Dashboard

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Um dashboard é a visão que você monta com as métricas que realmente importam para você. A página em /dashboard exibe uma grade de widgets para a conta de trading ativa: cartões de KPI, gráficos, heatmaps, prévias do diário, a combinação que fizer sentido para você. Você pode manter vários dashboards em paralelo, alternar entre eles, e cada conta lembra qual foi o último que ficou aberto.

Dashboards do sistema, pessoais e compartilhados

O Tradeways já vem com dashboards prontos para usar no grupo Tradeways. Eles são bons pontos de partida e são somente leitura. Tudo o que você cria aparece em Pessoal, e tudo o que um mentor ou colega de equipe compartilhou com você aparece em Compartilhado comigo, agrupado pela pessoa que compartilhou. O quarto grupo, Favoritos, é o que você marca com uma estrela para acesso rápido.

Para alternar entre dashboards, use o seletor de dashboards ao lado do seletor de contas no cabeçalho. O menu suspenso lista seus favoritos; escolha qualquer um e a conta ativa lembra a sua escolha. Abra Gerenciar dashboards no final do menu para ver a lista completa.

No diálogo de gerenciamento, ao passar o cursor ou clicar em um dashboard, o ícone, a descrição e a quantidade de widgets aparecem à direita. Os dashboards pessoais podem ser renomeados ou excluídos ali. Os dashboards do sistema oferecem Usar como modelo, que os bifurca em uma cópia pessoal. Os dashboards compartilhados abrem no estado somente leitura, com os dados do dono por trás; você pode marcá-los como favoritos, mas não pode editá-los nem bifurcá-los.

Criar um dashboard pessoal

Use Criar dashboard no diálogo de gerenciamento. Você dá ao dashboard um nome (obrigatório), uma descrição opcional, um ícone e uma cor, e escolhe um ponto de partida: Em branco ou um dos modelos do sistema. Ao partir de um modelo, o layout de widgets dele é clonado no seu novo dashboard; a partir daí, os dois ficam totalmente independentes.

Personalizar um dashboard do sistema

Os dashboards do sistema não podem ser editados diretamente. Quando você clica em Personalizar em um deles, o Tradeways mostra uma breve confirmação explicando que uma cópia pessoal será criada. Confirme com Criar cópia e editar e você cai no modo de edição sobre a cópia. O dashboard original do Tradeways permanece inalterado e continua disponível para todos.

Modo de edição

O modo de edição é o mesmo, quer você tenha aberto um dashboard pessoal diretamente, quer tenha acabado de bifurcar um do sistema. A barra de ferramentas muda e passa a mostrar uma prévia por breakpoint (Desktop / Tablet / Celular), Adicionar widget, Cancelar e Salvar.

Arraste um widget pelo cabeçalho para movê-lo. Arraste o canto inferior direito para redimensioná-lo. A grade se ajusta a uma quantidade de colunas responsiva, então o mesmo dashboard se reorganiza automaticamente quando a janela fica mais estreita; o seletor de breakpoint permite que você visualize cada tamanho antes de salvar. Enquanto você edita, cada widget exibe um controle para removê-lo (o X) no cabeçalho.

Adicionar widget abre o seletor. O seletor é dividido em Widgets (os blocos de construção básicos), Adição rápida (presets pré-configurados), Com base nos seus dados (sugestões que o Tradeways gera a partir de padrões nos seus trades), Seus símbolos, Suas classes de ativos, Suas etiquetas e Estratégia e avaliação. Dentro de Widgets e Adição rápida, os itens ainda são agrupados por categoria: Direcional, Análise, Período, Por resultado e Classe de ativo. Passe o cursor sobre qualquer item para ver uma prévia ao vivo. Consulte Widgets para ver o catálogo completo de tipos de widget disponíveis.

Nada é gravado no servidor até você confirmar com Salvar. Cancelar descarta todas as alterações e volta ao último layout salvo. Se você tiver alterações não salvas e tentar trocar de dashboard, trocar de conta ou sair da página, um diálogo de confirmação dá a você a chance de mantê-las.

Configurações por widget

Cada widget pode ter as próprias configurações. No modo de edição, clique na engrenagem do cabeçalho do widget para abrir um diálogo com duas abas.

Configurações contém a substituição do título do widget, uma fixação de conta opcional e qualquer opção específica do tipo de widget (por exemplo, a taxa livre de risco para os widgets de Sharpe e Sortino). Um widget fixado sempre lê de uma conta específica, independentemente de qual esteja ativa no cabeçalho, o que é justamente o que permite visualizar contas compartilhadas ali mesmo. Um pequeno selo no cabeçalho do widget mostra a conta fixada; se essa conta for removida depois ou o compartilhamento for revogado, o widget exibe a mensagem "conta indisponível" em vez dos dados.

Filtro permite que você dê ao widget o próprio filtro de trades, cobrindo intervalo de datas, status, lado, resultado, símbolos, etiquetas, dias da semana e hora do dia. Em seguida, você escolhe como esse filtro se combina com o filtro global do dashboard: Substituir ignora o filtro global e usa só o filtro do widget; Sobrepor intersecta os dois, de modo que ambas as restrições se aplicam. O preset do sistema Long vs Short é totalmente construído sobre isso; cada cartão se limita a uma direção.

Gerenciar dashboards

Dentro do diálogo de gerenciamento, você pode renomear e editar a descrição de qualquer dashboard pessoal ali mesmo, mudar o ícone e a cor, marcá-lo como favorito e excluí-lo. Ao excluir, você recebe um aviso se o dashboard estiver ativo em uma ou mais contas; essas contas voltam então ao dashboard padrão. O compartilhamento é configurado nas configurações de mentoria, não aqui; os dashboards compartilhados continuam aparecendo em Compartilhado comigo.

Memória por conta

Cada conta de trading lembra de forma independente qual foi o último dashboard ativo. Você troca de conta e o dashboard troca com você. Contas novas começam com o dashboard padrão do Tradeways.

Veja também

• Widgets: catálogo completo de tipos de widget e o que cada um mostra
• Filtro: como o filtro global restringe tudo no dashboard
• Registro de trades: revise e edite os trades que alimentam cada widget