mentor

Se un allievo ha condiviso con te il suo conto e le sue strategie tramite Mentoring, puoi aprire la pagina di valutazione nel suo contesto. Tradeways carica le sue strategie, le note, i risultati di rispetto delle regole e i trade, con le ovvie protezioni al loro posto:

• L'editor delle note è in sola lettura — puoi leggere il playbook dell'allievo ma non modificarlo.
• Le caselle delle regole manuali sono disattivate — puoi vedere cosa ha spuntato ma non puoi cambiare nulla.
• Contrassegna come valutato è nascosto — solo l'allievo può contrassegnare i propri trade.
• La vista di dettaglio del trade funziona allo stesso modo, così hai il quadro completo mentre scrivi il Feedback.

Se non è stata condivisa nessuna strategia, la pagina spiega che non c'è ancora nulla da valutare.

Quando condividi le strategie con un Mentor

Quando condividi le strategie tramite Mentoring, il tuo Mentor vede le stesse note e regole in modalità di sola lettura. Non può modificare, creare o archiviare nulla. Nel suo selettore sono elencate tutte le strategie condivise (non solo quelle che hai aggiunto ai preferiti), così può passare dall'una all'altra mentre valuta.

Vedi anche

• Dashboard — widget di rispetto delle regole per il monitoraggio delle strategie
• Trade Log — assegna le strategie ai trade tramite la colonna della strategia
• Trade Detail — visualizza e cambia le strategie collegate su un singolo trade
• Mentoring — condividi le strategie con un Mentor
• Tradeways Score — l'aderenza al piano nel pilastro Disciplina si basa sui collegamenti delle strategie