策略

策略

位於 /strategies 的策略頁面，可將模糊的「我都是這樣交易」想法，轉成一套附有規則的書面 Setup。每個策略都有自己的筆記（你的操盤手冊）和規則清單（真正定義策略的限制）。策略連結至 Trade 後，Tradeways 會依這些規則檢查該筆 Trade，明確指出哪些地方遵守計畫、哪些沒有。

如果你只從這個頁面記住一件事，那就是規則遵守度。大多數交易者都知道策略應該是什麼樣子，卻不知道哪些 Trade 違反了策略。策略功能就是要補上這個缺口。

切換使用中的策略

進入 /strategies 後，頁首會顯示策略切換器，內含使用中策略的圖示與名稱。開啟切換器，即可從已加星號的策略中選擇；也可點選下拉選單底部的管理策略，開啟完整的策略對話框。

如果你尚未為任何策略加上星號，下拉選單會顯示提示，而切換器會成為開啟管理對話框的捷徑。

建立與管理策略

你可以在管理策略對話框中建立、加星號、編輯及封存策略。所有策略最多分成三組列出：

• 收藏：你已加星號的策略，也會出現在頁首切換器中。
• 全部：你建立的其他所有策略。
• 已鎖定：超出方案上限的策略，升級前為唯讀。

將游標移到任一策略上，即會顯示加星號、編輯及封存控制項。使用量計數器會顯示已使用的策略數量與方案上限。最上方的 + 按鈕會開啟建立表單。如果新策略會超出方案上限，表單會說明限制，並在可升級時提供升級選項。

建立策略時需填寫：

建立表單也能將策略加入目前帳戶的預設策略，並指派給該帳戶現有的 Trade。「加入預設策略」一開始會處於選取狀態。

你可以在同一個對話框中直接編輯，再點選儲存。選取策略後，可編輯預設停利與停損價位。每個價位以 Tick 設定，可平倉全部部位、二分之一、三分之一或四分之一。

若要封存策略，請點選該列的封存圖示並確認。按住 Shift 再點選可略過確認。封存會將策略及其筆記移至封存區；如果它是使用中的策略，系統會取消選取，並將它從帳戶的預設策略中移除。

筆記（你的操盤手冊）

策略頁面左側是分頁式的多格式文字編輯器。每個分頁都是獨立筆記，可用於進場檢查清單、Setup 範例或交易後分析等內容。

• 分頁列的 + 可新增筆記。
• 開啟分頁選單，即可重新命名、重新排序或刪除筆記。
• 每個策略最多可有 20 則筆記。

筆記會在你輸入時自動儲存。分頁列上的狀態指示器會顯示目前的儲存狀態。

筆記也可使用上傳的 PDF 取代多格式文字。你可以直接檢視 PDF、閱讀擷取出的文字、更換或移除檔案。Mentor 可以檢視共享的 PDF 筆記，但不能變更。

規則

策略頁面右側用來管理規則。規則為策略定義可衡量的限制。點選規則標題列中的 + 即可新增。每個策略最多可有 50 條規則。

規則分類

規則建立表單會將規則類型分成五類。每條已儲存的規則都會在清單中顯示所屬分類：

規則範圍

大多數規則需要設定範圍，Tradeways 才知道要統計哪些資料：

可用範圍取決於規則類型。「必須有 Stop Loss」一律以單筆 Trade 為單位，「最大 Trade 數」則可選擇範圍。

固定方向一律按日評估。同一天內連結至該策略的所有 Trade 都是同一買賣方向時，無論全是 Long 或全是 Short，都會通過。若同一天同時包含兩種方向，則不通過；當天沒有 Trade 則為 N/A。

選擇 P&L 單位

涉及 P&L 的績效規則（每日、每週、每月的上限或目標）支援三種單位：

• 貨幣會以特定貨幣設定門檻，例如 500 USD。
• 標的單位會使用每筆 Trade 的價格距離，不受部位大小影響。Tradeways 對期貨使用 Tick、Forex 使用 Pip、股票使用美分，加密貨幣或 CFD 則使用點。部分出場會使用依數量加權的平均距離。
• 標的單位 × 數量會將該距離乘以出場數量，因此部位大小會影響結果。

兩種標的單位選項都固定於單一資產類別。如果策略涵蓋多種資產類別，規則只會套用至所選類別。表單會指出哪些 Trade 不會納入。

啟用、停用、刪除

停用的規則會顯示未啟用標記，並在計分時略過。這適合用來 A/B 測試規則，又不會遺失設定。刪除會永久移除規則；按住 Shift 可略過確認。

規則遵守度

遵守度的計算方式為：

通過的規則 / 已評估的規則

因資料或範圍不足而回傳 N/A 的規則，不會計入分母。遵守度 Widget 與複盤頁面會依下列狀態顏色顯示百分比：

遵守度會顯示於下列位置：

• 複盤頁面，顯示所選 Trade 集合及每條已評估規則的遵守度。
• Dashboard 與支援的頁面 Widget 區域，透過遵守度卡片、趨勢、Heatmap 及相關策略 Widget 顯示。

把策略連結到 Trade

規則只能用於評估已連結至策略的 Trade。共有四種連結方式：

• 從 Trade Log：點選任一 Trade 列的策略儲存格，再從下拉選單選擇策略。
• 從 Trade Detail 頁面：在頁首區域指派或移除策略。
• 批次指派：一次將策略連結至帳戶中的每一筆 Trade，適合事後才建立策略的情況。
• 各帳戶的預設策略：為帳戶設定一個或多個預設策略。之後匯入或建立於該帳戶的 Trade，會自動套用每個預設策略。

取消 Trade 與策略的連結不會刪除任何一方，只會移除兩者之間的關聯。

依計畫複盤 Trade

開啟複盤，比較 Trade 與其所有連結策略的規則。總覽會彙整遵守度。檢查清單會顯示自動規則的結果、讓你記錄手動檢查，並在複盤控制項旁保留 Trade 詳細資料。

Trade 尚未複盤時，未勾選的手動規則會保持待處理。將 Trade 標記為已複盤後，Tradeways 會把每條未勾選的手動規則視為未通過。將 Trade 改回未複盤，這些規則也會回到未勾選狀態。

與 Mentor 共享策略時

透過 Mentoring 共享策略後，Mentor 會以唯讀模式看到相同的筆記與規則，無法編輯、建立或封存任何內容。Mentor 的切換器會列出所有共享策略，不只你已加星號的策略，因此複盤時可在各策略間切換。

另請參閱

• Dashboard：用於策略追蹤的遵守度 Widget
• Trade Log：透過策略欄將策略指派給 Trade
• Trade Detail：檢視及變更單筆 Trade 連結的策略
• Mentoring：與 Mentor 共享策略
• Tradeways Score：紀律支柱中的計畫執行度由策略連結決定