บัญชี
สร้างและจัดการบัญชีเทรดใน Tradeways ตั้งค่าสกุลเงินและยอดคงเหลือเริ่มต้น บันทึกธุรกรรม สลับบัญชี และเก็บถาวรหรือทำสำเนาบัญชี
บัญชี
บัญชีเทรดแต่ละบัญชีเก็บ Trade สกุลเงินที่ใช้ชำระ ประวัติยอดคงเหลือ การตั้งค่าตราสาร และการตั้งค่าการแสดงผลแยกกัน เปิด การตั้งค่า แล้วเลือก บัญชี
สกุลเงินหลัก
สกุลเงินหลักคือสกุลเงินที่ใช้รายงานสำหรับ บัญชีทั้งหมด Tradeways จะแปลงมูลค่าเงินรวมเป็นสกุลเงินนี้ การเปลี่ยนสกุลเงินหลักจะไม่เปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ชำระหรือค่าเดิมของบัญชี
สร้างบัญชี
เลือก เพิ่มบัญชี ป้อนชื่อและสกุลเงินที่ใช้ชำระ แล้วสร้างบัญชี
Tradeways จะเลือกบัญชีใหม่หลังจากสร้าง สกุลเงินที่ใช้ชำระจะกำหนดมูลค่าเงินของบัญชี ตรวจสอบสกุลเงินก่อนนำเข้า Trade บัญชีที่มีข้อมูลการเทรดอาจจำกัดการเปลี่ยนสกุลเงิน เพราะสกุลเงินใหม่จะเปลี่ยนความหมายของค่าที่มีอยู่
ขีดจำกัดของแผนอาจล็อกบัญชีหรือป้องกันการสร้างบัญชีเพิ่ม บัญชีที่ล็อกจะยังอยู่ในรายการ อัปเกรดหรือลดจำนวนบัญชีที่ใช้งานอยู่ก่อนใช้บัญชีนั้นอีกครั้ง
เลือกและดูตัวอย่างบัญชี
เลือกบัญชีในรายการเพื่อทำให้เป็นบัญชีที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างจะแสดงกิจกรรมล่าสุด ข้อมูลยอดคงเหลือ และการดำเนินการที่ใช้ได้ วางตัวชี้เหนือบัญชีอื่นเพื่อตรวจสอบโดยไม่เปลี่ยนบัญชีที่ใช้งานอยู่
รายการจะแยกรายการโปรด บัญชีของคุณ ข้อมูลสาธิต บัญชีที่แชร์ บัญชีที่ล็อก และบัญชีที่เก็บถาวร เมื่อส่วนเหล่านี้มีข้อมูล
แก้ไขบัญชี
เปิดบัญชีที่เลือกแล้วเลือก แก้ไข คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและตัวเลือกเฉพาะบัญชีที่แสดงในตัวแก้ไขได้ การตั้งค่าการแสดงผลและ Breakeven ของบัญชีอาจแทนที่การตั้งค่าส่วนกลางของคุณ
ใช้การดำเนินการรูปดาวเพื่อเพิ่มบัญชีลงในรายการโปรด รายการโปรดจะแสดงก่อนในตัวจัดการบัญชีและตัวสลับบัญชี บัญชีที่แชร์ก็เป็นรายการโปรดได้
ทำสำเนาบัญชี
ใช้คำสั่งทำสำเนาเมื่อบัญชีใหม่ต้องใช้การตั้งค่าเดียวกัน Tradeways จะคัดลอกการตั้งค่าบัญชี แต่ไม่คัดลอก Trade หรือธุรกรรม
ตรวจสอบสำเนาก่อนนำเข้าข้อมูล ตั้งชื่อที่แตกต่างเพื่อให้ตัวกรองและผลลัพธ์ของบัญชีทั้งหมดแสดงแหล่งที่มาที่ถูกต้อง
เก็บถาวรหรือลบบัญชี
เก็บบัญชีถาวรเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลไว้ แต่นำบัญชีออกจากการเลือกบัญชีตามปกติ การเก็บถาวรจะนำบัญชีออกจากรายการโปรดด้วย เปิดส่วนเก็บถาวรเพื่อคืนค่าบัญชี
เมื่อแชร์บัญชีผ่านการให้คำปรึกษา ข้อความยืนยันการเก็บถาวรหรือลบจะแสดงชื่อผู้ให้คำปรึกษาที่จะเสียสิทธิ์เข้าถึง การนำบัญชีสุดท้ายออกจากความสัมพันธ์ที่เลือกเฉพาะบัญชีจะสิ้นสุดความสัมพันธ์นั้น ความสัมพันธ์แบบ บัญชีทั้งหมด จะยังคงอยู่เมื่อมีบัญชีอื่นที่ใช้ได้
ลบบัญชีเฉพาะเมื่อคุณไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไป ข้อความยืนยันจะแจ้งสิ่งที่จะถูกลบ คุณไม่สามารถลบบัญชีสุดท้ายได้ การลบบัญชีต่างจากถังขยะ Trade ที่เก็บข้อมูลไว้ 30 วัน
ธุรกรรมและยอดคงเหลือ
ธุรกรรมบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินที่ไม่ใช่ P&L จาก Trade เปิดบัญชี แล้วไปที่ส่วนธุรกรรม
| ประเภท | ผลต่อยอดคงเหลือ |
|---|---|
| ฝากเงิน | เพิ่มเงิน |
| ถอนเงิน | นำเงินออก |
| ค่าธรรมเนียม | นำเงินออก |
| ดอกเบี้ย | เพิ่มเงิน |
ธุรกรรมแรกคือยอดคงเหลือเริ่มต้น ซึ่งอาจเป็นศูนย์ หากมี Trade อยู่แล้ว ให้เลือกวันที่มีการดำเนินคำสั่งครั้งแรกหรือวันที่ก่อนหน้านั้นตามเขตเวลาที่คุณตั้งไว้ เพื่อให้มูลค่าบัญชีและผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เรียงตามลำดับที่ถูกต้อง
ยอดคงเหลือของบัญชีที่แสดงรวมธุรกรรม P&L จาก Trade ที่ปิดแล้ว และ P&L ระหว่างถือสถานะล่าสุดที่มีข้อมูลสำหรับสถานะเปิดที่มีราคาประเมิน หากรวม P&L ระหว่างถือสถานะ ตัวอย่างบัญชีจะแจ้งไว้ สถานะเปิดที่ไม่มีราคาประเมินจะไม่รวม P&L ระหว่างถือสถานะ
ธุรกรรมอาจใช้สกุลเงินอื่น Tradeways จะดึงหรือขออัตราแลกเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับยอดคงเหลือของบัญชี สถานะยอดคงเหลือบางส่วนหมายความว่าธุรกรรมหรือมูลค่า Trade อย่างน้อยหนึ่งรายการไม่มีอัตราที่ถูกต้อง แก้ไขอัตราที่ขาดก่อนใช้ยอดรวม
แก้ไขธุรกรรมเพื่อแก้ประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน วันที่ หรือความคิดเห็น ลบธุรกรรมหลังจากตรวจสอบแล้วเท่านั้นว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์และ equity อย่างไร