Пользовательские поля
Добавляйте к сделкам списки проверки, текст или категории, которые применяются ко всем счетам или к одному счёту.
Пользовательские поля
Пользовательские поля — дополнительные данные, которые Вы определяете самостоятельно и заполняете для каждой сделки. Каждое поле отображается как столбец в журнале сделок и как редактируемое поле в деталях сделки. Управляйте ими в разделе Настройки → Пользовательские поля.
Каждое пользовательское поле применяется ко всем счетам или к одному счёту. Его область действия указана в списке рядом с полем. В режиме «Все счета» Tradeways объединяет общие поля с полями счетов, входящих в текущий контекст. Поля счетов с одинаковым названием и типом становятся одним столбцом в журнале сделок. Каждая сделка показывает и изменяет значение поля своего счёта. Общее поле и второе поле с тем же названием на одном счёте остаются отдельными столбцами.
Типы полей
При добавлении поля выберите один из трёх типов:
| Тип | Какие данные хранит | Для чего подходит |
|---|---|---|
| Флажок | Значение «да» или «нет». | Проверка правил, например Setup соблюдён или По плану. |
| Текст | Произвольный текст. | Заметки своими словами, например Причина входа. |
| Варианты | Одно значение из списка вариантов с цветом. | Категории из Вашего плейбука, например Тип Setup. |
Пока Вы не добавили ни одного поля, на странице показаны три примера — по одному для каждого типа.
Добавление поля
Раздел Добавить поле находится внизу страницы:
- Выберите тип, нажав одну из трёх плиток.
- В поле Применяется к выберите Все счета или один счёт.
- Для типа Варианты нажмите Добавить вариант и задайте один или несколько вариантов. У каждого варианта есть название и цвет.
- Введите название столбца, например Setup соблюдён.
- Нажмите Добавить поле, чтобы сохранить. Новое поле появится в списке полей и как новый столбец в журнале сделок.
Для полей с флажком и текстом можно быстро сохранить название клавишей Enter.
Редактирование поля
Нажмите значок карандаша в строке поля, чтобы перейти к редактированию. Можно изменить название столбца и область действия, а для поля с вариантами — переименовать, перекрасить, добавить или удалить варианты. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения, или Отмена, чтобы отказаться от них.
При переименовании поля заголовок столбца в журнале сделок обновляется сразу. Существующие значения сделок сохраняются. Нельзя ограничить поле одним счётом, пока оно содержит значения для сделок с других счетов. Оставьте область Все счета или сначала удалите эти значения.
Удаление поля
Нажмите значок корзины, затем Подтвердить во встроенном запросе. При удалении поля соответствующий столбец и все сохранённые в нём значения сделок удаляются. Это действие нельзя отменить.
Изменение порядка полей
Слева в каждой строке поля есть маркер перетаскивания. Перетащите строку, чтобы изменить её положение. Новый порядок применяется к столбцам журнала сделок и полям в деталях сделки.
Где отображаются пользовательские поля
- Журнал сделок — каждое пользовательское поле становится столбцом. Настроить видимость можно в разделе Таблица сделок → Видимость столбцов.
- Детали сделки — каждое пользовательское поле отображается как редактируемое поле ввода.
- Размеры шрифта — текстовые ячейки используют размер шрифта пользовательских текстовых ячеек из раздела «Размеры шрифта».
- Oscar — Oscar может группировать и фильтровать Ваши сделки по значениям пользовательских полей, например чтобы сравнить результаты каждой комбинации пунктов списка проверки.