Estratégias

Estratégias

A página de estratégias em /strategies é onde você transforma aquele vago "é assim que eu opero" em um setup escrito com regras. Cada estratégia tem suas próprias notas (seu playbook) e uma lista de regras (os limites que realmente a definem). Depois que uma estratégia é vinculada a um trade, a Tradeways compara o trade com essas regras e mostra exatamente onde você seguiu o plano e onde não seguiu.

Se você levar só uma coisa desta página, que seja a conformidade de regras. A maioria dos traders sabe como a estratégia deveria ser; o que não sabe é quais trades a quebraram. É justamente essa lacuna que as estratégias resolvem.

Trocar a estratégia ativa

Quando você está em /strategies, o cabeçalho mostra um seletor de estratégias com o ícone e o nome da estratégia ativa. Abra-o para escolher entre suas estratégias favoritas, ou clique em Gerenciar estratégias no final do menu suspenso para abrir o diálogo completo de estratégias.

Se você ainda não marcou nenhuma como favorita, o menu suspenso avisa isso e o seletor funciona como atalho para o diálogo de gerenciamento.

Criar e gerenciar estratégias

O diálogo Gerenciar estratégias é onde você cria, favorita, edita e arquiva estratégias. Ele lista tudo em até três grupos:

• Favoritas — as estratégias que você favoritou. Elas também aparecem no seletor do cabeçalho.
• Todas — todas as outras estratégias que você criou.
• Bloqueadas — estratégias que ultrapassam o limite do seu plano. Ficam somente leitura até você fazer upgrade.

Passe o cursor sobre qualquer estratégia para revelar os controles de favoritar, editar e arquivar. Um contador de uso mostra quantas estratégias você usou em relação ao limite do seu plano. O botão + no topo cria uma nova; se você atingiu o limite do seu plano, o botão fica desativado e o tooltip explica o porquê.

Para criar uma estratégia:

Edite ali mesmo no diálogo e clique em Salvar. Para arquivar uma estratégia, clique no ícone de arquivar na linha dela e confirme. Segure Shift ao clicar para pular a confirmação. Arquivar é mais ou menos reversível: a estratégia e suas notas vão para o arquivo, a estratégia deixa de ser a ativa caso estivesse selecionada e é removida como estratégia padrão de qualquer conta que a usava.

Notas (seu playbook)

O lado esquerdo da página de estratégia é um editor de texto rico com abas. Cada aba é uma nota separada: pense nelas como páginas de um fichário para esta estratégia — checklist de entrada, capturas de setups clássicos, post-mortems, o que você quiser.

• + na barra de abas adiciona uma nova nota.
• Clique com o botão direito em uma aba (ou use o menu suspenso dela) para renomear, reordenar ou excluir.
• Não há limite para a quantidade de notas por estratégia.

As notas são salvas automaticamente enquanto você digita. Um indicador de status na barra de abas mostra o estado atual de salvamento.

Regras

O lado direito da página de estratégia é onde ficam as regras. As regras são os limites que transformam uma estratégia de uma sensação em algo mensurável. Clique no + no cabeçalho de regras para adicionar uma. Cada estratégia comporta até 50 regras.

Categorias de regras

As regras são agrupadas em cinco categorias para que a lista continue legível quando você tem muitas:

Períodos das regras

A maioria das regras precisa de um período para que a Tradeways saiba o que contar:

Os períodos disponíveis dependem do tipo de regra. "Stop Loss obrigatório" é sempre por trade, enquanto "Máx. de trades" deixa você escolher.

Moeda ou unidades nativas

As regras de desempenho que envolvem P&L (limites e metas diários, semanais e mensais) aceitam duas unidades:

• Moeda — o limite em uma moeda específica, ex.: 500 USD.
• Unidades nativas — o limite nas unidades próprias do instrumento (ticks para futuros, pips para forex, pontos para cripto e CFDs), fixado a uma única classe de ativo. Se a sua estratégia abrange várias classes de ativo, a regra se aplica apenas àquela classe e um aviso explica quais trades ficarão de fora.

Ativar, desativar, excluir

Regras desativadas exibem um selo de Inativa e são ignoradas durante a pontuação. Isso é útil quando você está fazendo testes A/B com uma regra sem perder a configuração dela. Excluir remove de vez; segure Shift para pular a confirmação.

Conformidade de regras: a parte que de fato move o seu trading

O score de conformidade fica na parte de baixo do painel de regras. Ele é simplesmente:

regras aprovadas / regras avaliadas

As regras que retornam N/A (dados insuficientes, não aplicáveis ao trade) saem do denominador em vez de contar como falhas. O score é exibido como porcentagem com uma cor de semáforo:

A conformidade aparece em três lugares:

• Na própria página de estratégia, no resumo do painel de regras. Expanda para ver o resultado aprovada / falhou / N/A de cada regra.
• No Dashboard, através dos widgets de conformidade (cartão de score, gráfico de tendência, heatmap).
• Nos widgets de estratégia da página /strategies.

Por que isso importa: você quase nunca quebra a sua estratégia por decidir ser imprudente. Você a quebra naquele trade em que "só queria scalpear alguma coisa" às 16h, mesmo que o seu plano termine ao meio-dia. A conformidade coloca um número nisso.

