Przegląd
Przejrzyj transakcje, które nadal wymagają oceny procesu.
Przegląd
Przegląd udostępnia kolejkę transakcji, które nie zostały jeszcze oznaczone jako przejrzane. Otwórz Playbook z paska ikon. Następnie wybierz Przegląd.
Wybór zestawu transakcji
Użyj przełącznika kont, aby przejrzeć jedno konto lub Wszystkie konta. Zastosuj filtry, gdy potrzebujesz mniejszego zestawu. Kolejka zostanie dostosowana do wybranego konta i filtrów.
Pusta kolejka oznacza, że żadna pasująca transakcja nie wymaga przeglądu. Wyczyść filtry lub wybierz inne konto, jeśli oczekujesz większej liczby transakcji.
Przegląd transakcji
Wybierz transakcję z kolejki. Obszar przeglądu pokazuje transakcję obok elementów sterujących przeglądem. Sprawdź wykonania, wynik, notatki dziennika, strategię i zgodność z regułami.
Dodaj lub popraw informacje wymagane przez Twój proces. Następnie oznacz transakcję jako przejrzaną. Tradeways zapisze stan przeglądu i przejdzie dalej w kolejce.
Stan przeglądu możesz także zmienić na stronie szczegółów transakcji. Oznacz transakcję jako nieprzejrzaną, gdy wymaga ponownego sprawdzenia.
Kontekst dziennika i strategii
Przegląd korzysta z notatek i danych strategii przypisanych do transakcji. Brakujące informacje pozostają nieuzupełnione. Tradeways nie wywnioskuje wyniku reguły ani wpisu w dzienniku, którego nie zarejestrowano.
Użyj Dziennika do pracy dziennej, tygodniowej, sesyjnej i w notatnikach. Użyj Strategii, aby zdefiniować reguły przed oceną zgodności.