策略

策略

位於 /strategies 的策略頁面，是你把模糊的「我都是這樣交易」想法，變成一套寫下來、附帶規則的 Setup 的地方。每個策略都有自己的筆記（你的操盤手冊）和一份規則清單（真正定義它的那些限制）。一旦策略與某筆 Trade 連結，Tradeways 就會用這些規則檢視這筆 Trade，明確告訴你哪裡照計畫走、哪裡沒有。

如果你只從這個頁面帶走一件事，那就是規則遵守度，它是整頁的核心。大多數交易者都知道自己的策略「應該」長什麼樣；他們不知道的是哪些 Trade 把策略破壞了。策略要補的就是這道缺口。

切換使用中的策略

當你在 /strategies 時，頁首會顯示一個策略切換器，上面有使用中策略的圖示與名稱。打開它就能從你加星號的策略中選擇，或點選下拉選單底部的 管理策略，開啟完整的策略對話框。

如果你還沒有為任何策略加星號，下拉選單會提示這點，而切換器就會充當前往管理對話框的捷徑。

建立與管理策略

管理策略 對話框是你建立、加星號、編輯與封存策略的地方。它會把所有策略分成最多三組列出：

• 最愛 — 你加了星號的策略。它們也會出現在頁首的切換器中。
• 全部 — 你建立的其他所有策略。
• 已鎖定 — 超出你方案上限的策略。在升級之前為唯讀。

把滑鼠移到任一策略上，就會顯示加星號、編輯與封存的控制項。使用量計數器會顯示你已使用幾個策略、以及方案上限是多少。最上方的 + 按鈕可建立新策略；如果你已達方案上限，按鈕會停用，並由工具提示說明原因。

要建立策略：

在同一個對話框中就地編輯，然後點選 儲存。要封存策略，點選該列的封存圖示並確認。按住 Shift 再點選可略過確認。封存大致可以還原：策略與它的筆記會移到封存區，若它正是使用中的策略則會被取消選取，並在任何曾以它為預設策略的帳戶中取消這項設定。

筆記（你的操盤手冊）

策略頁面的左側是一個分頁式的多格式文字編輯器。每個分頁都是一則獨立的筆記：把它們想成這個策略的活頁夾分頁——進場檢查清單、教科書級 Setup 的截圖、事後檢討，想放什麼都可以。

• 分頁列的 + 可新增一則筆記。
• 對分頁按右鍵（或使用它的下拉選單）即可重新命名、重新排序或刪除。
• 每個策略可建立的筆記數量沒有上限。

筆記會在你輸入時自動儲存。分頁列上的狀態指示器會顯示目前的儲存狀態。

規則

策略頁面的右側是規則所在的地方。規則是把策略從一種「感覺」變成可衡量事物的限制。點選規則標題列的 + 即可新增。每個策略最多可有 50 條規則。

規則分類

為了在規則很多時清單仍易讀，規則被歸納成五個分類：

規則範圍

大多數規則需要一個範圍，Tradeways 才知道要統計什麼：

可用的範圍取決於規則類型。「必須有 Stop Loss」一律以單筆 Trade 為單位，而「最大 Trade 數」則讓你自行選擇。

貨幣或原生單位

涉及 P&L 的績效規則（每日、每週、每月的上限與目標）支援兩種單位：

• 貨幣 — 以特定貨幣表示的門檻，例如 500 USD。
• 原生單位 — 以標的本身單位表示的門檻（期貨用 Tick、Forex 用 Pip、加密貨幣與 CFD 用點），並固定於單一資產類別。如果你的策略橫跨多個資產類別，規則只會套用到該類別，並由警告說明哪些 Trade 會被排除。

啟用、停用、刪除

被停用的規則會顯示 未啟用 標記，並在計分時略過。當你想 A/B 測試某條規則卻又不想失去它的設定時，這很好用。刪除會永久移除它；按住 Shift 可略過確認。

規則遵守度：真正改變你交易的部分

遵守度分數位於規則面板的最底部。它就只是：

通過的規則 / 評估的規則

回傳結果為 N/A（資料不足、不適用於該筆 Trade）的規則，不會被當成未通過，而是從分母中剔除。分數以百分比顯示，並搭配紅綠燈式的顏色：

遵守度會出現在三個地方：

• 策略頁面本身的規則面板摘要中。展開即可看到每條規則的通過 / 未通過 / N/A。
• Dashboard 上，透過遵守度 Widget（分數卡、趨勢圖、Heatmap）。
• /strategies 頁面上的策略 Widget 中。

這之所以重要：你幾乎不會因為決定要魯莽而破壞自己的策略。你破壞它，是在那筆你「只是想隨手 scalp 一下」、即使計畫到中午就結束、卻在下午 4 點進場的 Trade 上。遵守度替這個行為標上了一個數字。

