Estratégias

Estratégias

A página de estratégias em /strategies é onde você transforma aquele vago "é assim que eu opero" em um Setup escrito com regras. Cada estratégia tem suas próprias notas (seu playbook) e uma lista de regras (os limites que realmente a definem). Depois que uma estratégia é vinculada a um Trade, o Tradeways compara o Trade com essas regras e mostra exatamente onde você seguiu o plano e onde não seguiu.

Se você levar só uma coisa desta página, que seja a conformidade de regras. A maioria dos traders sabe como a estratégia deveria ser; o que não sabe é quais trades a quebraram. É justamente essa lacuna que as estratégias resolvem.

Trocar a estratégia ativa

Quando você está em /strategies, o cabeçalho mostra um seletor de estratégias com o ícone e o nome da estratégia ativa. Abra-o para escolher entre suas estratégias favoritas, ou clique em Gerenciar estratégias no final do menu suspenso para abrir o diálogo completo de estratégias.

Se você ainda não marcou nenhuma como favorita, o menu suspenso avisa isso e o seletor funciona como atalho para o diálogo de gerenciamento.

Criar e gerenciar estratégias

O diálogo Gerenciar estratégias é onde você cria, marca como favoritas, edita e arquiva estratégias. Ele lista tudo em até três grupos:

• Favoritas — as estratégias que você favoritou. Elas também aparecem no seletor do cabeçalho.
• Todas — todas as outras estratégias que você criou.
• Bloqueadas — estratégias que ultrapassam o limite do seu plano. Ficam somente leitura até você fazer upgrade.

Passe o cursor sobre qualquer estratégia para exibir os controles de favoritar, editar e arquivar. Um contador mostra quantas estratégias você usou do limite do seu plano. O botão + na parte superior abre o formulário de criação. Se a nova estratégia ultrapassar o limite do plano, o formulário informa esse limite e oferece um upgrade quando houver um disponível.

Para criar uma estratégia:

O formulário de criação também pode adicionar a estratégia aos padrões da conta atual e atribuí-la aos trades existentes nessa conta. A opção de adicionar aos padrões vem selecionada inicialmente.

Edite diretamente no mesmo diálogo e clique em Salvar. Selecione uma estratégia para editar seus níveis padrão de Take Profit e Stop Loss. Cada nível usa ticks e pode fechar a posição inteira, metade, um terço ou um quarto.

Para arquivar uma estratégia, clique no ícone de arquivar na linha correspondente e confirme. Mantenha Shift pressionado ao clicar para ignorar a confirmação. O arquivamento move a estratégia e suas notas para o arquivo, deixa de usá-la como estratégia ativa caso esteja selecionada e a remove dos padrões da conta.

Notas (seu playbook)

O lado esquerdo da página de estratégia contém um editor de texto formatado com abas. Cada aba é uma nota separada para materiais como checklist de entrada, exemplos de Setup ou análise pós-trade.

• + na barra de abas adiciona uma nova nota.
• Abra o menu de uma aba para renomeá-la, reordená-la ou excluí-la.
• Cada estratégia pode ter até 20 notas.

As notas são salvas automaticamente enquanto você digita. Um indicador de status na barra de abas mostra o estado atual de salvamento.

Uma nota pode usar um PDF enviado em vez de texto formatado. Você pode visualizar o PDF na própria página, ler o texto extraído, substituí-lo ou removê-lo. Um Mentor pode visualizar uma nota em PDF compartilhada, mas não pode alterá-la.

Regras

O lado direito da página de estratégia é onde ficam as regras. As regras definem limites mensuráveis para uma estratégia. Clique no + no cabeçalho de regras para adicionar uma. Cada estratégia pode ter até 50 regras.

Categorias de regras

O formulário de criação agrupa os tipos de regra em cinco categorias. Cada regra salva mostra sua categoria na lista de regras:

Períodos das regras

A maioria das regras precisa de um período para que a Tradeways saiba o que contar:

Os períodos disponíveis dependem do tipo de regra. "Stop Loss obrigatório" é sempre por trade, enquanto "Máx. de trades" deixa você escolher.

