Журнал
Записывайте контекст дня, недели, сессии, сделки и страницы блокнота.
Журнал
Откройте Журнал на панели значков. Боковая панель Журнала содержит представления «Календарь», «Лента» и «Библиотека». Она также предоставляет прямой доступ к ежедневным и недельным записям, сессиям, страницам и шаблонам.
Календарь
Календарь группирует активность в Журнале по датам. Выберите дату, чтобы открыть или создать ежедневную запись. Используйте Календарь, если Вы знаете, когда произошло событие.
Даты соответствуют выбранному часовому поясу. После исправления часового пояса импорта сделка может отображаться под другой датой.
Лента
Лента показывает недавнюю активность в Журнале в хронологическом порядке. Используйте ее, чтобы продолжить недавнюю работу с разными типами записей.
Пустая Лента означает, что подходящей записи Журнала нет. Создайте запись или смените активный счет, если ожидали увидеть содержимое.
Библиотека
Библиотека упорядочивает страницы по папкам. Создайте страницу или папку через меню создания в Журнале. Используйте действия элемента, чтобы переименовать, переместить или удалить его.
При удалении элемент перемещается в Корзину Журнала. Восстановите его из Корзины, если он был удален по ошибке. Окончательное удаление нельзя отменить.
Ежедневные и недельные записи
Ежедневная запись относится к одному счету и одной календарной дате. Недельная запись относится к одному счету и одной неделе. Эти записи также могут отображаться в деталях сделок за соответствующий период.
Шаблоны можно применять автоматически в настройках Журнала или выбирать в редакторе. Проверьте текущее содержимое перед заменой шаблоном.
Сессии
Запись сессии фиксирует определенную часть торгового дня. Укажите понятное название сессии и временной диапазон. Свяжите подходящие сделки и заметки, если для сессии нужны подтверждения из торгового журнала.
Редактор и сохранение
Редактор поддерживает структурированный текст, списки, заголовки, ссылки и поддерживаемое встроенное содержимое. Индикатор сохранения показывает следующие состояния:
- Записи еще нет.
- Запись создается.
- Изменения не сохранены.
- Изменения сохраняются.
- Текущая версия сохранена.
После проблемы с подключением дождитесь статуса Сохранено, прежде чем закрывать вкладку. Используйте историю версий, чтобы проверить и восстановить ранее сохраненную версию.
Конфликт синхронизации означает, что другая сохраненная версия изменилась после загрузки редактора. Проверьте обе версии. Сохраните правильное содержимое, а не закрывайте конфликт без проверки.
Шаблоны
Шаблоны предоставляют повторно используемое содержимое для ежедневных, недельных, сессионных, торговых записей и страниц. Измените шаблон в разделе «Шаблоны». В настройках Журнала можно автоматически применять выбранные ежедневные и недельные шаблоны.
Связанные сделки и заметки
Заметка по сделке относится к одной сделке. Ежедневные и недельные записи относятся к своему периоду. Страницы и сессии можно связать со сделкой без копирования их содержимого.
Откройте связанный элемент из деталей сделки. Отмена связи удаляет только соединение. Она не удаляет элемент Журнала.
Общий доступ для Mentor соответствует разрешениям владельца счета. Отсутствие навигации или содержимого Журнала может означать, что владелец не предоставил к ним доступ.