帳戶 | Tradeways Docs

帳戶

每個交易帳戶都有各自的 Trade、結算貨幣、餘額紀錄、標的設定及顯示偏好。開啟設定，然後選擇帳戶。

主要貨幣是所有帳戶的報表貨幣。Tradeways 會將合併的金額換算為此貨幣。變更主要貨幣不會改變帳戶的結算貨幣或原始數值。

選擇新增帳戶。輸入名稱與結算貨幣，然後建立帳戶。

帳戶建立後，Tradeways 會選擇新帳戶。結算貨幣決定帳戶中的金額。匯入 Trade 前，請先確認此設定。已有交易資料的帳戶可能會限制貨幣變更，因為新貨幣會改變現有數值的意義。

方案限制可能會鎖定帳戶，或阻止你建立其他帳戶。鎖定的帳戶仍會顯示在清單中。請先升級方案或減少使用中的帳戶數量，再使用該帳戶。

在清單中選擇帳戶，即可將其設為使用中的帳戶。預覽會顯示近期活動、餘額資訊及可用操作。將游標停在另一個帳戶上，可以在不變更使用中帳戶的情況下查看該帳戶。

當相關區段有紀錄時，清單會分別顯示我的最愛、你的帳戶、示範資料、共享帳戶、鎖定帳戶及封存帳戶。

開啟所選帳戶並選擇編輯。你可以變更帳戶名稱及編輯器中顯示的帳戶專屬選項。帳戶的顯示與 Breakeven 設定可以覆寫全域設定。

使用星號操作將帳戶加入我的最愛。我的最愛會優先顯示在帳戶管理器及帳戶切換器中。共享帳戶也可以加入我的最愛。

如果新帳戶需要相同設定，請使用複製操作。Tradeways 會複製帳戶設定，但不會複製 Trade 或入出金交易。

匯入資料前，請檢查副本。為副本設定不同的名稱，讓篩選結果與所有帳戶結果顯示正確的資料來源。

如果需要保留帳戶紀錄，但想從一般帳戶選擇中移除該帳戶，請將其封存。封存也會將帳戶從我的最愛中移除。開啟已封存區段即可還原帳戶。

只有在不再需要帳戶資料時才刪除帳戶。確認訊息會說明將移除哪些內容。你無法刪除最後一個帳戶。刪除帳戶與保留 Trade 30天的垃圾桶不同。

入出金交易會記錄不屬於 Trade P&L 的資金變動。開啟帳戶，然後使用其中的入出金交易區段。

第一筆入出金交易是初始餘額，可以為0。如果帳戶已有 Trade，其日期不得晚於第一次成交時間。這能讓權益與百分比報酬按正確順序計算。

入出金交易可以使用其他貨幣。Tradeways 會取得或要求計算帳戶餘額所需的匯率。部分餘額狀態表示一筆或多筆入出金交易仍需要有效匯率。請先修正這些交易，再使用總額。

編輯入出金交易可修正其類型、金額、貨幣、日期或備註。刪除前，請先檢查此變更對百分比報酬及權益的影響。