الحسابات
إدارة عدة حسابات تداول، والمعاملات، وتتبع الرصيد، والنسخ، والمفضلات.
الحسابات
كل حساب هو دفتر مستقل. تكون صفقات والأعمدة المخصصة ولوحة المعلومات وعرض الشهر كلها خاصة بكل حساب.
أدر الحسابات من الإعدادات → الحسابات.
إنشاء حساب
أدخل اسمًا، واختر عملة (الافتراضي USD)، ثم انقر على إضافة حساب. تحدد العملة طريقة عرض قيم P&L والعمولات لهذا الحساب. لا يمكن تغييرها بعد أن يحتوي الحساب على صفقات.
يعرض جدول الحسابات اسم كل حساب، وعملته، ورصيده، وحالته.
تبديل الحساب النشط
استخدم مبدّل الحساب في رأس التطبيق، أو افتح نافذة إدارة الحسابات. تعكس كل العروض الحساب النشط.
إعادة التسمية والحذف
- إعادة التسمية: انقر على أيقونة القلم، وعدّل الاسم داخل السطر، ثم اضغط إدخال أو انقر خارج الحقل للحفظ، واضغط خروج للإلغاء.
- الحذف: انقر على أيقونة سلة المهملات، ثم أكّد داخل السطر باستخدام زري "تأكيد" / "إلغاء". لا يمكن حذف آخر حساب متبقٍ.
نسخ حساب
انقر على أيقونة النسخ في صف الحساب لنسخه. تنسخ النسخة اسم الحساب وعملته وكل إعداداته (معدلات العمولة، وتجاوزات أداة مالية، ووضع عرض P&L، وحد تعادل). لا تُنسخ صفقات أو المعاملات. بعد النسخ، يصبح الحساب الجديد هو الحساب النشط تلقائيًا.
يتوفر النسخ في جدول الحسابات ضمن الإعدادات وفي نافذة إدارة الحسابات.
المعاملات
تتتبع المعاملات الأموال الداخلة إلى الحساب والخارجة منه بشكل مستقل عن P&L للـ صفقات. افتح مربع حوار المعاملات بالنقر على أيقونة السهم في صف الحساب.
أنواع المعاملات
| النوع | التأثير في الرصيد |
|---|---|
| الإيداع | يزيد الرصيد |
| السحب | يقلل الرصيد |
| الرسوم | تقلل الرصيد |
| الفائدة | تزيد الرصيد |
إضافة معاملة
انقر على + إضافة معاملة في مربع حوار المعاملات. املأ:
- النوع — اختر إيداعًا، أو سحبًا، أو رسومًا، أو فائدة. تكون أول معاملة في الحساب إيداعًا دائمًا (يكون محدد النوع مخفيًا).
- المبلغ — تكون أول معاملة هي الرصيد الابتدائي للحساب، ويمكن أن تكون
0للحسابات الممولة أو الحسابات غير الممولة. يجب أن تستخدم كل المعاملات اللاحقة رقمًا موجبًا. - العملة — تكون افتراضيًا عملة الحساب، لكن يمكن تغييرها.
- التاريخ — وقت حدوث المعاملة. لأول معاملة في حساب يحتوي على صفقات موجودة، يجب أن يكون التاريخ في يوم أول تنفيذ للـ صفقة أو قبله حتى تبقى حسابات حقوق الملكية دقيقة.
- تعليق — ملاحظة اختيارية.
تعديل المعاملات وحذفها
- التعديل: انقر على أيقونة القلم في صف المعاملة. يفتح النموذج مع القيم الحالية معبأة مسبقًا.
- الحذف: انقر على أيقونة سلة المهملات، ثم أكّد في مربع الحوار.
الرصيد
يعرض مربع حوار المعاملات رصيد الحساب الحالي في الأعلى، محسوبًا كمجموع كل الإيداعات والفوائد ناقص السحوبات والرسوم. يستخدم الرصيد ترميزًا لونيًا: أخضر للموجب، وأحمر للسالب.
يعرض جدول الحسابات أيضًا رصيد كل حساب في عمود مخصص.
المفضلات
ضع علامة مفضل على الحسابات بالنقر على أيقونة النجمة في نافذة إدارة الحسابات. تظهر المفضلات في قسم مخصص أعلى النافذة للوصول السريع. انقر على النجمة مرة أخرى لإزالة الحساب من المفضلات.
يمكن أيضًا تفضيل الحسابات المشتركة (من mentoring).
راجع أيضًا
- أدوات مالية — اضبط معدلات العمولة ومواصفات العقود لكل أداة مالية
- عرض P&L — يدعم وضع عرض P&L وضع النسبة المئوية عند وجود معاملات