Пользовательские поля
Добавляйте собственные данные по сделкам — чек-листы, текстовые заметки или цветные категории — которые отображаются как столбцы в журнале сделок и в деталях сделки.
Пользовательские поля
Пользовательские поля — это дополнительные точки данных, которые Вы определяете сами и заполняете по каждой сделке. Каждое поле отображается как столбец в журнале сделок и как редактируемый ввод в представлении деталей сделки. Управляйте ими в Настройки → Пользовательские поля.
Пользовательские поля привязаны к активному аккаунту — у каждого аккаунта свой набор.
Типы полей
При добавлении поля Вы выбираете один из трех типов:
| Тип | Что хранит | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Чекбокс | Флаг да/нет. | Чек-листы по правилам (например, Сетап соблюден, По плану). |
| Текст | Свободный текст. | Заметки своими словами (например, Почему вошел). |
| Список | Одно значение из списка цветных вариантов. | Категории из Вашего плейбука (например, Тип сетапа). |
Перед тем как Вы добавите поля, страница предлагает три примерных поля, охватывающих каждый тип, чтобы было видно, что может работать.
Добавление поля
Раздел Добавить поле находится внизу страницы:
- Выберите тип, нажав одну из трех плиток.
- Для полей Список нажмите Добавить вариант, чтобы определить один или несколько вариантов. У каждого варианта есть метка и палитра цвета.
- Введите название столбца (например, Сетап соблюден).
- Нажмите Добавить поле, чтобы сохранить. Новое поле появится в списке Ваши поля и как новый столбец в журнале сделок.
Для чекбоксов и текстовых полей нажмите Enter в поле названия, чтобы быстро сохранить.
Редактирование поля
Нажмите значок карандаша на карточке поля, чтобы перейти в режим редактирования. Вы можете изменить название столбца и — для полей списка — переименовать, перекрасить, добавить или удалить варианты. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения; Отмена, чтобы отказаться.
Переименование поля сразу обновляет заголовок столбца в журнале сделок. Существующие значения сделок сохраняются.
Удаление поля
Нажмите значок корзины, затем Подтвердить во встроенной подсказке. Удаление поля удаляет столбец и очищает все значения, сохраненные в сделках для этого поля. Это действие нельзя отменить.
Изменение порядка полей
У каждой карточки поля слева есть ручка перетаскивания. Перетащите, чтобы изменить порядок — новый порядок отразится в порядке столбцов журнала сделок и в представлении деталей сделки.
Где отображаются пользовательские поля
- Журнал сделок — каждое пользовательское поле становится столбцом. Переключайте видимость в Таблица сделок → Видимость столбцов.
- Детали сделки — представление деталей сделки показывает каждое пользовательское поле как редактируемый ввод.
- Размеры шрифтов — ячейки текстового типа учитывают размер шрифта пользовательских текстовых ячеек в разделе размеров шрифтов.