Pola niestandardowe
Dodawaj do Trade'ów listy kontrolne, tekst lub kategorie dotyczące wszystkich kont albo jednego konta.
Pola niestandardowe
Pola niestandardowe to dodatkowe dane, które definiujesz i zapisujesz dla poszczególnych Trade'ów. Każde pole jest dostępne jako kolumna w rejestrze Trade'ów oraz jako edytowalne pole w widoku szczegółów Trade'u. Zarządzaj nimi w sekcji Ustawienia → Pola niestandardowe.
Każde pole niestandardowe dotyczy wszystkich kont albo jednego konta. Lista pokazuje ten zakres przy każdym polu. W widoku wszystkich kont Tradeways łączy pola współdzielone z polami kont objętych zakresem. Pola kont o tej samej nazwie i typie stają się jedną kolumną w rejestrze Trade'ów. Każdy Trade pokazuje i edytuje wartość pola własnego konta. Pole współdzielone oraz drugie pole o tej samej nazwie na jednym koncie pozostają osobnymi kolumnami.
Typy pól
Podczas dodawania pola wybierasz jeden z trzech typów:
| Typ | Przechowywane dane | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Pole wyboru | Wartość tak lub nie. | Listy kontrolne reguł, np. Setup zrealizowany, Zgodnie z planem. |
| Tekst | Tekst dowolny. | Notatki własnymi słowami, np. Powód wejścia. |
| Lista wyboru | Jedna wartość z listy opcji oznaczonych kolorami. | Kategorie z Twojego Playbooka, np. Typ Setupu. |
Zanim dodasz pierwsze pole, strona proponuje po jednym przykładzie każdego typu, aby pokazać możliwe zastosowania.
Dodawanie pola
Sekcja Dodaj pole znajduje się na dole strony:
- Wybierz typ, klikając jeden z trzech kafelków.
- W polu Dotyczy wybierz Wszystkie konta lub jedno nazwane konto.
- Dla pól typu Lista wyboru wybierz Dodaj opcję, aby zdefiniować co najmniej jedną opcję. Każda opcja ma etykietę i selektor koloru.
- Wprowadź nazwę kolumny, np. Setup zrealizowany.
- Wybierz Dodaj pole, aby zapisać. Nowe pole pojawi się na liście pól i jako nowa kolumna w rejestrze Trade'ów.
W przypadku pól wyboru i pól tekstowych możesz szybko zapisać nazwę, naciskając Enter.
Edytowanie pola
Wybierz ikonę ołówka w wierszu pola, aby przejść do trybu edycji. Możesz zmienić nazwę kolumny i zakres, a w polach typu Lista wyboru także zmieniać nazwy i kolory opcji oraz dodawać lub usuwać opcje. Wybierz Zapisz, aby zatwierdzić zmiany, albo Anuluj, aby je odrzucić.
Zmiana nazwy pola natychmiast aktualizuje nagłówek kolumny w rejestrze Trade'ów. Istniejące wartości Trade'ów zostają zachowane. Nie można ograniczyć pola do jednego konta, jeśli Trade'y spoza tego konta nadal mają w nim wartości. Pozostaw zakres Wszystkie konta albo najpierw wyczyść te wartości.
Usuwanie pola
Wybierz ikonę kosza, a następnie Potwierdź w komunikacie wyświetlonym w wierszu. Usunięcie pola usuwa kolumnę i wszystkie wartości zapisane w tym polu dla Trade'ów. Tej operacji nie można cofnąć.
Zmienianie kolejności pól
Każdy wiersz pola ma po lewej stronie uchwyt do przeciągania. Przeciągnij pole, aby zmienić jego położenie. Nowa kolejność zostanie zastosowana w kolumnach rejestru Trade'ów i w widoku szczegółów Trade'u.
Gdzie pojawiają się pola niestandardowe
- Rejestr Trade'ów — każde pole niestandardowe staje się kolumną. Jej widoczność ustawisz w sekcji Tabela Trade'ów → Widoczność kolumn.
- Szczegóły Trade'u — widok szczegółów Trade'u pokazuje każde pole niestandardowe jako edytowalne pole formularza.
- Rozmiary czcionek — komórki pól tekstowych korzystają z ustawienia Niestandardowe komórki tekstowe w sekcji Rozmiary czcionek.
- Oscar — Oscar może grupować i filtrować Twoje Trade'y według wartości pól niestandardowych, na przykład aby porównać wyniki każdej kombinacji pozycji listy kontrolnej.