Widgets
Escolha e configure widgets do dashboard para dados de trading, processos e diário.
Widgets
Os widgets mostram um cálculo, gráfico, lista ou fonte do diário específicos. Use-os nos dashboards e nas áreas compatíveis de widgets de página.
O seletor é o catálogo oficial. Os widgets disponíveis podem depender do seu plano, dos dados da conta, da página e das suas permissões.
O seletor agrupa os itens em seções:
- Com base nos seus dados — sugestões calculadas a partir dos seus trades.
- Widgets — o catálogo básico. Configure cada um nas configurações do widget.
- Estratégia e avaliação — widgets de análise de estratégias e do fluxo de avaliação.
- Adição rápida — widgets pré-configurados, agrupados por direção, período, resultado, classe de ativo e análise.
- Seus símbolos, Suas classes de ativos, Suas etiquetas — um cartão de P&L filtrado por um símbolo, classe de ativo ou etiqueta.
Pesquise no seletor pelo nome ou pela descrição do widget. Mantenha o ponteiro sobre uma linha para ver uma prévia.
Widgets de desempenho
Os widgets de desempenho mostram uma métrica em um cartão. O catálogo inclui P&L, taxa de acerto, número de trades, trade médio, expectativa, fator de lucro, fator de lucro técnico, retorno diário médio, retorno semanal médio, risco-retorno, maior ganho e maior perda, Drawdown máximo, tempo médio em posição, comissão, taxa de qualidade, índice de Sharpe, índice de Sortino, critério de Kelly e sequências de resultados por trade, dia e semana.
A taxa de acerto compara os trades vencedores com a soma de vencedores e perdedores, portanto os trades de breakeven não entram na conta. A expectativa é o P&L médio por trade, incluindo os trades de breakeven. O risco-retorno divide o ganho médio pelo valor absoluto da perda média, e o critério de Kelly é calculado a partir dessa razão e da taxa de acerto. Consulte Limite de breakeven para saber como os trades são classificados.
Os índices de Sharpe e Sortino usam uma taxa livre de risco anualizada. Defina a taxa nas configurações do widget.
Esses widgets usam trades fechados, a menos que o widget indique outro escopo. Um valor em branco pode significar que o cálculo precisa de mais trades, um saldo inicial, taxas de conversão ou outro dado obrigatório.
Gráficos e distribuições
Os widgets de gráficos incluem curva de capital, curva de P&L, P&L por trade, P&L por dia de trading, contagem acumulada de trades, hora do dia, dia da semana, distribuição e um gráfico de preços com trades sobrepostos. Os widgets de Heatmap incluem a semana atual, o mês atual, os 12 meses de um ano e uma grade de atividade diária para o ano inteiro.
A Curva de capital acompanha a conta: quando o P&L é exibido em moeda e nenhum filtro de trades restringe os registros, ela inclui transações da conta, como capital inicial, depósitos e saques. A Curva de P&L mostra apenas o P&L acumulado dos trades, sem capital inicial, depósitos ou saques. Use-a para comparar resultados de trading entre períodos com fluxos de caixa diferentes.
O widget de distribuição agrupa por símbolo, direção ou classe de ativo. Selecione a dimensão no próprio widget. O widget de distribuição de estratégias agrupa por estratégia, e sua configuração permite selecionar o número de trades ou o P&L.
O widget Intervalo de Monte Carlo mostra trajetórias simuladas e o intervalo do 5º ao 95º percentil. Selecione Projetar adiante ou Reordenar histórico, o horizonte da simulação e o nível de detalhamento. O widget Risco de Drawdown mostra o Drawdown simulado mediano ou no 75º ou 95º percentil selecionado, com o contexto da sequência de perdas e da probabilidade de lucro. Os dois widgets usam o escopo de conta e filtro do widget. Consulte Análise de Monte Carlo para saber como interpretar os modos e limites.
Um gráfico pode ficar vazio quando o filtro selecionado tem registros, mas nenhum atende aos requisitos de cálculo do widget.
Widgets de estratégia, avaliação, Score e objetivo
Os widgets de processos usam estratégias, regras, verificações de conformidade, estado da avaliação, Score e objetivos.
Os widgets de estratégia e avaliação funcionam sem configuração. Um widget sobre uma estratégia segue a estratégia ativa — aquela selecionada na página Estratégias —, a menos que você o fixe em uma estratégia específica. O cabeçalho identifica a estratégia usada e indica quando ela está ativa e não foi fixada. Um widget que compara estratégias inclui as estratégias visíveis, a menos que você restrinja o escopo a um subconjunto. Os widgets de comparação e avaliação calculam até 20 estratégias e informam quantas outras foram omitidas.
O filtro global de estratégias e o escopo de estratégias do widget são aplicados em conjunto. Se o filtro global excluir as estratégias ativas, fixadas ou selecionadas, o widget informará que não há estratégias no escopo. Na página Avaliação, a seleção de estratégias da página substitui os controles de escopo de estratégias nas configurações do widget. As demais configurações continuam disponíveis.