O Viés fixo é sempre diário. A regra é aprovada quando todos os trades vinculados à estratégia em determinado dia seguem a mesma direção, sejam todos Long ou todos Short. Um dia com trades nas duas direções falha; um dia sem trades retorna N/A.

Escolher uma unidade de P&L

As regras de desempenho que envolvem P&L (limites ou metas diários, semanais e mensais) aceitam três unidades:

• Moeda define o limite em uma moeda específica, como 500 USD.
• Unidades do instrumento usa a distância de preço por Trade, independentemente do tamanho da posição. A Tradeways usa ticks para futuros, pips para Forex, centavos para ações e pontos para cripto ou CFDs. Saídas parciais usam a distância média ponderada pela quantidade.
• Unidades do instrumento × quantidade multiplica essa distância pela quantidade encerrada, portanto o tamanho da posição afeta o resultado.

As duas opções de unidades do instrumento ficam vinculadas a uma classe de ativo. Se sua estratégia abrange várias classes, a regra só se aplica à classe selecionada. O formulário identifica quais Trades serão excluídos.

Ativar, desativar, excluir

Regras desativadas exibem um selo de Inativa e são ignoradas durante a pontuação. Isso é útil quando você está fazendo testes A/B com uma regra sem perder a configuração dela. Excluir remove de vez; segure Shift para pular a confirmação.

Conformidade com as regras

A conformidade é calculada assim:

regras aprovadas / regras avaliadas

As regras que retornam N/A por falta de dados ou de escopo não entram no denominador. Os Widgets de conformidade e a página de Avaliação mostram a porcentagem com estas cores de status:

A conformidade aparece nestes locais:

• Na página de Avaliação, para o conjunto de trades selecionado e cada regra avaliada.
• Nos Dashboards e nas áreas compatíveis com Widgets de página, por meio de cartões de conformidade, tendências, Heatmaps e Widgets de estratégia relacionados.

Vincular estratégias a trades

As regras só podem ser avaliadas em trades que estejam vinculados à estratégia. Há quatro formas de criar o vínculo:

• Pelo Trade Log — clique na célula de estratégia em qualquer linha de trade e escolha uma estratégia no menu suspenso.
• Pela página de Trade Detail — atribua ou remova estratégias na área do cabeçalho.
• Atribuição em massa — vincule uma estratégia a todos os trades de uma conta de uma só vez. Útil quando você cria uma estratégia de forma retroativa.
• Padrões por conta — configure uma ou mais estratégias padrão para uma conta. Os novos trades importados ou criados nessa conta recebem automaticamente cada estratégia padrão.

Desvincular uma estratégia de um trade não exclui nenhum dos dois. Apenas remove a associação.

Avaliar trades em relação ao plano

Abra Avaliação para comparar os Trades com as regras de todas as estratégias vinculadas. A visão geral resume a conformidade. O Checklist mostra os resultados automáticos, permite registrar verificações manuais e mantém os detalhes do Trade ao lado dos controles de avaliação.

Uma regra manual desmarcada permanece pendente enquanto o Trade não foi avaliado. Quando você marca o Trade como avaliado, a Tradeways considera cada regra manual desmarcada como reprovada. Marque o Trade como não avaliado para devolver essas regras ao estado desmarcado.

Quando você compartilha estratégias com um mentor

Quando você compartilha estratégias através de Mentoring, seu mentor vê as mesmas notas e regras em modo somente leitura. Ele não pode editar, criar nem arquivar nada. No seletor dele, todas as estratégias compartilhadas são listadas (não só as que você favoritou), para que ele possa alternar entre elas enquanto avalia.

Veja também

• Dashboard — widgets de conformidade para acompanhar estratégias
• Trade Log — atribua estratégias aos trades pela coluna de estratégia
• Trade Detail — veja e altere as estratégias vinculadas a um único trade
• Mentoring — compartilhe estratégias com um mentor
• Tradeways Score — a aderência ao plano no pilar de Disciplina é movida pelos vínculos de estratégia