Breakeven 기준값
Tradeways의 Breakeven 기준값 레퍼런스 — 통화 금액 또는 백분율이 수익, 손실, Breakeven Trade 사이의 경계를 어떻게 정의하는지 설명해요.
Breakeven 기준값은 0 P&L 주변에서 Breakeven Trade로 간주되는 구간을 넓혀줘요. 기준값이 없으면 P&L이 양수인 Trade는 모두 수익 Trade이고, P&L이 음수인 Trade는 모두 손실 Trade예요. 기준값을 설정하면 P&L이 정의된 범위 안에 들어오는 Trade는 대신 Breakeven으로 분류돼요.
이 기능은 작은 수익이나 손실(예: 커미션을 겨우 충당하는 정도)을 사실상 본전으로 여기는 트레이더에게 유용해요.
기준값 단위
기준값은 두 가지 단위 중 하나로 설정할 수 있어요:
| 단위 | 작동 방식 | 예시 |
|---|---|---|
| 통화 | 절대 P&L이 기준 금액 이하인 Trade는 Breakeven으로 분류돼요. | 기준값 $5.00: +$3.20 또는 -$4.80인 Trade는 Breakeven이에요. |
| 백분율 | 절대 백분율 수익률이 기준값 이하인 Trade는 Breakeven으로 분류돼요. 소수로 저장돼요. | 기준값 0.05(5%): +2% 또는 -4%인 Trade는 Breakeven이에요. |
한도
- 통화 기준값: 최대 $100
- 백분율 기준값: 최대 10%(0.1로 저장)
- 기준값을 0으로 설정하면 기능이 비활성화되고 표준 분류로 되돌아가요.
분류 로직
기준값이 활성화되면 분류 함수는 표준 양수/음수 구분을 적용하기 전에 P&L의 절대값을 기준값과 비교해요:
- 기준값 단위가 백분율이고 백분율 수익률을 사용할 수 있으면
|percentageReturn|을 기준값과 비교해요. - 기준값 단위가 통화이면
|currencyPnl|을 기준값과 비교해요. - 절대값이 기준값 이하이면 Breakeven으로 분류해요.
- 그렇지 않으면 수익 Trade(양수) 또는 손실 Trade(음수)로 분류해요.
기준값이 설정되지 않은 경우에는 표준 규칙이 적용돼요: 양수 P&L은 수익 Trade, 음수는 손실 Trade, 정확히 0은 Breakeven이에요.
적용 범위
Breakeven 기준값은 두 가지 수준에서 설정할 수 있어요:
| 수준 | 설명 |
|---|---|
| 전역 | 사용자 설정에서 지정해요. 재정의되지 않는 한 모든 계좌에 적용돼요. |
| 계좌별 | 특정 트레이딩 계좌에 지정해요. 해당 계좌에 한해 전역 기준값을 재정의해요. |
해석 순서는 다음과 같아요: 계좌별 기준값(설정된 경우) > 전역 사용자 기준값 > 기준값 없음.
Mentor 뷰
Mentor로서 Trade를 볼 때는 계좌 소유자의 기준값 대신 보는 사람 본인의 Breakeven 기준값이 적용돼요. Mentor 뷰에서는 백분율 모드가 비활성화되며, 통화 기준값만 지원해요.
통계에 미치는 영향
Trade 결과 분류에 의존하는 모든 통계는 기준값을 따라요. Breakeven Trade는 승률 비율과 평균 수익 Trade, 평균 손실 Trade 지표 모두에서 제외돼요. "Breakeven"으로 필터링하면 기준값으로 재분류된 Trade가 포함돼요. 결과 기반 Dashboard 위젯도 모두 동일한 로직을 따라요.