A Verificação pré-trade mostra a sessão atual, resultados em tempo real das regras de horário e sessão, verificações manuais do dia e regras exclusivas de trades para consulta. Ela atualiza as regras baseadas em horário a cada minuto e quando a página volta a ficar em foco. Quando há mais estratégias disponíveis, ela mostra 20 por vez com controles de página. As verificações manuais são somente leitura quando você visualiza uma conta compartilhada.
Os cartões de pontuação de conformidade mostram a pontuação em porcentagem. Abaixo dela, uma barra e uma legenda indicam a quantidade de regras cumpridas, não cumpridas e não aplicáveis; a variante de avaliação mostra, em vez disso, os trades avaliados e não avaliados. Os dois cartões precisam de pelo menos duas linhas de altura, portanto não podem ser redimensionados para menos que isso.
Os widgets de ranking adicionam uma métrica de ordenação — P&L, taxa de acerto, fator de lucro ou conformidade — e um limite de linhas. Os widgets de tendência adicionam granularidade diária ou semanal e um período retrospectivo em dias. O widget de progresso de objetivos pode mostrar somente os limites que estão em risco.
As avaliações manuais ausentes continuam incompletas. Um widget de avaliação não marca um trade como avaliado. Um widget de objetivo mostra o estado salvo do objetivo e seu progresso calculado.
Widgets do diário
Os widgets do diário podem mostrar um caderno, entradas recentes ou uma árvore de pastas. Selecione a fonte e o comportamento de abertura nas configurações do widget. O acesso à edição segue as permissões do Diário e de mentoria.
O widget de caderno lê a nota de hoje, a nota desta semana ou uma página específica. Ele abre a página em uma caixa de diálogo, ou você pode editá-la no widget. O widget de entradas do diário define a quantidade de entradas, os tipos de entrada, a ordem de classificação e o comportamento de abertura. O widget de pastas define uma pasta raiz e abre uma prévia ou navega até a página.
Listas
Os widgets de listas mostram registros como trades recentes, comparações de estratégias, regras mais violadas, avaliações pendentes e objetivos que precisam de atenção. Selecione uma linha para abrir o registro de origem. A lista segue o escopo da conta e do filtro.
O widget de trades recentes define as colunas visíveis e a quantidade de linhas. Ele inclui um trade aberto somente quando o Broker forneceu um preço de referência atual que o Tradeways possa usar para calcular o P&L em aberto. Um trade aberto não tem faixa de resultado, e seu tempo em posição continua sendo atualizado.
Configurações do widget
Abra as configurações de um widget no modo de edição do dashboard ou da página. A caixa de diálogo tem três abas: Configurações, Filtro e Estilo.
A aba Configurações contém:
- Um título personalizado.
- Uma conta fixada. Usar conta ativa segue o seletor de conta. Uma área de mentoria sempre usa a conta de mentoria atual.
- As opções do tipo de widget selecionado, se houver.
As configurações que não se aplicam ao widget selecionado não são exibidas.
Filtros do widget
A aba Filtro pode restringir a maioria dos widgets. Substituir ignora o filtro do dashboard. Sobrepor combina o filtro do widget com ele. A Verificação pré-trade não usa registros de trades, portanto não aplica o filtro de trades do dashboard nem do widget.
A aba contém os mesmos campos do filtro global: intervalo de datas, status, lado, resultado, estado da avaliação, tipo de instrumento, símbolos, etiquetas, estratégias, preço de entrada, tamanho da posição, dias da semana e hora do dia. Limpar filtro remove o filtro do widget.
Uma conta fixada e um filtro do widget são controles separados. A conta seleciona a fonte dos registros. O filtro restringe os registros dessa fonte.
Estilo do widget
A aba Estilo controla a aparência de um widget. Usar tema global mantém o estilo das configurações de aparência. Substituir define o estilo somente para este widget. Selecione a predefinição Tradeways, Minimal ou Elevado, ou selecione Personalizado para definir cor de destaque, borda, sombra, destaque do cabeçalho, destaque da métrica, tonalidade do fundo e densidade. Redefinir para global remove a substituição.
Estados dos dados
- Carregando significa que a fonte ainda está sendo solicitada.
- Vazio significa que não existem registros correspondentes.
- Indisponível significa que uma conta, permissão ou fonte obrigatória não existe mais.
- Parcial significa que o Tradeways pode mostrar alguns dados, mas falta um valor necessário para o cálculo completo.
- Erro significa que a solicitação ou o cálculo falhou. Tente novamente antes de alterar o layout.
Um widget de estratégia sem estratégias disponíveis inclui um link para a página Estratégias. Quando o filtro global exclui o escopo de estratégias, o widget informa que não há estratégias no escopo.
Abra a conta, o trade, a estratégia, o objetivo ou a fonte do diário relacionados quando um widget indicar dados ausentes. Não considere um marcador como zero.