Vincular estratégias a trades

As regras só podem ser avaliadas em trades que estejam vinculados à estratégia. Há quatro formas de criar o vínculo:

• Pelo Trade Log — clique na célula de estratégia em qualquer linha de trade e escolha uma estratégia no menu suspenso.
• Pela página de Trade Detail — atribua ou remova estratégias na área do cabeçalho.
• Atribuição em massa — vincule uma estratégia a todos os trades de uma conta de uma só vez. Útil quando você cria uma estratégia de forma retroativa.
• Padrão por conta — nas configurações da conta, defina uma estratégia padrão. Os novos trades importados ou criados nessa conta recebem o vínculo automaticamente, então você não precisa mexer em cada trade.

Desvincular uma estratégia de um trade não exclui nenhum dos dois. Apenas remove a associação.

Avaliar trades em relação ao plano

A página de avaliação em /review é a outra metade das estratégias. Ela é construída em torno de uma pergunta: dos trades que você fez recentemente, quais seguiram o plano e quais não seguiram? Você precisa de pelo menos uma estratégia com regras antes que a avaliação mostre algo útil.

A página gira em torno de três coisas que ficam visíveis ao mesmo tempo: seu playbook de um lado, o detalhamento de conformidade e a lista de trades no centro, e os detalhes completos do trade que você está vendo no outro lado. Em telas menores, essas áreas se empilham na vertical.

Filtrar o conjunto de trades

Uma barra de filtros fica acima do layout, com dois grupos de chips de alternância.

Os presets de tempo restringem o intervalo de datas:

Os intervalos são recalculados quando a aba volta a ter foco ou a cada minuto, então deixar a página aberta não te dá resultados desatualizados.

O status de avaliação restringe pelo que você já trabalhou:

• Todos — todos os trades do intervalo de tempo
• Não avaliados — trades que você ainda não marcou como avaliados
• Avaliados — trades que você já marcou como avaliados

Ambas as seleções são mantidas entre sessões.

Resumo de conformidade

No topo da coluna central, um score de conformidade agregado cobre os trades visíveis no momento. Ele é recalculado sempre que você muda o preset de tempo ou o filtro de status de avaliação. As regras são agrupadas por categoria, com indicadores de aprovada, falhou e N/A ao lado de cada uma.

Se a estratégia ativa ainda não tem regras, o cartão te encaminha de volta à página de estratégia para adicionar algumas.

Lista de trades

Abaixo do resumo, uma lista paginada mostra os trades que corresponderam aos seus filtros. Cada linha te dá o básico em uma olhada rápida:

• Símbolo
• Selo de direção L (Long, verde) ou S (Short, vermelho)
• P&L realizado, com código de cor
• Horário de fechamento (ou de abertura, se o trade ainda estiver aberto) em telas mais largas
• Um ponto âmbar na borda esquerda se o trade tem regras manuais não marcadas
• Uma marca de seleção verde para trades avaliados, um círculo cinza para os não avaliados

Clique em uma linha para selecioná-la. A linha se expande ali mesmo para mostrar o detalhe de conformidade; clique de novo para recolher. A lista carrega 50 trades por vez, com Carregar mais embaixo quando há mais correspondências.

Trabalhando um trade

O detalhe de conformidade expandido lista cada regra da estratégia ativa, agrupada por categoria:

• As regras manuais têm caixas de seleção que você marca para registrar se realmente fez o que devia. As alterações são salvas na hora.
• As regras automáticas mostram um ícone de aprovada, falhou ou N/A com base nos dados do trade — essas não dá para alternar.

Cada linha mostra o rótulo da regra e, nas regras com período diferente de "por trade", um selo de período (diário, semanal, mensal).

Na parte de baixo da seção expandida:

• Marcar como avaliado carimba o trade com um horário de avaliação; a linha ganha a marca de seleção verde.
• Marcar como não avaliado remove o carimbo.

Tudo isso é salvo na hora. Não existe uma etapa separada de "salvar alterações".

Detalhe completo do trade ao lado das regras

Ao selecionar um trade, também é preenchida uma visão de detalhe somente leitura com tudo o que você precisa para de fato julgar o trade sem sair da página:

Para editar qualquer um desses dados, vá até a página de Trade Detail.

Avaliar como mentor

Se um aluno compartilhou a conta e as estratégias com você através de Mentoring, você pode abrir a página de avaliação no contexto dele. A Tradeways carrega as estratégias, notas, resultados de conformidade e trades do aluno, com as proteções óbvias no lugar:

• O editor de notas é somente leitura — você pode ler o playbook do aluno, mas não alterá-lo.
• As caixas de seleção das regras manuais ficam desativadas — você consegue ver o que ele marcou, mas não alternar nada.
• Marcar como avaliado fica oculto — só o aluno pode marcar os próprios trades.
• A visão de detalhe do trade funciona do mesmo jeito, então você tem o quadro completo enquanto escreve o feedback.

Se nenhuma estratégia foi compartilhada, a página explica que ainda não há nada para avaliar.

Quando você compartilha estratégias com um mentor

Quando você compartilha estratégias através de Mentoring, seu mentor vê as mesmas notas e regras em modo somente leitura. Ele não pode editar, criar nem arquivar nada. No seletor dele, todas as estratégias compartilhadas são listadas (não só as que você favoritou), para que ele possa alternar entre elas enquanto avalia.

Veja também

• Dashboard — widgets de conformidade para acompanhar estratégias
• Trade Log — atribua estratégias aos trades pela coluna de estratégia
• Trade Detail — veja e altere as estratégias vinculadas a um único trade
• Mentoring — compartilhe estratégias com um mentor
• Tradeways Score — a aderência ao plano no pilar de Disciplina é movida pelos vínculos de estratégia