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目標

設定可衡量的交易目標(利潤目標、當日虧損上限、Drawdown 限制、寫日誌的習慣),並對照你寫下的計畫即時追蹤進度。

目標

目標是一條你事先寫下、之後用來要求自己遵守的硬性規則。以下是大家實際會用 /goals 來做的事:

  • 通過 Prop Firm 的評測(利潤目標、當日虧損、追蹤式 Drawdown、最低交易天數、穩定性規則)
  • 為個人帳戶設定每月 Drawdown 上限
  • 在一段設定好的衝刺期間內達到特定的淨損益
  • 強制自己維持寫日誌的節奏,例如每個交易日都寫一則
  • 限制每筆 Trade 的風險或連續虧損的次數

每個目標都會綁定一個交易帳戶。在側邊欄切換目前使用的帳戶,會改變你看到的目標。每個目標都結合了週期(何時評估)、一個或多個限制(實際的規則),以及一個會隨每筆新 Trade 更新的狀態。

Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards
Goals page showing the goal rail, constraint pressure chart, and constraint cards

目標的結構

目標表單有三個部分:基本資訊、週期與限制。

基本資訊包含名稱(會顯示在側欄與徽章上)、選填的說明,以及帳戶;帳戶會鎖定為側邊欄目前使用的帳戶。

週期決定目標何時生效,以及進度何時重設:

週期行為
固定在特定的開始日期與結束日期之間執行,不會重複。
重複每個期間(每日、每週、每月、每季或每年)重設,並逐期保留歷史紀錄。
滾動回顧最近 N 天,並隨時間往前滑動。
開放式追蹤對照目標的累計進度,永不重設、永不結束。

並非每個限制都適用於每個週期。舉例來說,權益里程碑只在固定或開放式週期下才有意義。

限制是可衡量的規則。一個目標至少需要一個限制。限制分為以下幾組:

  • 績效:淨損益、勝率、獲利因子、Trade 數量、交易天數
  • 風險:最大當日虧損、最大 Drawdown(靜態、追蹤峰值,或先追蹤後鎖定)、每筆 Trade 最大虧損、連續虧損
  • 紀律:穩定性(單一交易日佔總利潤的最大比例)、日誌記錄
  • 帳戶成長:權益里程碑

每個限制你都要選擇套用的方向(達到目標,或不超過目標)、以貨幣或初始餘額百分比表示的目標值,以及各限制特有的選項。勝率與獲利因子有最低 Trade 數量門檻,低於這個門檻時規則會回報為待定。最大當日虧損要設定一個基準(初始餘額、初始權益、前一日餘額、前一日權益或峰值權益),以及在所選時區中的選填重設時間。最大 Drawdown 的「先追蹤後鎖定」變體可設定鎖定觸發點與鎖定下限,用來重現 Prop Firm 的規則——當你的權益越過某個門檻後,追蹤式上限就會凍結。

如果目前使用的帳戶還沒有任何入金,以百分比為基礎的目標值會停用。表單會內嵌一則提示,並附上前往帳戶設定新增入金的連結,因為需要有初始餘額才能進行計算。

建立目標

點選頁面標頭的 Manage Goals 開啟管理視窗。在那裡你可以用 + 按鈕從頭開始,或從搜尋清單中挑選一個 Prop Firm 範本。範本會顯示公司名稱、變體、評測模式、帳戶規模,以及它們涵蓋的資產類別。

Manage Goals modal with the goal list, templates, and the goal form
Manage Goals modal with the goal list, templates, and the goal form

選取範本後,右側面板會預覽它將建立的規則(利潤目標、當日虧損、Drawdown、交易天數、穩定性)。如果該公司有一些 Tradeways 無法自動評估的規則(例如週末留倉限制或新聞禁止交易時段),會列在「Some rules still need manual tracking」底下,讓你知道哪些需要自己把關。點選 Add rules 就會以開放式週期建立這個目標;建立後你可以像其他目標一樣編輯它。

解讀限制壓力圖

Goal detail with the constraint pressure radial chart, constraint cards, and period history
Goal detail with the constraint pressure radial chart, constraint cards, and period history

在左側欄(「Your goals」)選取一個目標,就會開啟它的即時詳細檢視。上方的放射狀圖表標示為 Constraint pressure,每一根輻條代表一個限制。輻條越長,代表離目標的進度越大:內圈是 0%,外圈是 100%。顏色會跟隨該限制目前的狀態:進展順利或已達成為綠色、進行中為藍色、有風險為琥珀色、已突破為紅色、待定或不適用為灰色。中央的數字是所有適用限制的平均進度,下方也會以 Average progress 顯示。

短的紅色或琥珀色輻條,就是拖累目標的那些限制。把游標移到任一輻條上,可看到它的標籤與精確進度。這張圖唯一的工作就是讓壓力快速可見,好讓你知道該看哪裡;真正的數字在下方的限制卡片裡。

每張限制卡片會顯示規則的名稱與圖示、即時狀態徽章、目前值、目標值(以貨幣、百分比或數量格式呈現),以及一條依狀態著色的進度條。評估器提出的任何警告都會直接顯示在卡片上,訊息例如「Goal window starts before any trades were recorded」或「Account has no deposit yet.」。卡片下方的彙總頁尾會總結整體進度,並列出目標層級的警告。

對於重複目標,限制下方會有一排彩色方塊顯示過往期間。每個方塊的顏色反映該期間如何結束;點選方塊會載入它的快照,讓你看到那段週期內每條規則的表現。點選 Active 即可回到即時檢視。固定、滾動與開放式目標各只有一個週期,因此不會顯示期間歷史。

狀態的意義

每個目標都帶有一個整體狀態,會以標頭中的徽章與側欄中的圓點呈現:

狀態意義
進展順利目前每個限制都朝著達成的步調前進。
進行中已經在交易了,但要判斷目標是進展順利還是有風險,還為時過早。
有風險至少有一個限制正朝著突破的方向發展。
已突破至少有一個限制已被違反。對於 Prop Firm 目標而言,這通常代表挑戰結束。
已達成所有適用的限制都已達成。重複目標在此之後會展開新的一期。
待定資料還不足以評估(例如尚未達到最低 Trade 數量)。
N/A該限制不適用於目前的週期,例如在固定的開始日期之前。

同一套配色系統用在每個地方:狀態徽章、側欄圓點、限制卡片上的進度條,以及壓力圖的輻條,全都使用相同的綠/藍/琥珀/紅/灰配色,讀起來才會一致。

編輯、封存、刪除

要處理既有的目標,請開啟 Manage Goals。視窗的左側欄會依狀態將目標分組:使用中、有風險、已達成、已突破與已封存。把游標移到某一列上會顯示編輯與刪除圖示,點選某一列則會開啟一個預覽,內含與即時檢視相同的限制卡片、警告與期間歷史。

編輯時會開啟已預先填入目前數值的目標表單。帳戶在建立後無法變更,其他一切都可以變更。儲存會立即套用,即時評估也會就地更新。

封存會把已完成或暫停的目標從主頁面隱藏,同時保留它的歷史紀錄。已封存的目標會留在視窗中專屬的區塊,並附有 Unarchive 操作。

刪除會連同目標的所有期間快照一併移除,並會先要求確認。快照刪除後無法復原。

目前選取的目標會以 ?goal=<id> 的形式編碼在 URL 中,因此書籤或分享連結會在同一個目標上重新開啟頁面。

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