Теги
Создавайте цветные метки для категоризации сделок. Теги могут быть глобальными или привязанными к одному аккаунту.
Теги
Теги — это короткие цветные метки, которые можно прикреплять к отдельным сделкам: для сетапов, рыночных условий, ошибок и всего, по чему Вы хотите позже группировать сделки. Управляйте ими в Настройки → Теги.
Каждый тег относится к одной из двух областей действия. После назначения тегов сделки можно фильтровать, группировать и анализировать по тегам в дашборде, журнале сделок и аналитических виджетах.
Создание тега
Форма добавления находится под списком тегов:
- Выберите цвет в палитре.
- Введите название — короткое, желательно в несколько слов.
- Выберите область действия — Этот аккаунт или Глобально (см. ниже).
- При необходимости добавьте описание во второй строке. Описание показывается как подсказка при наведении на тег.
- Нажмите Добавить тег или Enter, чтобы сохранить.
Новый тег появляется вверху списка и сразу становится доступен в селекторах тегов по всему приложению.
Область действия: глобально или аккаунт
| Область действия | Поведение |
|---|---|
| Этот аккаунт | Тег отображается только в текущем активном аккаунте. |
| Глобально | Тег используется во всех аккаунтах. Полезно для сетапов или тем между аккаунтами. |
Вы можете изменить область действия существующего тега при редактировании — переключение с Этот аккаунт на Глобально продвигает его без потери уже назначенных сделок.
Редактирование тега
Нажмите значок карандаша в строке тега, чтобы перейти в режим редактирования прямо в строке. Строка развернется в небольшую форму, где можно изменить цвет, название, описание и область действия. Нажмите Enter или Сохранить, чтобы применить изменения; нажмите Escape или Отмена, чтобы отказаться.
Удаление тега
Нажмите значок корзины. В строке появятся Подтвердить / Отмена. Удаление тега убирает его из каждой сделки, к которой он был прикреплен.
Изменение порядка
Теги отображаются в фиксированном порядке по всему приложению. Перетащите ручку слева от строки, чтобы изменить порядок — новый порядок сохраняется автоматически и отражается везде, где появляются теги (селекторы, фильтры, виджеты).
Где отображаются теги
- Журнал сделок — чипы тегов в столбце тегов, а также селектор тегов в каждой строке. См. Журнал сделок.
- Детали сделки — полный редактор тегов в панели деталей сделки. См. Детали сделки.
- Фильтр — фильтрация сделок по одному или нескольким тегам. См. Фильтр.
- Виджеты дашборда — виджеты с областью действия по тегам доступны в селекторе виджетов.
См. также
- Журнал сделок — применяйте теги к сделкам массово или прямо в строке
- Фильтр — сужайте анализ по тегу
- Пользовательские поля — для структурированных данных за пределами простых меток
Таблица сделок
Настройте, какие столбцы отображаются в таблице сделок, сбросьте макет, задайте размеры шрифтов и выберите выравнивание ячеек по умолчанию.
Пользовательские поля
Добавляйте собственные данные по сделкам — чек-листы, текстовые заметки или цветные категории — которые отображаются как столбцы в журнале сделок и в деталях сделки.