Visão total

Visão total

A visão total é o plano aberto: cada trade que você já registrou, em uma única página. Aqui não há navegação por datas, e isso é proposital. A página responde à pergunta "onde eu realmente estou?". No topo, você alterna entre moeda e porcentagem.

Abra esta visão quando quiser um veredito, não uma leitura do seu momento recente. É onde você confirma se uma estratégia rende no longo prazo, onde encontra o ano que pagou por todos os outros e onde vê as métricas que vai citar quando alguém perguntar como vai o seu trading.

P&L anual

O P&L anual divide a curva total em anos, para que os anos que construíram a sua conta se destaquem ao lado daqueles que testaram a sua paciência. Anos verdes são lucrativos, anos vermelhos são de perda, e o ano atual leva o sufixo YTD. Passe o cursor por cima para ver o P&L exato.

Se um único ano faz quase todo o trabalho, vale a pena saber disso. Ou você realmente subiu de nível desde então e o ano recente sem grandes variações é só variância, ou você teve sorte e vem devolvendo aos poucos.

Curva de capital

A curva de capital traça o P&L acumulado ao longo de todo o seu histórico. A forma importa mais do que qualquer ponto isolado: uma subida suave com drawdowns rasos significa uma estratégia em que você pode aumentar o tamanho; uma curva com trechos verdes verticais e recuperações de vermelho profundo significa que você está sendo pago por um risco que talvez não tenha aceitado de propósito.

Métricas principais

Ao lado da curva ficam os KPIs de todo o período:

• P&L líquido e Total de trades para o tamanho bruto da amostra
• Taxa de acerto e Expectativa para saber se cada trade vale a pena
• Fator de lucro e R:R méd. para ver como os vencedores se comparam aos perdedores
• Drawdown máx. para o pior trecho que você sobreviveu
• Índice de Sharpe (com o Sortino logo abaixo) para o retorno ajustado ao risco
• Dias operados, Comissão, Duração méd., Kelly %

O que importa são os pares. A taxa de acerto sem o R:R méd. mente: 70% de acerto a 1:0,5 R:R é o mesmo que 35% de acerto a 1:3. O fator de lucro sem o drawdown máx. também mente: um fator de lucro de 2,0, digno de um fundo, não significa nada se você passou seis meses no negativo para conquistá-lo.

Distribuições

Os gráficos de distribuição cortam o mesmo P&L de quatro formas diferentes:

• Por símbolo: quais instrumentos merecem o lugar deles na sua watchlist
• Por dia: de segunda a domingo, muitas vezes com um viés surpreendente
• Por direção: Long vs Short
• Por hora: ao longo das horas de operação ativa

Cada um faz a mesma pergunta: o Edge está concentrado ou espalhado? A maioria dos traders encontra pelo menos uma barra que não tem por que estar ali: um símbolo que perde no líquido, um dia em que deveriam parar de operar, uma direção que deveriam parar de tomar. Cortar uma dessas costuma valer mais do que adicionar um novo setup.

Se você ainda não registrou nenhum trade, a página convida você a importar ou adicionar alguns.

Veja também

• Visão anual para o último ano completo
• Importar para incorporar trades históricos
• Filtro para limitar quais trades entram nas estatísticas