把策略連結到 Trade

規則只能對已連結到策略的 Trade 進行評估。建立連結的方式有四種：

• 從 Trade Log — 點選任一 Trade 列的策略儲存格，再從下拉選單選擇策略。
• 從 Trade Detail 頁面 — 在頁首區域指派或移除策略。
• 批次指派 — 一次把某個策略連結到一個帳戶中的所有 Trade。當你事後才建立策略時很好用。
• 每個帳戶的預設 — 在帳戶設定中設定預設策略。匯入或建立到該帳戶的新 Trade 會自動帶上連結，你就不必逐筆處理每一筆 Trade。

把策略從某筆 Trade 取消連結，並不會刪除任何一方，只是移除兩者之間的關聯。

用計畫複盤 Trade

位於 /review 的複盤頁面是策略的另一半。它圍繞著一個問題打造：在你最近做的這些 Trade 裡，哪些照計畫走、哪些沒有？你至少要有一個帶規則的策略，複盤才會顯示出有意義的內容。

這個頁面圍繞著三個會同時保持可見的區塊打造：一側是你的操盤手冊，中間是遵守度明細與 Trade 清單，另一側則是你目前正在看的那筆 Trade 的完整細節。在較小的螢幕上，這些會垂直堆疊。

篩選 Trade 集合

版面上方有一條篩選列，內含兩組切換式的標籤鈕。

時間預設 用來縮小日期範圍：

範圍會在分頁重新取得焦點時、或每分鐘重新計算，所以即使一直開著頁面也不會拿到過期的結果。

複盤狀態 依你已處理到的程度來篩選：

• 全部 — 時間範圍內的所有 Trade
• 未複盤 — 你尚未標記為已複盤的 Trade
• 已複盤 — 你已標記為已複盤的 Trade

兩種選擇都會跨工作階段保留。

遵守度摘要

中間欄位的上方有一個彙總的遵守度分數，涵蓋目前可見的 Trade。每當你變更時間預設或複盤狀態篩選時，它都會重新計算。規則會依分類分組，每條旁邊都有通過、未通過與 N/A 的指示器。

如果使用中的策略還沒有任何規則，這張卡片會引導你回到策略頁面去新增。

Trade 清單

摘要下方是一份分頁清單，顯示符合你篩選條件的 Trade。每一列都讓你快速掃過就能掌握基本資訊：

• 代碼
• L（Long，綠色）或 S（Short，紅色）方向標記
• 已實現 P&L，以顏色標示
• 在較寬的螢幕上顯示平倉時間戳（若該筆 Trade 仍未平倉則顯示進場時間戳）
• 若該筆 Trade 有未勾選的手動規則，左側邊框會有一個琥珀色圓點
• 已複盤的 Trade 顯示綠色勾號，未複盤的則顯示灰色圓圈

點選某一列即可選取它。該列會就地展開，顯示它的遵守度明細；再點一次即可收合。清單一次載入 50 筆 Trade，若還有更多符合條件的，底部會出現 載入更多。

逐筆處理 Trade

展開的遵守度明細會依分類列出使用中策略的每一條規則：

• 手動規則 有核取方塊供你切換，用來記錄你是否真的做了那件事。變更會立即儲存。
• 自動規則 會根據 Trade 資料顯示通過、未通過或 N/A 的圖示——這些無法切換。

每一列會顯示規則標籤，而對於非 Trade 範圍的規則，還會顯示一個範圍標記（每日、每週、每月）。

在展開區段的底部：

• 標記為已複盤 會替這筆 Trade 蓋上已複盤的時間戳；該列會帶上綠色勾號。
• 標記為未複盤 會清除這個時間戳。

以上全部都會即時儲存。沒有另外的「儲存變更」步驟。

與規則並排的完整 Trade 細節

選取某筆 Trade 時，也會帶出一個唯讀的細節檢視，裡面有你不離開頁面就能實際判斷這筆 Trade 所需的一切：

要編輯其中任何一項，請前往 Trade Detail 頁面。

以 Mentor 身分複盤

如果某位學員透過 Mentoring 把他的帳戶與策略分享給你，你就能在他的情境下開啟複盤頁面。Tradeways 會載入該學員的策略、筆記、遵守度結果與 Trade，並設有明顯的防護機制：

• 筆記編輯器為唯讀——你能讀學員的操盤手冊，但不能更動它。
• 手動規則的核取方塊已停用——你能看到他勾了什麼，但不能切換任何項目。
• 標記為已複盤 會隱藏——只有學員本人能標記自己的 Trade。
• Trade 細節檢視仍以相同方式運作，所以你在寫 Feedback 時能看到完整全貌。

如果沒有分享任何策略，頁面會說明目前還沒有可複盤的內容。

當你把策略分享給 Mentor 時

當你透過 Mentoring 分享策略時，你的 Mentor 會以唯讀模式看到相同的筆記與規則。他無法編輯、建立或封存任何東西。在他的切換器裡，會列出每一個被分享的策略（不只是你加星號的那些），所以他能在複盤時於它們之間切換。

另請參閱

• Dashboard — 用於策略追蹤的遵守度 Widget
• Trade Log — 透過策略欄把策略指派給 Trade
• Trade Detail — 檢視並變更單一 Trade 上連結的策略
• Mentoring — 與 Mentor 分享策略
• Tradeways Score — 紀律支柱中的計畫執行度由策略連結驅動